Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Inhalt
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... ... @@ -7,172 +7,377 @@ 7 7 8 8 = Kontakte = 9 9 10 - Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.10 +xx 11 11 12 -== Kontakt typen ==12 +== Kontakt auswählen == 13 13 14 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung 15 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|((( 16 -Organisationsadresse 14 +xx 17 17 18 -Ansprechpartner 19 -)))|((( 20 -Eine Organisation ist eine juristische Person. 21 -Beispiele einer Organisation sind: 16 +== Über Kontakte (Ansicht) == 22 22 23 -* Gewerblicher Betrieb 24 -* Verein 18 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]] 19 + 20 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %) 21 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung 22 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe: 23 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe: 24 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)((( 25 +Zuwendungen-Übersicht (Siehe: 25 25 ))) 26 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|((( 27 -Personenadresse 27 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe: 28 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe: 29 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %) 30 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto 31 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen 32 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar 28 28 29 -Ansprechpartner 30 30 31 -Haushaltsmitglied 32 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**. 33 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt. 34 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden. 35 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|((( 36 -Haushaltsadresse 37 37 38 -Haushaltsmitglied 39 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach. 40 -Beispiele eines Haushalts sind:((( 41 -* Familie 42 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben 43 -))) 44 44 45 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]] 46 46 47 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.** 48 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**). 49 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**. 50 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.** 51 51 52 -== Kontakt auswählen == 53 53 54 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken 55 55 56 -(% style="list-style-type:circle" %) 57 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet. 58 58 59 -(% start="2" %) 60 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen 61 61 62 -(% style="list-style-type:circle" %) 63 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet. 64 64 65 -(% start="3" %) 66 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken** 67 67 68 -(% style="list-style-type:circle" %) 69 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet. 45 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären) 70 70 71 -== Über Kontakte (Ansicht) == 72 72 73 - [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left"width="621"]]48 +=== Kontakt bearbeiten === 74 74 75 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %) 76 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung 77 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]]) 78 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: 79 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)((( 80 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]]) 81 -))) 82 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]]) 83 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 84 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %) 85 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]]) 86 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]]) 87 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar 50 +xx 88 88 89 -=== Kontaktbearbeiten ===52 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen === 90 90 91 - 1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken54 +xx 92 92 93 -(% style="list-style-type:circle" %) 94 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet. 56 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen === 95 95 96 -(% start="2" %) 97 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen 98 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 58 +xx 99 99 100 -(% style="list-style-type:circle" %) 101 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen. 60 +=== Über Projetbeteiligungen === 102 102 103 - === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===62 +xx 104 104 105 - ImMenüdes FiBU-Buchungskontohat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:64 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto === 106 106 107 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen 108 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen 109 -* Verknüpfung lösen 66 +xx 110 110 111 111 === Übersicht der Bankverbindungen === 112 112 70 +xx 71 + 113 113 ==== Bestandteile der Bankverbindungen ==== 114 114 115 - Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:74 +xx 116 116 117 -* Land 118 -* Bankleitzahl 119 -* Bankname 120 -* Kontonummer 121 -* IBAN 122 -* BIC 123 -* Abweichender Kontoinhaber 124 -* Status 125 - 126 126 ==== Neue Bankverbindung erstellen ==== 127 127 128 - 1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken78 +xx 129 129 80 + 81 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen == 82 + 83 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]] 84 + 85 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %) 86 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung 87 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %) 88 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %) 89 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %) 90 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %) 91 + 92 + 93 + 94 + 95 + 96 + 97 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen 98 + 99 += Mein Desktop = 100 + 101 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]] 102 + 103 +(% style="width:592.6px" %) 104 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung 105 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %) 106 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %) 107 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %) 108 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %) 109 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %) 110 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %) 111 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %) 112 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %) 113 + 114 + 115 + 116 + 117 + 118 + 119 + 120 +== Aktivität neu anlegen == 121 + 122 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]] 123 + 124 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste) 125 + 126 +== Kalenderansicht == 127 + 128 +xx 129 + 130 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen === 131 + 132 +xx (Folgende drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons) 133 + 134 +==== Vermerk ergänzen ==== 135 + 136 +xx 137 + 138 +==== Folgeaktivität erstellen ==== 139 + 140 +xx 141 + 142 +==== Druckvorschau einsehen ==== 143 + 144 +xx 145 + 146 += Beziehungen = 147 + 148 +xx 149 + 150 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813) 151 + 152 += E-Mail = 153 + 154 +xx 155 + 156 += Dokumente = 157 + 158 +xx 159 + 160 += DSGVO Auskunft = 161 + 162 +xx 163 + 164 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 165 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]] 166 + 167 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %) 168 +Kontaktmanagement öffnen 169 + 170 +1. ((( 171 +Option **Kontaktmanagement **klicken 172 +))) 173 + 130 130 (% style="list-style-type:circle" %) 131 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet. 175 +* ((( 176 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet. 177 +))) 178 +* ((( 179 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt. 180 +))) 132 132 133 133 (% start="2" %) 134 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken 183 +1. ((( 184 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken 185 +))) 135 135 136 136 (% style="list-style-type:circle" %) 137 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet. 188 +* ((( 189 +Der separate Karteireiter wird angezeigt. 190 +))) 138 138 192 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %) 193 +Menüpunkte des Kontaktmanagements 194 + 195 +(% style="margin-right:auto" %) 196 +|=((( 197 +Menüpunkt 198 +)))|=((( 199 +Beschreibung 200 +))) 201 +|((( 202 +**Kontakte** 203 +)))|((( 204 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt. 205 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein. 206 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen). 207 +))) 208 +|((( 209 +**Mein Desktop** 210 +)))|((( 211 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten. 212 +))) 213 +|((( 214 +**E-Mail** 215 +)))|((( 216 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt. 217 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden. 218 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden 219 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren). 220 +))) 221 +|((( 222 +**Dokumente** 223 +)))|((( 224 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt. 225 +))) 226 +|((( 227 +**Excel-Import** 228 +)))|((( 229 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import). 230 +))) 231 +|((( 232 +**DSGVO Auskunft** 233 +)))|((( 234 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft). 235 +))) 236 + 237 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %) 238 +E-Mail-Postfach aktualisieren 239 + 240 +1. ((( 241 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen 242 +))) 243 +1. ((( 244 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen 245 +))) 246 +1. ((( 247 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken 248 +))) 249 + 250 +(% style="list-style-type:circle" %) 251 +* ((( 252 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt. 253 +))) 254 + 255 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 256 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]] 257 + 258 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %) 259 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen 260 + 261 +1. ((( 262 +Gewünschten Menüpunkt auswählen 263 +))) 264 +1. ((( 265 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 266 +))) 267 + 268 +(% style="list-style-type:circle" %) 269 +* ((( 270 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt. 271 +))) 272 + 139 139 (% start="3" %) 140 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen 141 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 274 +1. ((( 275 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken 276 +))) 142 142 143 143 (% style="list-style-type:circle" %) 144 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt. 279 +* ((( 280 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt. 281 +))) 282 +* ((( 283 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt. 284 +))) 145 145 146 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen == 286 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %) 287 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü 147 147 148 - [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240"style="float:left"width="367"]]289 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden: 149 149 150 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %) 151 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung 152 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen 153 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen 154 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen 155 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen 291 +* ((( 292 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen 293 +))) 294 +* ((( 295 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben 296 +))) 297 +* ((( 298 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben 299 +))) 156 156 157 -(% class="box infomessage" %) 158 -((( 159 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?** 160 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien. 301 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %) 302 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen 303 + 304 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 305 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]] 306 + 307 +1. ((( 308 +Gewünschten Menüpunkt auswählen 161 161 ))) 310 +1. ((( 311 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 312 +))) 162 162 314 +(% style="list-style-type:circle" %) 315 +* ((( 316 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt. 317 +))) 163 163 319 +(% start="3" %) 320 +1. ((( 321 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken 322 +))) 164 164 165 -= Beziehungen = 324 +(% style="list-style-type:circle" %) 325 +* ((( 326 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt. 327 +))) 166 166 167 -xx 329 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %) 330 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben 168 168 169 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813) 332 +1. ((( 333 +Gewünschten Menüpunkt auswählen 334 +))) 335 +1. ((( 336 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 337 +))) 170 170 171 -= E-Mail = 339 +(% style="list-style-type:circle" %) 340 +* ((( 341 +Die Option **nach oben** wird angezeigt. 342 +))) 172 172 173 -xx 344 +(% start="3" %) 345 +1. ((( 346 +Option **nach oben** anklicken 347 +))) 174 174 349 +(% style="list-style-type:circle" %) 350 +* ((( 351 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben. 352 +))) 175 175 354 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %) 355 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben 356 + 357 +1. ((( 358 +Gewünschten Menüpunkt auswählen 359 +))) 360 +1. ((( 361 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 362 +))) 363 + 364 +(% style="list-style-type:circle" %) 365 +* ((( 366 +Die Option **nach unten** wird angezeigt. 367 +))) 368 + 369 +(% start="3" %) 370 +1. ((( 371 +Option **nach unten** anklicken 372 +))) 373 + 374 +(% style="list-style-type:circle" %) 375 +* ((( 376 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben. 377 +))) 378 + 379 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen 380 + 176 176 (% class="box infomessage" %) 177 177 ((( 178 178 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
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