Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 9 gelöscht)
  • Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
  • Aktivitäten_Auswahl.png
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontakt_Bezug_erstellen.png
  • Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
  • Kontakttyp_Beispiel.png
  • Mein_Desktop.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,182 +5,122 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Kontakte =
	8	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	9	+[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
9	9
10		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	11	+= Kontaktmanagement öffnen =
11	11
12		-== Kontakttypen ==
	13	+1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
13	13
14		-|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16		-Organisationsadresse
	15	+(% style="list-style-type:circle" %)
	16	+* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
	17	+* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
17	17
18		-Ansprechpartner
19		-)))|(((
20		-Eine Organisation ist eine juristische Person.
21		-Beispiele einer Organisation sind:
	19	+(% start="2" %)
	20	+1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
22	22
23		-* Gewerblicher Betrieb
24		-* Verein
25		-)))
26		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
27		-Personenadresse
	22	+(% style="list-style-type:circle" %)
	23	+* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
28	28
29		-Ansprechpartner
	25	+= Menüpunkte des Kontaktmanagements =
30	30
31		-Haushaltsmitglied
32		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
33		-Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
34		-Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
35		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
36		-Haushaltsadresse
37		-
38		-Haushaltsmitglied
39		-)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
40		-Beispiele eines Haushalts sind:(((
41		-* Familie
42		-* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	27	+(% style="margin-right:auto" %)
	28	+|=Menüpunkt|=Beschreibung
	29	+|Kontakte|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	30	+Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	31	+Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
	32	+|Mein Desktop|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	33	+|E-Mail|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	34	+E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	35	+Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	36	+(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
	37	+|Dokumente|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	38	+|Excel-Import|(((
	39	+Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
43	43	)))
	41	+|DSGVO Auskunft|(((
	42	+Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	43	+)))
44	44
45		-[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
	45	+= =
46	46
47		-**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
48		-Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
49		-Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
50		-Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
	47	+= E-Mail-Postfach aktualisieren =
51	51
52		-== Kontakt auswählen ==
	49	+1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	50	+1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	51	+1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
53	53
54		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
55		-
56	56	(% style="list-style-type:circle" %)
57		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	54	+* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
58	58
59		-(% start="2" %)
60		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
	56	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	57	+[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
61	61
62		-(% style="list-style-type:circle" %)
63		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	59	+= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
64	64
65		-(% start="3" %)
66		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
	61	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	62	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
67	67
68	68	(% style="list-style-type:circle" %)
69		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	65	+* Die Option <zu Favoriten hinzufügen> wird angezeigt.
70	70
71		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
	67	+1. Option <Zu Favoriten hinzufügen> anklicken
72	72
73		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
74		-
75		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
76		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
77		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
78		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
79		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
80		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
81		-)))
82		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
83		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
84		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
85		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
86		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
87		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
88		-
89		-=== Kontakt bearbeiten ===
90		-
91		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
92		-
93	93	(% style="list-style-type:circle" %)
94		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	70	+* Das neue Navigationsmenü <Favoriten> wird angezeigt.
	71	+* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü <Favoriten> angezeigt.
95	95
96		-(% start="2" %)
97		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
98		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	73	+= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
99	99
100		-(% style="list-style-type:circle" %)
101		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	75	+An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
102	102
103		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
	77	+* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> entfernen
	78	+* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach oben verschieben
	79	+* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach unten verschieben
104	104
105		-Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
	81	+= Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> entfernen =
106	106
107		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
108		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
109		-* Verknüpfung lösen
	83	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	84	+[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
110	110
111		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	86	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	87	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
112	112
113		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	89	+(% style="list-style-type:circle" %)
	90	+* Die Option <aus Favoriten entfernen> wird angezeigt.
114	114
115		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
	92	+(% start="3" %)
	93	+1. Option <aus Favoriten entfernen> anklicken
116	116
117		-* Land
118		-* Bankleitzahl
119		-* Bankname
120		-* Kontonummer
121		-* IBAN
122		-* BIC
123		-* Abweichender Kontoinhaber
124		-* Status
	95	+(% style="list-style-type:circle" %)
	96	+* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
125	125
126		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	98	+= Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach oben verschieben =
127	127
128		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
	100	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	101	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
129	129
130	130	(% style="list-style-type:circle" %)
131		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
	104	+* Die Option <nach oben> wird angezeigt.
132	132
133		-(% start="2" %)
134		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
135		-
136		-(% style="list-style-type:circle" %)
137		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
138		-
139	139	(% start="3" %)
140		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
141		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	107	+1. Option <nach oben> anklicken
142	142
143	143	(% style="list-style-type:circle" %)
144		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
	110	+* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
145	145
146		-== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
	112	+= Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach unten verschieben =
147	147
148		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
	114	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	115	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
149	149
150		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
151		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
152		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
153		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
154		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
155		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
	117	+(% style="list-style-type:circle" %)
	118	+* Die Option <nach unten> wird angezeigt.
156	156
157		-(% class="box infomessage" %)
158		-(((
159		-Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
160		-[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
161		-)))
	120	+(% start="3" %)
	121	+1. Option <nach unten> anklicken
162	162
	123	+(% style="list-style-type:circle" %)
	124	+* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
163	163
164		-
165		-= Beziehungen =
166		-
167		-xx
168		-
169		-(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
170		-
171		-= E-Mail =
172		-
173		-xx
174		-
175		-
176		-(% class="box infomessage" %)
177		-(((
178		-= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
179		-
180		-Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
181		-Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
182		-Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
183		-Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
184		-...
185		-...
186		-)))
	126	+

Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png

Author

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1		-125.0 KB

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Aktivitäten_Auswahl.png

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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png

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Icons_Kontakttypen_Organisation.png

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Icons_Kontakttypen_Person.png

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1		-1.8 KB

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Kontakt_Bezug_erstellen.png

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Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png

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1		-534.5 KB

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