Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 9 gelöscht)
  • Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
  • Aktivitäten_Auswahl.png
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontakt_Bezug_erstellen.png
  • Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
  • Kontakttyp_Beispiel.png
  • Mein_Desktop.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -7,172 +7,185 @@
7	7
8	8	= Kontakte =
9	9
10		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	10	+xx
11	11
12		-== Kontakttypen ==
	12	+== Kontakt auswählen ==
13	13
14		-|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16		-Organisationsadresse
	14	+xx
17	17
18		-Ansprechpartner
19		-)))|(((
20		-Eine Organisation ist eine juristische Person.
21		-Beispiele einer Organisation sind:
	16	+== Über Kontakte (Ansicht) ==
22	22
23		-* Gewerblicher Betrieb
24		-* Verein
25		-)))
26		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
27		-Personenadresse
	18	+xx (BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
28	28
29		-Ansprechpartner
	20	+== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
30	30
31		-Haushaltsmitglied
32		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
33		-Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
34		-Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
35		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
36		-Haushaltsadresse
	22	+xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
37	37
38		-Haushaltsmitglied
39		-)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
40		-Beispiele eines Haushalts sind:(((
41		-* Familie
42		-* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
43		-)))
	24	+= Mein Desktop =
44	44
45		-[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
	26	+xx
46	46
47		-**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
48		-Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
49		-Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
50		-Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
	28	+== Aktivität neu anlegen ==
51	51
52		-== Kontakt auswählen ==
	30	+xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
53	53
54		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
	32	+== Kalenderansicht ==
55	55
56		-(% style="list-style-type:circle" %)
57		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	34	+xx
58	58
59		-(% start="2" %)
60		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
	36	+=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
61	61
62		-(% style="list-style-type:circle" %)
63		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	38	+xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
64	64
65		-(% start="3" %)
66		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
	40	+==== Vermerk ergänzen ====
67	67
68		-(% style="list-style-type:circle" %)
69		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	42	+xx
70	70
71		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
	44	+==== Folgeaktivität erstellen ====
72	72
73		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
	46	+xx
74	74
75		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
76		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
77		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
78		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
79		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
80		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
81		-)))
82		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
83		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
84		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
85		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
86		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
87		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
	48	+==== Druckvorschau einsehen ====
88	88
89		-=== Kontakt bearbeiten ===
	50	+xx
90	90
91		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
	52	+= Beziehungen =
92	92
	54	+xx
	55	+
	56	+(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
	57	+
	58	+= E-Mail =
	59	+
	60	+xx
	61	+
	62	+= Dokumente =
	63	+
	64	+xx
	65	+
	66	+= DSGVO Auskunft =
	67	+
	68	+xx
	69	+
	70	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	71	+[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
	72	+
	73	+= Kontaktmanagement öffnen =
	74	+
	75	+1. Option **Kontaktmanagement **klicken
	76	+
93	93	(% style="list-style-type:circle" %)
94		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	78	+* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
	79	+* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
95	95
96	96	(% start="2" %)
97		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
98		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	82	+1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
99	99
100	100	(% style="list-style-type:circle" %)
101		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	85	+* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
102	102
103		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
	87	+== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
104	104
105		-Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
	89	+(% style="margin-right:auto" %)
	90	+|=Menüpunkt|=Beschreibung
	91	+|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	92	+Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	93	+Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
	94	+|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	95	+|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	96	+E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	97	+Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	98	+(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
	99	+|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	100	+|**Excel-Import**|(((
	101	+Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
	102	+)))
	103	+|**DSGVO Auskunft**|(((
	104	+Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	105	+)))
106	106
107		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
108		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
109		-* Verknüpfung lösen
	107	+== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
110	110
111		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	109	+1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	110	+1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	111	+1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
112	112
113		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	113	+(% style="list-style-type:circle" %)
	114	+* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
114	114
115		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
	116	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	117	+[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
116	116
117		-* Land
118		-* Bankleitzahl
119		-* Bankname
120		-* Kontonummer
121		-* IBAN
122		-* BIC
123		-* Abweichender Kontoinhaber
124		-* Status
	119	+= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
125	125
126		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	121	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	122	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
127	127
128		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
	124	+(% style="list-style-type:circle" %)
	125	+* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
129	129
	127	+(% start="3" %)
	128	+1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
	129	+
130	130	(% style="list-style-type:circle" %)
131		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
	131	+* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
	132	+* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
132	132
133		-(% start="2" %)
134		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	134	+= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
135	135
	136	+An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
	137	+
	138	+* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
	139	+* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
	140	+* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
	141	+
	142	+== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
	143	+
	144	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	145	+[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
	146	+
	147	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	148	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	149	+
136	136	(% style="list-style-type:circle" %)
137		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	151	+* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
138	138
139	139	(% start="3" %)
140		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
141		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	154	+1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
142	142
143	143	(% style="list-style-type:circle" %)
144		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
	157	+* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
145	145
146		-== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
	159	+== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
147	147
148		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
	161	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	162	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
149	149
150		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
151		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
152		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
153		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
154		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
155		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
	164	+(% style="list-style-type:circle" %)
	165	+* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
156	156
157		-(% class="box infomessage" %)
158		-(((
159		-Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
160		-[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
161		-)))
	167	+(% start="3" %)
	168	+1. Option **nach oben** anklicken
162	162
	170	+(% style="list-style-type:circle" %)
	171	+* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
163	163
	173	+== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
164	164
165		-= Beziehungen =
	175	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	176	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
166	166
167		-xx
	178	+(% style="list-style-type:circle" %)
	179	+* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
168	168
169		-(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
	181	+(% start="3" %)
	182	+1. Option **nach unten** anklicken
170	170
171		-= E-Mail =
	184	+(% style="list-style-type:circle" %)
	185	+* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
172	172
173		-xx
	187	+Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
174	174
175		-
176	176	(% class="box infomessage" %)
177	177	(((
178	178	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =

Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png

Author

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1		-125.0 KB

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Aktivitäten_Auswahl.png

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1		-47.0 KB

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1		-144.2 KB

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Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png

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Kontakttyp_Beispiel.png

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