Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Inhalt
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... ... @@ -7,172 +7,374 @@ 7 7 8 8 = Kontakte = 9 9 10 - Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.10 +xx 11 11 12 -== Kontakt typen ==12 +== Kontakt auswählen == 13 13 14 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung 15 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|((( 16 -Organisationsadresse 14 +xx 17 17 18 -Ansprechpartner 19 -)))|((( 20 -Eine Organisation ist eine juristische Person. 21 -Beispiele einer Organisation sind: 16 +== Über Kontakte (Ansicht) == 22 22 23 -* Gewerblicher Betrieb 24 -* Verein 25 -))) 26 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|((( 27 -Personenadresse 18 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]] 28 28 29 -Ansprechpartner 30 - 31 -Haushaltsmitglied 32 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**. 33 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt. 34 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden. 35 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|((( 36 -Haushaltsadresse 37 - 38 -Haushaltsmitglied 39 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach. 40 -Beispiele eines Haushalts sind:((( 41 -* Familie 42 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben 20 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %) 21 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung 22 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe: 23 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: 24 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)((( 25 +**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe: 43 43 ))) 27 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe: 28 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 29 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %) 30 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto** 31 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen** 32 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar 44 44 45 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]] 46 46 47 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.** 48 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**). 49 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**. 50 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.** 51 51 52 -== Kontakt auswählen == 53 53 54 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken 55 55 56 -(% style="list-style-type:circle" %) 57 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet. 58 58 59 -(% start="2" %) 60 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen 61 61 62 -(% style="list-style-type:circle" %) 63 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet. 64 64 65 -(% start="3" %) 66 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken** 67 67 68 -(% style="list-style-type:circle" %) 69 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet. 70 70 71 -== Über Kontakte (Ansicht) == 72 72 73 - [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417"style="float:left"width="621"]]44 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären) 74 74 75 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %) 76 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung 77 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]]) 78 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: 79 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)((( 80 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]]) 81 -))) 82 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]]) 83 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 84 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %) 85 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]]) 86 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]]) 87 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar 88 88 89 89 === Kontakt bearbeiten === 90 90 91 - 1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken49 +xx 92 92 93 -(% style="list-style-type:circle" %) 94 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet. 51 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen === 95 95 96 -(% start="2" %) 97 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen 98 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 53 +xx 99 99 100 -(% style="list-style-type:circle" %) 101 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen. 55 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen === 102 102 103 - === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===57 +xx 104 104 105 - ImMenüdes FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionenin Verbindungmit dem ausgewähltenKontakt:59 +=== Über Projetbeteiligungen === 106 106 107 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen 108 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen 109 -* Verknüpfung lösen 61 +xx 110 110 63 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto === 64 + 65 +xx 66 + 111 111 === Übersicht der Bankverbindungen === 112 112 69 +xx 70 + 113 113 ==== Bestandteile der Bankverbindungen ==== 114 114 115 - Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:73 +xx 116 116 117 -* Land 118 -* Bankleitzahl 119 -* Bankname 120 -* Kontonummer 121 -* IBAN 122 -* BIC 123 -* Abweichender Kontoinhaber 124 -* Status 125 - 126 126 ==== Neue Bankverbindung erstellen ==== 127 127 128 - 1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken77 +xx 129 129 79 + 80 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen == 81 + 82 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]] 83 + 84 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %) 85 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung 86 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %) 87 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %) 88 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %) 89 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %) 90 + 91 + 92 + 93 + 94 + 95 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen 96 + 97 += Mein Desktop = 98 + 99 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]] 100 + 101 +(% style="width:592.6px" %) 102 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung 103 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %) 104 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %) 105 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %) 106 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %) 107 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %) 108 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %) 109 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %) 110 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %) 111 + 112 + 113 + 114 + 115 + 116 + 117 +== Aktivität neu anlegen == 118 + 119 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]] 120 + 121 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste) 122 + 123 +== Kalenderansicht == 124 + 125 +xx 126 + 127 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen === 128 + 129 +xx (Folgende drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons) 130 + 131 +==== Vermerk ergänzen ==== 132 + 133 +xx 134 + 135 +==== Folgeaktivität erstellen ==== 136 + 137 +xx 138 + 139 +==== Druckvorschau einsehen ==== 140 + 141 +xx 142 + 143 += Beziehungen = 