Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Inhalt
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... ... @@ -7,172 +7,380 @@ 7 7 8 8 = Kontakte = 9 9 10 - Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.10 +xx 11 11 12 -== Kontakt typen ==12 +== Kontakt auswählen == 13 13 14 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung 15 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|((( 16 -Organisationsadresse 14 +xx 17 17 18 -Ansprechpartner 19 -)))|((( 20 -Eine Organisation ist eine juristische Person. 21 -Beispiele einer Organisation sind: 16 +== Über Kontakte (Ansicht) == 22 22 23 -* Gewerblicher Betrieb 24 -* Verein 18 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]] 19 + 20 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %) 21 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung 22 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe: 23 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe: 24 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)((( 25 +Zuwendungen-Übersicht (Siehe: 25 25 ))) 26 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|((( 27 -Personenadresse 27 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe: 28 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe: 29 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %) 30 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto 31 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen 32 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %) 28 28 29 -Ansprechpartner 30 30 31 -Haushaltsmitglied 32 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**. 33 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt. 34 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden. 35 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|((( 36 -Haushaltsadresse 37 37 38 -Haushaltsmitglied 39 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach. 40 -Beispiele eines Haushalts sind:((( 41 -* Familie 42 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben 43 -))) 44 44 45 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]] 46 46 47 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.** 48 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**). 49 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**. 50 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.** 51 51 52 -== Kontakt auswählen == 53 53 54 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken 55 55 56 -(% style="list-style-type:circle" %) 57 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet. 58 58 59 -(% start="2" %) 60 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen 61 61 62 -(% style="list-style-type:circle" %) 63 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet. 64 64 65 -(% start="3" %) 66 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken** 67 67 68 -(% style="list-style-type:circle" %) 69 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet. 70 70 71 - ==ÜberKontakte(Ansicht)==46 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären) 72 72 73 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]] 74 74 75 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %) 76 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung 77 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]]) 78 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: 79 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)((( 80 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]]) 81 -))) 82 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]]) 83 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 84 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %) 85 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]]) 86 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]]) 87 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar 88 - 89 89 === Kontakt bearbeiten === 90 90 91 - 1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken51 +xx 92 92 93 -(% style="list-style-type:circle" %) 94 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet. 53 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen === 95 95 96 -(% start="2" %) 97 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen 98 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 55 +xx 99 99 100 -(% style="list-style-type:circle" %) 101 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen. 57 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen === 102 102 103 - === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===59 +xx 104 104 105 - ImMenüdes FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionenin Verbindungmit dem ausgewähltenKontakt:61 +=== Über Projetbeteiligungen === 106 106 107 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen 108 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen 109 -* Verknüpfung lösen 63 +xx 110 110 65 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto === 66 + 67 +xx 68 + 111 111 === Übersicht der Bankverbindungen === 112 112 71 +xx 72 + 113 113 ==== Bestandteile der Bankverbindungen ==== 114 114 115 - Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:75 +xx 116 116 117 -* Land 118 -* Bankleitzahl 119 -* Bankname 120 -* Kontonummer 121 -* IBAN 122 -* BIC 123 -* Abweichender Kontoinhaber 124 -* Status 125 - 126 126 ==== Neue Bankverbindung erstellen ==== 127 127 128 - 1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken79 +xx 129 129 81 + 82 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen == 83 + 84 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]] 85 + 86 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %) 87 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung 88 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %) 89 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %) 90 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %) 91 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %) 92 + 93 + 94 + 95 + 96 + 97 + 98 + 99 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen 100 + 101 += Mein Desktop = 102 + 103 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]] 104 + 105 +(% style="width:592.6px" %) 106 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung 107 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %) 108 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %) 109 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %) 110 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %) 111 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %) 112 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %) 113 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %) 114 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %) 115 + 116 + 117 + 118 + 119 + 120 + 121 + 122 + 123 +== Aktivität neu anlegen == 124 + 125 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]] 126 + 127 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste) 128 + 129 +== Kalenderansicht == 130 + 131 +xx 132 + 133 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen === 134 + 135 +xx (Folgende drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons) 136 + 137 +==== Vermerk ergänzen ==== 138 + 139 +xx 140 + 141 +==== Folgeaktivität erstellen ==== 142 + 143 +xx 144 + 145 +==== Druckvorschau einsehen ==== 146 + 147 +xx 148 + 149 += Beziehungen = 150 + 151 +xx 152 + 153 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813) 154 + 155 += E-Mail = 156 + 157 +xx 158 + 159 += Dokumente = 160 + 161 +xx 162 + 163 += DSGVO Auskunft = 164 + 165 +xx 166 + 167 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 168 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]] 169 + 170 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %) 171 +Kontaktmanagement öffnen 172 + 173 +1. ((( 174 +Option **Kontaktmanagement **klicken 175 +))) 176 + 130 130 (% style="list-style-type:circle" %) 131 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet. 178 +* ((( 179 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet. 180 +))) 181 +* ((( 182 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt. 183 +))) 132 132 133 133 (% start="2" %) 134 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken 186 +1. ((( 187 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken 188 +))) 135 135 136 136 (% style="list-style-type:circle" %) 137 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet. 191 +* ((( 192 +Der separate Karteireiter wird angezeigt. 193 +))) 138 138 195 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %) 196 +Menüpunkte des Kontaktmanagements 197 + 198 +(% style="margin-right:auto" %) 199 +|=((( 200 +Menüpunkt 201 +)))|=((( 202 +Beschreibung 203 +))) 204 +|((( 205 +**Kontakte** 206 +)))|((( 207 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt. 208 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein. 209 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen). 210 +))) 211 +|((( 212 +**Mein Desktop** 213 +)))|((( 214 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten. 215 +))) 216 +|((( 217 +**E-Mail** 218 +)))|((( 219 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt. 220 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden. 221 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden 222 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren). 223 +))) 224 +|((( 225 +**Dokumente** 226 +)))|((( 227 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt. 228 +))) 229 +|((( 230 +**Excel-Import** 231 +)))|((( 232 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import). 233 +))) 234 +|((( 235 +**DSGVO Auskunft** 236 +)))|((( 237 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft). 238 +))) 239 + 240 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %) 241 +E-Mail-Postfach aktualisieren 242 + 243 +1. ((( 244 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen 245 +))) 246 +1. ((( 247 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen 248 +))) 249 +1. ((( 250 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken 251 +))) 252 + 253 +(% style="list-style-type:circle" %) 254 +* ((( 255 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt. 256 +))) 257 + 258 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 259 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]] 260 + 261 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %) 262 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen 263 + 264 +1. ((( 265 +Gewünschten Menüpunkt auswählen 266 +))) 267 +1. ((( 268 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 269 +))) 270 + 271 +(% style="list-style-type:circle" %) 272 +* ((( 273 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt. 274 +))) 275 + 139 139 (% start="3" %) 140 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen 141 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 277 +1. ((( 278 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken 279 +))) 142 142 143 143 (% style="list-style-type:circle" %) 144 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt. 282 +* ((( 283 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt. 284 +))) 285 +* ((( 286 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt. 287 +))) 145 145 146 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen == 289 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %) 290 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü 147 147 148 - [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240"style="float:left"width="367"]]292 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden: 149 149 150 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %) 151 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung 152 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen 153 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen 154 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen 155 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen 294 +* ((( 295 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen 296 +))) 297 +* ((( 298 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben 299 +))) 300 +* ((( 301 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben 302 +))) 156 156 157 -(% class="box infomessage" %) 158 -((( 159 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?** 160 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien. 304 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %) 305 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen 306 + 307 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 308 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]] 309 + 310 +1. ((( 311 +Gewünschten Menüpunkt auswählen 161 161 ))) 313 +1. ((( 314 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 315 +))) 162 162 317 +(% style="list-style-type:circle" %) 318 +* ((( 319 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt. 320 +))) 163 163 322 +(% start="3" %) 323 +1. ((( 324 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken 325 +))) 164 164 165 -= Beziehungen = 327 +(% style="list-style-type:circle" %) 328 +* ((( 329 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt. 330 +))) 166 166 167 -xx 332 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %) 333 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben 168 168 169 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813) 335 +1. ((( 336 +Gewünschten Menüpunkt auswählen 337 +))) 338 +1. ((( 339 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 340 +))) 170 170 171 -= E-Mail = 342 +(% style="list-style-type:circle" %) 343 +* ((( 344 +Die Option **nach oben** wird angezeigt. 345 +))) 172 172 173 -xx 347 +(% start="3" %) 348 +1. ((( 349 +Option **nach oben** anklicken 350 +))) 174 174 352 +(% style="list-style-type:circle" %) 353 +* ((( 354 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben. 355 +))) 175 175 357 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %) 358 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben 359 + 360 +1. ((( 361 +Gewünschten Menüpunkt auswählen 362 +))) 363 +1. ((( 364 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 365 +))) 366 + 367 +(% style="list-style-type:circle" %) 368 +* ((( 369 +Die Option **nach unten** wird angezeigt. 370 +))) 371 + 372 +(% start="3" %) 373 +1. ((( 374 +Option **nach unten** anklicken 375 +))) 376 + 377 +(% style="list-style-type:circle" %) 378 +* ((( 379 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben. 380 +))) 381 + 382 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen 383 + 176 176 (% class="box infomessage" %) 177 177 ((( 178 178 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
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