Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -7,172 +7,374 @@
7 7  
8 8  = Kontakte =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
10 +xx
11 11  
12 -== Kontakttypen ==
12 +== Kontakt auswählen ==
13 13  
14 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16 -Organisationsadresse
14 +xx
17 17  
18 -Ansprechpartner
19 -)))|(((
20 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
21 -Beispiele einer Organisation sind:
16 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
22 22  
23 -* Gewerblicher Betrieb
24 -* Verein
25 -)))
26 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
27 -Personenadresse
18 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
28 28  
29 -Ansprechpartner
30 -
31 -Haushaltsmitglied
32 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
33 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
34 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
35 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
36 -Haushaltsadresse
37 -
38 -Haushaltsmitglied
39 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
40 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
41 -* Familie
42 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
20 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
23 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
24 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
25 +**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
43 43  )))
27 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
28 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
29 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
30 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
31 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
32 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
44 44  
45 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
46 46  
47 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
48 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
49 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
50 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
51 51  
52 -== Kontakt auswählen ==
53 53  
54 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
55 55  
56 -(% style="list-style-type:circle" %)
57 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
58 58  
59 -(% start="2" %)
60 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
61 61  
62 -(% style="list-style-type:circle" %)
63 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
64 64  
65 -(% start="3" %)
66 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
67 67  
68 -(% style="list-style-type:circle" %)
69 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
70 70  
71 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
72 72  
73 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
44 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
74 74  
75 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
76 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
77 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
78 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
79 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
80 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
81 -)))
82 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
83 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
84 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
85 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
86 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
87 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
88 88  
89 89  === Kontakt bearbeiten ===
90 90  
91 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
49 +xx
92 92  
93 -(% style="list-style-type:circle" %)
94 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
51 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
95 95  
96 -(% start="2" %)
97 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
98 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
53 +xx
99 99  
100 -(% style="list-style-type:circle" %)
101 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
55 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
102 102  
103 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
57 +xx
104 104  
105 -Im Me des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
59 +=== Über Projetbeteiligungen ===
106 106  
107 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
108 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
109 -* Verknüpfung lösen
61 +xx
110 110  
63 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
64 +
65 +xx
66 +
111 111  === Übersicht der Bankverbindungen ===
112 112  
69 +xx
70 +
113 113  ==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
114 114  
115 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
73 +xx
116 116  
117 -* Land
118 -* Bankleitzahl
119 -* Bankname
120 -* Kontonummer
121 -* IBAN
122 -* BIC
123 -* Abweichender Kontoinhaber
124 -* Status
125 -
126 126  ==== Neue Bankverbindung erstellen ====
127 127  
128 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
77 +xx
129 129  
79 +
80 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
81 +
82 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
83 +
84 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
85 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
86 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
87 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
88 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
89 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
90 +
91 +
92 +
93 +
94 +
95 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
96 +
97 += Mein Desktop =
98 +
99 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
100 +
101 +(% style="width:592.6px" %)
102 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
103 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
104 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
105 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
106 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
107 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
108 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
109 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
110 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
111 +
112 +
113 +
114 +
115 +
116 +
117 +== Aktivität neu anlegen ==
118 +
119 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
120 +
121 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
122 +
123 +== Kalenderansicht ==
124 +
125 +xx
126 +
127 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
128 +
129 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
130 +
131 +==== Vermerk ergänzen ====
132 +
133 +xx
134 +
135 +==== Folgeaktivität erstellen ====
136 +
137 +xx
138 +
139 +==== Druckvorschau einsehen ====
140 +
141 +xx
142 +
143 += Beziehungen =
144 +
145 +xx
146 +
147 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
148 +
149 += E-Mail =
150 +
151 +xx
152 +
153 += Dokumente =
154 +
155 +xx
156 +
157 += DSGVO Auskunft =
158 +
159 +xx
160 +
161 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
