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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/07/28 15:15
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -7,48 +7,8 @@
7 7  
8 8  = Kontakte =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11 11  
12 -== Kontakttypen ==
13 -
14 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16 -Organisationsadresse
17 -
18 -Ansprechpartner
19 -)))|(((
20 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
21 -Beispiele einer Organisation sind:
22 -
23 -* Gewerblicher Betrieb
24 -* Verein
25 -)))
26 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
27 -Personenadresse
28 -
29 -Ansprechpartner
30 -
31 -Haushaltsmitglied
32 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
33 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
34 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
35 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
36 -Haushaltsadresse
37 -
38 -Haushaltsmitglied
39 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
40 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
41 -* Familie
42 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
43 -)))
44 -
45 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
46 -
47 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
48 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
49 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
50 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
51 -
52 52  == Kontakt auswählen ==
53 53  
54 54  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
... ... @@ -74,21 +74,32 @@
74 74  
75 75  (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
76 76  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
77 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
78 78  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
79 79  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
80 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
40 +**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
81 81  )))
82 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
83 83  |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
84 84  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
85 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
86 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
87 87  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
88 88  
49 +
50 +
51 +
52 +
53 +
54 +
55 +
56 +
57 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
58 +
59 +
89 89  === Kontakt bearbeiten ===
90 90  
91 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
62 +1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
92 92  
93 93  (% style="list-style-type:circle" %)
94 94  * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
... ... @@ -95,54 +95,56 @@
95 95  
96 96  (% start="2" %)
97 97  1. Gewünschte Änderungen vornehmen
98 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
69 +1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
99 99  
100 100  (% style="list-style-type:circle" %)
101 101  * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
102 102  
103 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
74 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
104 104  
105 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
76 +xx
106 106  
107 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
108 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
109 -* Verknüpfung lösen
78 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
110 110  
111 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
80 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
112 112  
113 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
114 -
115 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
116 -
117 -* Land
118 -* Bankleitzahl
119 -* Bankname
120 -* Kontonummer
121 -* IBAN
122 -* BIC
123 -* Abweichender Kontoinhaber
124 -* Status
125 -
126 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
127 -
128 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
129 -
130 130  (% style="list-style-type:circle" %)
131 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
83 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
132 132  
133 133  (% start="2" %)
134 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
86 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
135 135  
136 136  (% style="list-style-type:circle" %)
137 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
89 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
138 138  
139 139  (% start="3" %)
140 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
141 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
92 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
142 142  
143 143  (% style="list-style-type:circle" %)
144 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
95 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
96 +* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
145 145  
98 +=== Über Projetbeteiligungen ===
99 +
100 +xx
101 +
102 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
103 +
104 +xx
105 +
106 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
107 +
108 +xx
109 +
110 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
111 +
112 +xx
113 +
114 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
115 +
116 +xx
117 +
118 +
146 146  == Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
147 147  
148 148  [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
... ... @@ -149,19 +149,59 @@
149 149  
150 150  (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
151 151  |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
152 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
153 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
154 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
155 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
125 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
126 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
127 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
128 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
156 156  
157 -(% class="box infomessage" %)
158 -(((
159 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
160 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
161 -)))
162 162  
163 163  
132 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
164 164  
134 += Mein Desktop =
135 +
136 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
137 +
138 +(% style="width:592.6px" %)
139 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
140 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
141 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
142 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
143 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
144 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
