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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -7,7 +7,7 @@
7 7  
8 8  = Kontakte =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11 11  
12 12  == Kontakttypen ==
13 13  
... ... @@ -22,6 +22,7 @@
22 22  
23 23  * Gewerblicher Betrieb
24 24  * Verein
25 +* Stiftung
25 25  )))
26 26  |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
27 27  Personenadresse
... ... @@ -100,6 +100,37 @@
100 100  (% style="list-style-type:circle" %)
101 101  * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
102 102  
104 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
105 +
106 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
107 +
108 +(% style="list-style-type:circle" %)
109 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
110 +
111 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
112 +
113 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
114 +
115 +(% style="list-style-type:circle" %)
116 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
117 +
118 +(% start="2" %)
119 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
120 +
121 +(% style="list-style-type:circle" %)
122 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
123 +
124 +(% start="3" %)
125 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
126 +
127 +(% style="list-style-type:circle" %)
128 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
129 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
130 +
131 +=== Über Projektbeteiligungen ===
132 +
133 +xx
134 +
103 103  === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
104 104  
105 105  Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
... ... @@ -154,14 +154,57 @@
154 154  |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
155 155  |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
156 156  
189 +
190 +
191 +
157 157  (% class="box infomessage" %)
158 158  (((
159 159  Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
160 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
195 +**Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link).
161 161  )))
162 162  
163 163  
199 += Mein Desktop =
164 164  
201 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
202 +
203 +(% style="width:592.6px" %)
204 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
205 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)(Weißer Balken gerade nicht anklickbar), Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
206 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
207 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)Eine neue **Aktivität erstellen**
208 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)Zur **Kalenderansicht **wechseln. Mehr zum __Kalender__
209 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)Eine Aktivität **suchen**
210 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
211 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
212 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **weiterleiten **und **weitergeleitete Aktivitäten anzeigen **lassen
213 +
214 +== Aktivität neu anlegen ==
215 +
216 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
217 +
218 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
219 +
220 +== Kalenderansicht ==
221 +
222 +xx
223 +
224 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
225 +
226 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
227 +
228 +==== Vermerk ergänzen ====
229 +
230 +xx
231 +
232 +==== Folgeaktivität erstellen ====
233 +
234 +xx
235 +
236 +==== Druckvorschau einsehen ====
237 +
238 +xx
239 +
165 165  = Beziehungen =
166 166  
167 167  xx
... ... @@ -172,7 +172,231 @@
172 172  
173 173  xx
174 174  
250 += Dokumente =
175 175  
252 +xx
253 +
254 += DSGVO Auskunft =
255 +
256 +xx
257 +
258 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
259 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
260 +
261 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
262 +Kontaktmanagement öffnen
263 +
264 +1. (((
265 +Option **Kontaktmanagement **klicken
266 +)))
267 +
268 +(% style="list-style-type:circle" %)
269 +* (((
270 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
271 +)))
272 +* (((
273 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
274 +)))
275 +
276 +(% start="2" %)
277 +1. (((
278 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
279 +)))
280 +
281 +(% style="list-style-type:circle" %)
282 +* (((
283 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
284 +)))
285 +
286 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
287 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
288 +
289 +(% style="margin-right:auto" %)
290 +|=(((
291 +Menüpunkt
292 +)))|=(((
293 +Beschreibung
294 +)))
295 +|(((
296 +**Kontakte**
297 +)))|(((
298 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
299 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
300 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
301 +)))
302 +|(((
303 +**Mein Desktop**
304 +)))|(((
305 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
306 +)))
307 +|(((
308 +**E-Mail**
309 +)))|(((
310 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
311 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
312 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
313 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
314 +)))
315 +|(((
316 +**Dokumente**
317 +)))|(((
318 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
319 +)))
320 +|(((
321 +**Excel-Import**
322 +)))|(((
323 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
324 +)))
325 +|(((
326 +**DSGVO Auskunft**
327 +)))|(((
328 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
329 +)))
330 +
331 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
332 +E-Mail-Postfach aktualisieren
333 +
334 +1. (((
335 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
336 +)))
337 +1. (((
338 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
339 +)))
340 +1. (((
341 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
342 +)))
343 +
344 +(% style="list-style-type:circle" %)
345 +* (((
346 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
347 +)))
348 +
349 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
350 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
351 +
352 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
353 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
354 +
355 +1. (((
356 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
357 +)))
358 +1. (((
359 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
360 +)))
361 +
362 +(% style="list-style-type:circle" %)
363 +* (((
364 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
365 +)))
366 +
367 +(% start="3" %)
368 +1. (((
369 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
370 +)))
371 +
372 +(% style="list-style-type:circle" %)
373 +* (((
374 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
375 +)))
376 +* (((
377 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
378 +)))
379 +
380 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
381 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
382 +
383 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
384 +
385 +* (((
386 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
387 +)))
388 +* (((
389 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
390 +)))
391 +* (((
392 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
393 +)))
394 +
395 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
396 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
397 +
398 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
399 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
400 +
401 +1. (((
402 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
403 +)))
404 +1. (((
405 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
406 +)))
407 +
408 +(% style="list-style-type:circle" %)
409 +* (((
410 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
411 +)))
412 +
413 +(% start="3" %)
414 +1. (((
415 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
416 +)))
417 +
418 +(% style="list-style-type:circle" %)
419 +* (((
420 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
421 +)))
422 +
423 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
424 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
425 +
426 +1. (((
427 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
428 +)))
429 +1. (((
430 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
431 +)))
432 +
433 +(% style="list-style-type:circle" %)
434 +* (((
435 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
436 +)))
437 +
438 +(% start="3" %)
439 +1. (((
440 +Option **nach oben** anklicken
441 +)))
442 +
443 +(% style="list-style-type:circle" %)
444 +* (((
445 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
446 +)))
447 +
448 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
449 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
450 +
451 +1. (((
452 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
453 +)))
454 +1. (((
455 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
456 +)))
457 +
458 +(% style="list-style-type:circle" %)
459 +* (((
460 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
461 +)))
462 +
463 +(% start="3" %)
464 +1. (((
465 +Option **nach unten** anklicken
466 +)))
467 +
468 +(% style="list-style-type:circle" %)
469 +* (((
470 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
471 +)))
472 +
473 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
474 +
176 176  (% class="box infomessage" %)
177 177  (((
178 178  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =