Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 4 gelöscht)
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontakttyp_Beispiel.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -7,172 +7,363 @@
7	7
8	8	= Kontakte =
9	9
10		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	10	+xx
11	11
12		-== Kontakttypen ==
	12	+== Kontakt auswählen ==
13	13
14		-|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16		-Organisationsadresse
	14	+xx
17	17
18		-Ansprechpartner
19		-)))|(((
20		-Eine Organisation ist eine juristische Person.
21		-Beispiele einer Organisation sind:
	16	+== Über Kontakte (Ansicht) ==
22	22
23		-* Gewerblicher Betrieb
24		-* Verein
	18	+[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
	19	+
	20	+(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	21	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
	22	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe:
	23	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
	24	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
	25	+Zuwendungen-Übersicht (Siehe:
25	25	)))
26		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
27		-Personenadresse
	27	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe:
	28	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
	29	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
	30	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
	31	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
	32	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
28	28
29		-Ansprechpartner
30	30
31		-Haushaltsmitglied
32		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
33		-Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
34		-Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
35		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
36		-Haushaltsadresse
37	37
38		-Haushaltsmitglied
39		-)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
40		-Beispiele eines Haushalts sind:(((
41		-* Familie
42		-* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
43		-)))
44	44
45		-[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
46	46
47		-**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
48		-Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
49		-Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
50		-Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
51	51
52		-== Kontakt auswählen ==
53	53
54		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
55	55
56		-(% style="list-style-type:circle" %)
57		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
58	58
59		-(% start="2" %)
60		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
61	61
62		-(% style="list-style-type:circle" %)
63		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
64	64
65		-(% start="3" %)
66		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
67	67
68		-(% style="list-style-type:circle" %)
69		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
70	70
71		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
72	72
73		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
	47	+BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
74	74
75		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
76		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
77		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
78		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
79		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
80		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
81		-)))
82		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
83		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
84		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
85		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
86		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
87		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
88	88
89	89	=== Kontakt bearbeiten ===
90	90
91		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
	52	+xx
92	92
	54	+=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
	55	+
	56	+xx
	57	+
	58	+=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
	59	+
	60	+xx
	61	+
	62	+
	63	+== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
	64	+
	65	+[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
	66	+
	67	+(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	68	+|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
	69	+|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
	70	+|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
	71	+|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
	72	+|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
	73	+
	74	+
	75	+
	76	+
	77	+
	78	+
	79	+
	80	+
	81	+xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
	82	+
	83	+= Mein Desktop =
	84	+
	85	+[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
	86	+
	87	+(% style="width:592.6px" %)
	88	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
	89	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
	90	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
	91	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
	92	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
	93	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
	94	+|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
	95	+|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
	96	+|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
	97	+
	98	+
	99	+
	100	+
	101	+
	102	+
	103	+
	104	+
	105	+
	106	+== Aktivität neu anlegen ==
	107	+
	108	+[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
	109	+
	110	+xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
	111	+
	112	+== Kalenderansicht ==
	113	+
	114	+xx
	115	+
	116	+=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
	117	+
	118	+xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
	119	+
	120	+==== Vermerk ergänzen ====
	121	+
	122	+xx
	123	+
	124	+==== Folgeaktivität erstellen ====
	125	+
	126	+xx
	127	+
	128	+==== Druckvorschau einsehen ====
	129	+
	130	+xx
	131	+
	132	+= Beziehungen =
	133	+
	134	+xx
	135	+
	136	+(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
	137	+
	138	+= E-Mail =
	139	+
	140	+xx
	141	+
	142	+= Dokumente =
	143	+
	144	+xx
	145	+
	146	+= DSGVO Auskunft =
	147	+
	148	+xx
	149	+
	150	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	151	+[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
	152	+
	153	+(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
	154	+Kontaktmanagement öffnen
	155	+
	156	+1. (((
	157	+Option **Kontaktmanagement **klicken
	158	+)))
	159	+
93	93	(% style="list-style-type:circle" %)
94		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	161	+* (((
	162	+Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
	163	+)))
	164	+* (((
	165	+Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	166	+)))
95	95
96	96	(% start="2" %)
97		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
98		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	169	+1. (((
	170	+Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	171	+)))
99	99
100	100	(% style="list-style-type:circle" %)
101		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	174	+* (((
	175	+Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	176	+)))
102	102
