Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 9 gelöscht)
  • Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
  • Aktivitäten_Auswahl.png
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontakt_Bezug_erstellen.png
  • Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
  • Kontakttyp_Beispiel.png
  • Mein_Desktop.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,182 +5,119 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Kontakte =
	8	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	9	+[[Kontaktmanagement - Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
9	9
10		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	11	+= Kontaktmanagement öffnen =
11	11
12		-== Kontakttypen ==
	13	+1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
13	13
14		-|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16		-Organisationsadresse
17		-
18		-Ansprechpartner
19		-)))|(((
20		-Eine Organisation ist eine juristische Person.
21		-Beispiele einer Organisation sind:
22		-
23		-* Gewerblicher Betrieb
24		-* Verein
25		-)))
26		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
27		-Personenadresse
28		-
29		-Ansprechpartner
30		-
31		-Haushaltsmitglied
32		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
33		-Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
34		-Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
35		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
36		-Haushaltsadresse
37		-
38		-Haushaltsmitglied
39		-)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
40		-Beispiele eines Haushalts sind:(((
41		-* Familie
42		-* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
43		-)))
44		-
45		-[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
46		-
47		-**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
48		-Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
49		-Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
50		-Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
51		-
52		-== Kontakt auswählen ==
53		-
54		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
55		-
56	56	(% style="list-style-type:circle" %)
57		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	16	+* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
	17	+* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
58	58
59	59	(% start="2" %)
60		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
	20	+1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
61	61
62	62	(% style="list-style-type:circle" %)
63		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	23	+* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
64	64
65		-(% start="3" %)
66		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
	25	+= Menüpunkte des Kontaktmanagements =
67	67
68		-(% style="list-style-type:circle" %)
69		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
70		-
71		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
72		-
73		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
74		-
75		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
76		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
77		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
78		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
79		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
80		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
	27	+(% style="margin-right:auto" %)
	28	+|=Menüpunkt|=Beschreibung
	29	+|Kontakte|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	30	+Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	31	+Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
	32	+|Mein Desktop|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	33	+|E-Mail|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	34	+E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	35	+Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	36	+(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
	37	+|Dokumente|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	38	+|Excel-Import|(((
	39	+Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
81	81	)))
82		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
83		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
84		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
85		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
86		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
87		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
	41	+|DSGVO Auskunft|(((
	42	+Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	43	+)))
88	88
89		-=== Kontakt bearbeiten ===
	45	+= =
90	90
91		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
	47	+= E-Mail-Postfach aktualisieren =
92	92
93		-(% style="list-style-type:circle" %)
94		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	49	+1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	50	+1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	51	+1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
95	95
96		-(% start="2" %)
97		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
98		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
99		-
100	100	(% style="list-style-type:circle" %)
101		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	54	+* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
102	102
103		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
	56	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	57	+[[Kontaktmanagement - zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
104	104
105		-Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
	59	+= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
106	106
107		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
108		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
109		-* Verknüpfung lösen
	61	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	62	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
110	110
111		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	64	+(% style="list-style-type:circle" %)
	65	+* Die Option <zu Favoriten hinzufügen> wird angezeigt.
112	112
113		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	67	+1. Option <Zu Favoriten hinzufügen> anklicken
114	114
115		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
	69	+(% style="list-style-type:circle" %)
	70	+* Das neue Navigationsmenü <Favoriten> wird angezeigt.
	71	+* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü <Favoriten> angezeigt.
116	116
117		-* Land
118		-* Bankleitzahl
119		-* Bankname
120		-* Kontonummer
121		-* IBAN
122		-* BIC
123		-* Abweichender Kontoinhaber
124		-* Status
	73	+= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
125	125
126		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	75	+An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
127	127
128		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
	77	+* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> entfernen
	78	+* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach oben verschieben
	79	+* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach unten verschieben
129	129
130		-(% style="list-style-type:circle" %)
131		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
	81	+= Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> entfernen[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="176" style="float:right" width="320"]] =
132	132
133		-(% start="2" %)
134		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	83	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	84	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
135	135
136	136	(% style="list-style-type:circle" %)
137		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	87	+* Die Option <aus Favoriten entfernen> wird angezeigt.
138	138
139	139	(% start="3" %)
140		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
141		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	90	+1. Option <aus Favoriten entfernen> anklicken
142	142
143	143	(% style="list-style-type:circle" %)
144		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
	93	+* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
145	145
146		-== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
	95	+= Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach oben verschieben =
147	147
148		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
	97	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	98	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
149	149
150		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
151		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
152		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
153		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
154		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
155		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
	100	+(% style="list-style-type:circle" %)
	101	+* Die Option <nach oben> wird angezeigt.
156	156
157		-(% class="box infomessage" %)
158		-(((
159		-Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
160		-[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
161		-)))
	103	+(% start="3" %)
	104	+1. Option <nach oben> anklicken
162	162
	106	+(% style="list-style-type:circle" %)
	107	+* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
163	163
	109	+= Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach unten verschieben =
164	164
165		-= Beziehungen =
	111	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	112	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
166	166
167		-xx
	114	+(% style="list-style-type:circle" %)
	115	+* Die Option <nach unten> wird angezeigt.
168	168
169		-(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
	117	+(% start="3" %)
	118	+1. Option <nach unten> anklicken
170	170
171		-= E-Mail =
	120	+(% style="list-style-type:circle" %)
	121	+* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
172	172
173		-xx
174	174
175		-
176		-(% class="box infomessage" %)
177		-(((
178		-= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
179		-
180		-Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
181		-Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
182		-Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
183		-Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
184		-...
185		-...
186		-)))

Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png

Author

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1		-125.0 KB

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Aktivitäten_Auswahl.png

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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png

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Kontakt_Bezug_erstellen.png

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Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png

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Kontakttyp_Beispiel.png

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Mein_Desktop.png

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1		-534.5 KB

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