144 + 145 +xx 146 + 147 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813) 148 + 149 += E-Mail = 150 + 151 +xx 152 + 153 += Dokumente = 154 + 155 +xx 156 + 157 += DSGVO Auskunft = 158 + 159 +xx 160 + 161 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 162 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]] 163 + 164 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %) 165 +Kontaktmanagement öffnen 166 + 167 +1. ((( 168 +Option **Kontaktmanagement **klicken 169 +))) 170 + 130 130 (% style="list-style-type:circle" %) 131 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet. 172 +* ((( 173 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet. 174 +))) 175 +* ((( 176 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt. 177 +))) 132 132 133 133 (% start="2" %) 134 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken 180 +1. ((( 181 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken 182 +))) 135 135 136 136 (% style="list-style-type:circle" %) 137 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet. 185 +* ((( 186 +Der separate Karteireiter wird angezeigt. 187 +))) 138 138 189 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %) 190 +Menüpunkte des Kontaktmanagements 191 + 192 +(% style="margin-right:auto" %) 193 +|=((( 194 +Menüpunkt 195 +)))|=((( 196 +Beschreibung 197 +))) 198 +|((( 199 +**Kontakte** 200 +)))|((( 201 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt. 202 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein. 203 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen). 204 +))) 205 +|((( 206 +**Mein Desktop** 207 +)))|((( 208 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten. 209 +))) 210 +|((( 211 +**E-Mail** 212 +)))|((( 213 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt. 214 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden. 215 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden 216 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren). 217 +))) 218 +|((( 219 +**Dokumente** 220 +)))|((( 221 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt. 222 +))) 223 +|((( 224 +**Excel-Import** 225 +)))|((( 226 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import). 227 +))) 228 +|((( 229 +**DSGVO Auskunft** 230 +)))|((( 231 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft). 232 +))) 233 + 234 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %) 235 +E-Mail-Postfach aktualisieren 236 + 237 +1. ((( 238 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen 239 +))) 240 +1. ((( 241 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen 242 +))) 243 +1. ((( 244 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken 245 +))) 246 + 247 +(% style="list-style-type:circle" %) 248 +* ((( 249 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt. 250 +))) 251 + 252 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 253 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]] 254 + 255 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %) 256 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen 257 + 258 +1. ((( 259 +Gewünschten Menüpunkt auswählen 260 +))) 261 +1. ((( 262 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 263 +))) 264 + 265 +(% style="list-style-type:circle" %) 266 +* ((( 267 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt. 268 +))) 269 + 139 139 (% start="3" %) 140 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen 141 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 271 +1. ((( 272 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken 273 +))) 142 142 143 143 (% style="list-style-type:circle" %) 144 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt. 276 +* ((( 277 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt. 278 +))) 279 +* ((( 280 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt. 281 +))) 145 145 146 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen == 283 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %) 284 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü 147 147 148 - [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240"style="float:left"width="367"]]286 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden: 149 149 150 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %) 151 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung 152 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen 153 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen 154 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen 155 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen 288 +* ((( 289 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen 290 +))) 291 +* ((( 292 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben 293 +))) 294 +* ((( 295 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben 296 +))) 156 156 157 -(% class="box infomessage" %) 158 -((( 159 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?** 160 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien. 298 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %) 299 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen 300 + 301 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 302 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]] 303 + 304 +1. ((( 305 +Gewünschten Menüpunkt auswählen 161 161 ))) 307 +1. ((( 308 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 309 +))) 162 162 311 +(% style="list-style-type:circle" %) 312 +* ((( 313 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt. 314 +))) 163 163 316 +(% start="3" %) 317 +1. ((( 318 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken 319 +))) 164 164 165 -= Beziehungen = 321 +(% style="list-style-type:circle" %) 322 +* ((( 323 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt. 324 +))) 166 166 167 -xx 326 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %) 327 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben 168 168 169 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813) 329 +1. ((( 330 +Gewünschten Menüpunkt auswählen 331 +))) 332 +1. ((( 333 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 334 +))) 170 170 171 -= E-Mail = 336 +(% style="list-style-type:circle" %) 337 +* ((( 338 +Die Option **nach oben** wird angezeigt. 339 +))) 172 172 173 -xx 341 +(% start="3" %) 342 +1. ((( 343 +Option **nach oben** anklicken 344 +))) 174 174 346 +(% style="list-style-type:circle" %) 347 +* ((( 348 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben. 349 +))) 175 175 351 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %) 352 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben 353 + 354 +1. ((( 355 +Gewünschten Menüpunkt auswählen 356 +))) 357 +1. ((( 358 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 359 +))) 360 + 361 +(% style="list-style-type:circle" %) 362 +* ((( 363 +Die Option **nach unten** wird angezeigt. 364 +))) 365 + 366 +(% start="3" %) 367 +1. ((( 368 +Option **nach unten** anklicken 369 +))) 370 + 371 +(% style="list-style-type:circle" %) 372 +* ((( 373 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben. 374 +))) 375 + 376 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen 377 + 176 176 (% class="box infomessage" %) 177 177 ((( 178 178 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
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