162 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
163 +
164 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
165 +Kontaktmanagement öffnen
166 +
167 +1. (((
168 +Option **Kontaktmanagement **klicken
169 +)))
170 +
130 130  (% style="list-style-type:circle" %)
131 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
172 +* (((
173 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
174 +)))
175 +* (((
176 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
177 +)))
132 132  
133 133  (% start="2" %)
134 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
180 +1. (((
181 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
182 +)))
135 135  
136 136  (% style="list-style-type:circle" %)
137 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
185 +* (((
186 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
187 +)))
138 138  
189 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
190 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
191 +
192 +(% style="margin-right:auto" %)
193 +|=(((
194 +Menüpunkt
195 +)))|=(((
196 +Beschreibung
197 +)))
198 +|(((
199 +**Kontakte**
200 +)))|(((
201 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
202 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
203 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
204 +)))
205 +|(((
206 +**Mein Desktop**
207 +)))|(((
208 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
209 +)))
210 +|(((
211 +**E-Mail**
212 +)))|(((
213 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
214 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
215 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
216 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
217 +)))
218 +|(((
219 +**Dokumente**
220 +)))|(((
221 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
222 +)))
223 +|(((
224 +**Excel-Import**
225 +)))|(((
226 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
227 +)))
228 +|(((
229 +**DSGVO Auskunft**
230 +)))|(((
231 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
232 +)))
233 +
234 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
235 +E-Mail-Postfach aktualisieren
236 +
237 +1. (((
238 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
239 +)))
240 +1. (((
241 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
242 +)))
243 +1. (((
244 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
245 +)))
246 +
247 +(% style="list-style-type:circle" %)
248 +* (((
249 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
250 +)))
251 +
252 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
253 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
254 +
255 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
256 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
257 +
258 +1. (((
259 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
260 +)))
261 +1. (((
262 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
263 +)))
264 +
265 +(% style="list-style-type:circle" %)
266 +* (((
267 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
268 +)))
269 +
139 139  (% start="3" %)
140 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
141 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
271 +1. (((
272 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
273 +)))
142 142  
143 143  (% style="list-style-type:circle" %)
144 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
276 +* (((
277 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
278 +)))
279 +* (((
280 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
281 +)))
145 145  
146 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
283 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
284 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
147 147  
148 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
286 +An der Liste der Favoriten können diverse Venderungen vorgenommen werden:
149 149  
150 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
151 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
152 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
153 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
154 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
155 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
288 +* (((
289 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
290 +)))
291 +* (((
292 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
293 +)))
294 +* (((
295 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
296 +)))
156 156  
157 -(% class="box infomessage" %)
158 -(((
159 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
160 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
298 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
299 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
300 +
301 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
302 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
303 +
304 +1. (((
305 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
161 161  )))
307 +1. (((
308 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
309 +)))
162 162  
311 +(% style="list-style-type:circle" %)
312 +* (((
313 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
314 +)))
163 163  
316 +(% start="3" %)
317 +1. (((
318 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
319 +)))
164 164  
165 -= Beziehungen =
321 +(% style="list-style-type:circle" %)
322 +* (((
323 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
324 +)))
166 166  
167 -xx
326 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
327 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
168 168  
169 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
329 +1. (((
330 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
331 +)))
332 +1. (((
333 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
334 +)))
170 170  
171 -= E-Mail =
336 +(% style="list-style-type:circle" %)
337 +* (((
338 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
339 +)))
172 172  
173 -xx
341 +(% start="3" %)
342 +1. (((
343 +Option **nach oben** anklicken
344 +)))
174 174  
346 +(% style="list-style-type:circle" %)
347 +* (((
348 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
349 +)))
175 175  
351 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
352 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
353 +
354 +1. (((
355 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
356 +)))
357 +1. (((
358 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
359 +)))
360 +
361 +(% style="list-style-type:circle" %)
362 +* (((
363 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
364 +)))
365 +
366 +(% start="3" %)
367 +1. (((
368 +Option **nach unten** anklicken
369 +)))
370 +
371 +(% style="list-style-type:circle" %)
372 +* (((
373 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
374 +)))
375 +
376 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
377 +
176 176  (% class="box infomessage" %)
177 177  (((
178 178  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -1.8 KB
Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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