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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 72.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/31 13:18
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/01 16:33
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,6 +5,36 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 += Mein Desktop =
9 +
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
12 +
13 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
14 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
15 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
16 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
17 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
18 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
19 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
20 +
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23 +
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28 +
29 +
30 +
31 +
32 +
33 +
34 +== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
35 +
36 +??
37 +
8 8  = Kontakte =
9 9  
10 10  Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
... ... @@ -49,6 +49,46 @@
49 49  Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
50 50  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
51 51  
82 +== Kontakt erstellen ==
83 +
84 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
85 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
86 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
87 +)))
88 +
89 +(% style="list-style-type:circle" %)
90 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
91 +
92 +(% start="2" %)
93 +1. Option **Kontakte **auswählen
94 +
95 +(% style="list-style-type:circle" %)
96 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
97 +
98 +(% start="3" %)
99 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
100 +
101 +(% style="list-style-type:circle" %)
102 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
103 +
104 +(% start="4" %)
105 +1. Option **Person **auswählen
106 +
107 +(% style="list-style-type:circle" %)
108 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
109 +
110 +(% start="5" %)
111 +1. Eingaben zur Person machen
112 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
113 +
114 +(% style="list-style-type:circle" %)
115 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
116 +
117 +(% class="box infomessage" %)
118 +(((
119 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
120 +)))
121 +
52 52  == Kontakt auswählen ==
53 53  
54 54  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
... ... @@ -143,8 +143,16 @@
143 143  (% style="list-style-type:circle" %)
144 144  * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
145 145  
146 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
147 147  
217 +
218 +
219 +
220 +
221 +
222 +
223 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
224 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
225 +
148 148  [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
149 149  
150 150  (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +233.6 KB
Inhalt