145 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
146 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
147 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
148 +
149 +
150 +
151 +
152 +== Aktivität neu anlegen ==
153 +
154 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
155 +
156 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
157 +
158 +== Kalenderansicht ==
159 +
160 +xx
161 +
162 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
163 +
164 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
165 +
166 +==== Vermerk ergänzen ====
167 +
168 +xx
169 +
170 +==== Folgeaktivität erstellen ====
171 +
172 +xx
173 +
174 +==== Druckvorschau einsehen ====
175 +
176 +xx
177 +
165 165  = Beziehungen =
166 166  
167 167  xx
... ... @@ -172,7 +172,231 @@
172 172  
173 173  xx
174 174  
188 += Dokumente =
175 175  
190 +xx
191 +
192 += DSGVO Auskunft =
193 +
194 +xx
195 +
196 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
197 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
198 +
199 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
200 +Kontaktmanagement öffnen
201 +
202 +1. (((
203 +Option **Kontaktmanagement **klicken
204 +)))
205 +
206 +(% style="list-style-type:circle" %)
207 +* (((
208 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
209 +)))
210 +* (((
211 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
212 +)))
213 +
214 +(% start="2" %)
215 +1. (((
216 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
217 +)))
218 +
219 +(% style="list-style-type:circle" %)
220 +* (((
221 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
222 +)))
223 +
224 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
225 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
226 +
227 +(% style="margin-right:auto" %)
228 +|=(((
229 +Menüpunkt
230 +)))|=(((
231 +Beschreibung
232 +)))
233 +|(((
234 +**Kontakte**
235 +)))|(((
236 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
237 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
238 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
239 +)))
240 +|(((
241 +**Mein Desktop**
242 +)))|(((
243 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
244 +)))
245 +|(((
246 +**E-Mail**
247 +)))|(((
248 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
249 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
250 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
251 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
252 +)))
253 +|(((
254 +**Dokumente**
255 +)))|(((
256 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
257 +)))
258 +|(((
259 +**Excel-Import**
260 +)))|(((
261 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
262 +)))
263 +|(((
264 +**DSGVO Auskunft**
265 +)))|(((
266 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
267 +)))
268 +
269 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
270 +E-Mail-Postfach aktualisieren
271 +
272 +1. (((
273 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
274 +)))
275 +1. (((
276 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
277 +)))
278 +1. (((
279 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
280 +)))
281 +
282 +(% style="list-style-type:circle" %)
283 +* (((
284 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
285 +)))
286 +
287 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
288 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
289 +
290 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
291 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
292 +
293 +1. (((
294 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
295 +)))
296 +1. (((
297 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
298 +)))
299 +
300 +(% style="list-style-type:circle" %)
301 +* (((
302 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
303 +)))
304 +
305 +(% start="3" %)
306 +1. (((
307 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
308 +)))
309 +
310 +(% style="list-style-type:circle" %)
311 +* (((
312 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
313 +)))
314 +* (((
315 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
316 +)))
317 +
318 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
319 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
320 +
321 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
322 +
323 +* (((
324 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
325 +)))
326 +* (((
327 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
328 +)))
329 +* (((
330 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
331 +)))
332 +
333 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
334 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
335 +
336 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
337 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
338 +
339 +1. (((
340 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
341 +)))
342 +1. (((
343 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
344 +)))
345 +
346 +(% style="list-style-type:circle" %)
347 +* (((
348 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
349 +)))
350 +
351 +(% start="3" %)
352 +1. (((
353 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
354 +)))
355 +
356 +(% style="list-style-type:circle" %)
357 +* (((
358 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
359 +)))
360 +
361 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
362 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
363 +
364 +1. (((
365 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
366 +)))
367 +1. (((
368 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
369 +)))
370 +
371 +(% style="list-style-type:circle" %)
372 +* (((
373 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
374 +)))
375 +
376 +(% start="3" %)
377 +1. (((
378 +Option **nach oben** anklicken
379 +)))
380 +
381 +(% style="list-style-type:circle" %)
382 +* (((
383 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
384 +)))
385 +
386 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
387 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
388 +
389 +1. (((
390 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
391 +)))
392 +1. (((
393 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
394 +)))
395 +
396 +(% style="list-style-type:circle" %)
397 +* (((
398 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
399 +)))
400 +
401 +(% start="3" %)
402 +1. (((
403 +Option **nach unten** anklicken
404 +)))
405 +
406 +(% style="list-style-type:circle" %)
407 +* (((
408 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
409 +)))
410 +
411 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
412 +
176 176  (% class="box infomessage" %)
177 177  (((
178 178  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -1.8 KB
Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -122.1 KB
Inhalt