103		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
	178	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
	179	+Menüpunkte des Kontaktmanagements
104	104
105		-Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
	181	+(% style="margin-right:auto" %)
	182	+|=(((
	183	+Menüpunkt
	184	+)))|=(((
	185	+Beschreibung
	186	+)))
	187	+|(((
	188	+**Kontakte**
	189	+)))|(((
	190	+Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	191	+Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	192	+Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
	193	+)))
	194	+|(((
	195	+**Mein Desktop**
	196	+)))|(((
	197	+Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	198	+)))
	199	+|(((
	200	+**E-Mail**
	201	+)))|(((
	202	+Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	203	+E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	204	+Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	205	+(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
	206	+)))
	207	+|(((
	208	+**Dokumente**
	209	+)))|(((
	210	+Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	211	+)))
	212	+|(((
	213	+**Excel-Import**
	214	+)))|(((
	215	+Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
	216	+)))
	217	+|(((
	218	+**DSGVO Auskunft**
	219	+)))|(((
	220	+Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	221	+)))
106	106
107		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
108		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
109		-* Verknüpfung lösen
	223	+(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
	224	+E-Mail-Postfach aktualisieren
110	110
111		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	226	+1. (((
	227	+Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	228	+)))
	229	+1. (((
	230	+Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	231	+)))
	232	+1. (((
	233	+Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	234	+)))
112	112
113		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	236	+(% style="list-style-type:circle" %)
	237	+* (((
	238	+Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	239	+)))
114	114
115		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
	241	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	242	+[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
116	116
117		-* Land
118		-* Bankleitzahl
119		-* Bankname
120		-* Kontonummer
121		-* IBAN
122		-* BIC
123		-* Abweichender Kontoinhaber
124		-* Status
	244	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
	245	+Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
125	125
126		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	247	+1. (((
	248	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	249	+)))
	250	+1. (((
	251	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	252	+)))
127	127
128		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
	254	+(% style="list-style-type:circle" %)
	255	+* (((
	256	+Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
	257	+)))
129	129
	259	+(% start="3" %)
	260	+1. (((
	261	+Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
	262	+)))
	263	+
130	130	(% style="list-style-type:circle" %)
131		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
	265	+* (((
	266	+Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
	267	+)))
	268	+* (((
	269	+Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
	270	+)))
132	132
133		-(% start="2" %)
134		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	272	+(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
	273	+Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
135	135
	275	+An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
	276	+
	277	+* (((
	278	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
	279	+)))
	280	+* (((
	281	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
	282	+)))
	283	+* (((
	284	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
	285	+)))
	286	+
	287	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
	288	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
	289	+
	290	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	291	+[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
	292	+
	293	+1. (((
	294	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	295	+)))
	296	+1. (((
	297	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	298	+)))
	299	+
136	136	(% style="list-style-type:circle" %)
137		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	301	+* (((
	302	+Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
	303	+)))
138	138
139	139	(% start="3" %)
140		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
141		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	306	+1. (((
	307	+Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
	308	+)))
142	142
143	143	(% style="list-style-type:circle" %)
144		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
	311	+* (((
	312	+Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	313	+)))
145	145
146		-== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
	315	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
	316	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
147	147
148		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
	318	+1. (((
	319	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	320	+)))
	321	+1. (((
	322	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	323	+)))
149	149
150		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
151		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
152		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
153		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
154		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
155		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
	325	+(% style="list-style-type:circle" %)
	326	+* (((
	327	+Die Option **nach oben** wird angezeigt.
	328	+)))
156	156
157		-(% class="box infomessage" %)
158		-(((
159		-Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
160		-[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
	330	+(% start="3" %)
	331	+1. (((
	332	+Option **nach oben** anklicken
161	161	)))
162	162
	335	+(% style="list-style-type:circle" %)
	336	+* (((
	337	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
	338	+)))
163	163
	340	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
	341	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
164	164
165		-= Beziehungen =
	343	+1. (((
	344	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	345	+)))
	346	+1. (((
	347	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	348	+)))
166	166
167		-xx
	350	+(% style="list-style-type:circle" %)
	351	+* (((
	352	+Die Option **nach unten** wird angezeigt.
	353	+)))
168	168
169		-(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
	355	+(% start="3" %)
	356	+1. (((
	357	+Option **nach unten** anklicken
	358	+)))
170	170
171		-= E-Mail =
	360	+(% style="list-style-type:circle" %)
	361	+* (((
	362	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
	363	+)))
172	172
173		-xx
	365	+Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
174	174
175		-
176	176	(% class="box infomessage" %)
177	177	(((
178	178	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =

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