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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -7,48 +7,8 @@
7 7  
8 8  = Kontakte =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11 11  
12 -== Kontakttypen ==
13 -
14 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16 -Organisationsadresse
17 -
18 -Ansprechpartner
19 -)))|(((
20 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
21 -Beispiele einer Organisation sind:
22 -
23 -* Gewerblicher Betrieb
24 -* Verein
25 -)))
26 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
27 -Personenadresse
28 -
29 -Ansprechpartner
30 -
31 -Haushaltsmitglied
32 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
33 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
34 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
35 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
36 -Haushaltsadresse
37 -
38 -Haushaltsmitglied
39 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
40 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
41 -* Familie
42 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
43 -)))
44 -
45 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
46 -
47 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
48 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
49 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
50 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
51 -
52 52  == Kontakt auswählen ==
53 53  
54 54  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
... ... @@ -74,18 +74,33 @@
74 74  
75 75  (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
76 76  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
77 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
78 78  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
79 79  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
80 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
40 +**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
81 81  )))
82 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
83 83  |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
84 84  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
85 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
86 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
87 87  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
88 88  
49 +
50 +
51 +
52 +
53 +
54 +
55 +
56 +
57 +
58 +
59 +
60 +
61 +
62 +
63 +
89 89  === Kontakt bearbeiten ===
90 90  
91 91  1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
... ... @@ -100,10 +100,41 @@
100 100  (% style="list-style-type:circle" %)
101 101  * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
102 102  
103 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
78 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
104 104  
105 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
80 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
106 106  
82 +(% style="list-style-type:circle" %)
83 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
84 +
85 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
86 +
87 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
88 +
89 +(% style="list-style-type:circle" %)
90 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
91 +
92 +(% start="2" %)
93 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
94 +
95 +(% style="list-style-type:circle" %)
96 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
97 +
98 +(% start="3" %)
99 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
100 +
101 +(% style="list-style-type:circle" %)
102 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
103 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
104 +
105 +=== Über Projetbeteiligungen ===
106 +
107 +xx
108 +
109 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
110 +
111 +Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
112 +
107 107  * FiBu-Buchungskonto anzeigen
108 108  * FiBu-Buchungskonto verknüpfen
109 109  * Verknüpfung lösen
... ... @@ -149,19 +149,53 @@
149 149  
150 150  (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
151 151  |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
152 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
153 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
154 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
155 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
158 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
159 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
160 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
161 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
156 156  
157 -(% class="box infomessage" %)
158 -(((
159 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
160 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
161 -)))
162 162  
164 += Mein Desktop =
163 163  
166 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
164 164  
168 +(% style="width:592.6px" %)
169 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
170 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
171 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
172 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
173 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
174 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
175 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
176 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
177 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
178 +
179 +== Aktivität neu anlegen ==
180 +
181 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
182 +
183 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
184 +
185 +== Kalenderansicht ==
186 +
187 +xx
188 +
189 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
190 +
191 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
192 +
193 +==== Vermerk ergänzen ====
194 +
195 +xx
196 +
197 +==== Folgeaktivität erstellen ====
198 +
199 +xx
200 +
201 +==== Druckvorschau einsehen ====
202 +
203 +xx
204 +
165 165  = Beziehungen =
166 166  
167 167  xx
... ... @@ -172,7 +172,231 @@
172 172  
173 173  xx
174 174  
215 += Dokumente =
175 175  
217 +xx
218 +
219 += DSGVO Auskunft =
220 +
221 +xx
222 +
223 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
224 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
225 +
226 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
227 +Kontaktmanagement öffnen
228 +
229 +1. (((
230 +Option **Kontaktmanagement **klicken
231 +)))
232 +
233 +(% style="list-style-type:circle" %)
234 +* (((
235 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
236 +)))
237 +* (((
238 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
239 +)))
240 +
241 +(% start="2" %)
242 +1. (((
243 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
244 +)))
245 +
246 +(% style="list-style-type:circle" %)
247 +* (((
248 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
249 +)))
250 +
251 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
252 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
253 +
254 +(% style="margin-right:auto" %)
255 +|=(((
256 +Menüpunkt
257 +)))|=(((
258 +Beschreibung
259 +)))
260 +|(((
261 +**Kontakte**
262 +)))|(((
263 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
264 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
265 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
266 +)))
267 +|(((
268 +**Mein Desktop**
269 +)))|(((
270 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
271 +)))
272 +|(((
273 +**E-Mail**
274 +)))|(((
275 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
276 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
277 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
278 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
279 +)))
280 +|(((
281 +**Dokumente**
282 +)))|(((
283 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
284 +)))
285 +|(((
286 +**Excel-Import**
287 +)))|(((
288 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
289 +)))
290 +|(((
291 +**DSGVO Auskunft**
292 +)))|(((
293 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
294 +)))
295 +
296 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
297 +E-Mail-Postfach aktualisieren
298 +
299 +1. (((
300 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
301 +)))
302 +1. (((
303 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
304 +)))
305 +1. (((
306 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
307 +)))
308 +
309 +(% style="list-style-type:circle" %)
310 +* (((
311 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
312 +)))
313 +
314 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
315 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
316 +
317 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
318 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
319 +
320 +1. (((
321 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
322 +)))
323 +1. (((
324 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
325 +)))
326 +
327 +(% style="list-style-type:circle" %)
328 +* (((
329 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
330 +)))
331 +
332 +(% start="3" %)
333 +1. (((
334 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
335 +)))
336 +
337 +(% style="list-style-type:circle" %)
338 +* (((
339 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
340 +)))
341 +* (((
342 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
343 +)))
344 +
345 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
346 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
347 +
348 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
349 +
350 +* (((
351 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
352 +)))
353 +* (((
354 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
355 +)))
356 +* (((
357 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
358 +)))
359 +
360 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
361 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
362 +
363 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
364 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
365 +
366 +1. (((
367 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
368 +)))
369 +1. (((
370 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
371 +)))
372 +
373 +(% style="list-style-type:circle" %)
374 +* (((
375 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
376 +)))
377 +
378 +(% start="3" %)
379 +1. (((
380 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
381 +)))
382 +
383 +(% style="list-style-type:circle" %)
384 +* (((
385 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
386 +)))
387 +
388 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
389 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
390 +
391 +1. (((
392 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
393 +)))
394 +1. (((
395 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
396 +)))
397 +
398 +(% style="list-style-type:circle" %)
399 +* (((
400 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
401 +)))
402 +
403 +(% start="3" %)
404 +1. (((
405 +Option **nach oben** anklicken
406 +)))
407 +
408 +(% style="list-style-type:circle" %)
409 +* (((
410 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
411 +)))
412 +
413 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
414 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
415 +
416 +1. (((
417 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
418 +)))
419 +1. (((
420 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
421 +)))
422 +
423 +(% style="list-style-type:circle" %)
424 +* (((
425 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
426 +)))
427 +
428 +(% start="3" %)
429 +1. (((
430 +Option **nach unten** anklicken
431 +)))
432 +
433 +(% style="list-style-type:circle" %)
434 +* (((
435 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
436 +)))
437 +
438 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
439 +
176 176  (% class="box infomessage" %)
177 177  (((
178 178  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -1.8 KB
Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -122.1 KB
Inhalt