Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 9 gelöscht)
  • Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
  • Aktivitäten_Auswahl.png
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontakt_Bezug_erstellen.png
  • Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
  • Kontakttyp_Beispiel.png
  • Mein_Desktop.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,176 +5,125 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Kontakte =
	8	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	9	+[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
9	9
10		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	11	+= Kontaktmanagement öffnen =
11	11
12		-== Kontakttypen ==
	13	+1. Option **Kontaktmanagement **klicken
13	13
14		-|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16		-Organisationsadresse
	15	+(% style="list-style-type:circle" %)
	16	+* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
	17	+* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
17	17
18		-Ansprechpartner
19		-)))|(((
20		-Eine Organisation ist eine juristische Person.
21		-Beispiele einer Organisation sind:
	19	+(% start="2" %)
	20	+1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
22	22
23		-* Gewerblicher Betrieb
24		-* Verein
25		-)))
26		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
27		-Personenadresse
	22	+(% style="list-style-type:circle" %)
	23	+* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
28	28
29		-Ansprechpartner
	25	+== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
30	30
31		-Haushaltsmitglied
32		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
33		-Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
34		-Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
35		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
36		-Haushaltsadresse
37		-
38		-Haushaltsmitglied
39		-)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
40		-Beispiele eines Haushalts sind:(((
41		-* Familie
42		-* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	27	+(% style="margin-right:auto" %)
	28	+|=Menüpunkt|=Beschreibung
	29	+|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	30	+Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	31	+Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
	32	+|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	33	+|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	34	+E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	35	+Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	36	+(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
	37	+|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	38	+|**Excel-Import**|(((
	39	+Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
43	43	)))
	41	+|**DSGVO Auskunft**|(((
	42	+Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	43	+)))
44	44
45		-[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
	45	+== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
46	46
47		-**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
48		-Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
49		-Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
50		-Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
	47	+1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	48	+1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	49	+1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
51	51
52		-== Kontakt auswählen ==
	51	+(% style="list-style-type:circle" %)
	52	+* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
53	53
54		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
	54	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	55	+[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
55	55
56		-(% style="list-style-type:circle" %)
57		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	57	+= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
58	58
59		-(% start="2" %)
60		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
	59	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	60	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
61	61
62	62	(% style="list-style-type:circle" %)
63		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	63	+* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
64	64
65	65	(% start="3" %)
66		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
	66	+1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
67	67
68	68	(% style="list-style-type:circle" %)
69		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	69	+* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
	70	+* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
70	70
71		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
	72	+= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
72	72
73		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
	74	+An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
74	74
75		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
76		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
77		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
78		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
79		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
80		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
81		-)))
82		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
83		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
84		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
85		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
86		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
87		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
	76	+* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
	77	+* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
	78	+* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
88	88
89		-=== Kontakt bearbeiten ===
	80	+== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
90	90
91		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
	82	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	83	+[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
92	92
	85	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	86	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	87	+
93	93	(% style="list-style-type:circle" %)
94		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	89	+* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
95	95
96		-(% start="2" %)
97		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
98		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	91	+(% start="3" %)
	92	+1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
99	99
100	100	(% style="list-style-type:circle" %)
101		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	95	+* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
102	102
103		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
	97	+== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
104	104
105		-Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
	99	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	100	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
106	106
107		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
108		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
109		-* Verknüpfung lösen
	102	+(% style="list-style-type:circle" %)
	103	+* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
110	110
111		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	105	+(% start="3" %)
	106	+1. Option **nach oben** anklicken
112	112
113		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	108	+(% style="list-style-type:circle" %)
	109	+* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
114	114
115		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
	111	+== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
116	116
117		-* Land
118		-* Bankleitzahl
119		-* Bankname
120		-* Kontonummer
121		-* IBAN
122		-* BIC
123		-* Abweichender Kontoinhaber
124		-* Status
	113	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	114	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
125	125
126		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
127		-
128		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
129		-
130	130	(% style="list-style-type:circle" %)
131		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
	117	+* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
132	132
133		-(% start="2" %)
134		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
135		-
136		-(% style="list-style-type:circle" %)
137		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
138		-
139	139	(% start="3" %)
140		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
141		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	120	+1. Option **nach unten** anklicken
142	142
143	143	(% style="list-style-type:circle" %)
144		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
	123	+* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
145	145
146		-== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
147		-
148		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
149		-
150		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
151		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
152		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
153		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
154		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
155		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
156		-
157	157	(% class="box infomessage" %)
158	158	(((
159		-Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
160		-[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
161		-)))
162		-
163		-
164		-
165		-= Beziehungen =
166		-
167		-xx
168		-
169		-(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
170		-
171		-= E-Mail =
172		-
173		-xx
174		-
175		-
176		-(% class="box infomessage" %)
177		-(((
178	178	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
179	179
180	180	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)

Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png

Author

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1		-XWiki.MarcoBauer

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1		-125.0 KB

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Aktivitäten_Auswahl.png

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1		-47.0 KB

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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png

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1		-2.0 KB

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Icons_Kontakttypen_Organisation.png

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Icons_Kontakttypen_Person.png

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Kontakt_Bezug_erstellen.png

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Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png

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Kontakttyp_Beispiel.png

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1		-534.5 KB

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