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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 72.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/31 13:18
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/01 17:28
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,6 +5,66 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 += Mein Desktop =
9 +
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
13 +
14 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
21 +
22 +
23 +
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31 +
32 +
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34 +== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
35 +
36 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
37 +
38 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="330" style="float:left" width="641"]]
39 +
40 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
41 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
42 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
43 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
44 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
45 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
46 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet.
47 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
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8 8  = Kontakte =
9 9  
10 10  Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
... ... @@ -49,6 +49,46 @@
49 49  Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
50 50  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
51 51  
112 +== Kontakt erstellen ==
113 +
114 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
115 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
116 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
117 +)))
118 +
119 +(% style="list-style-type:circle" %)
120 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
121 +
122 +(% start="2" %)
123 +1. Option **Kontakte **auswählen
124 +
125 +(% style="list-style-type:circle" %)
126 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
127 +
128 +(% start="3" %)
129 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
130 +
131 +(% style="list-style-type:circle" %)
132 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
133 +
134 +(% start="4" %)
135 +1. Option **Person **auswählen
136 +
137 +(% style="list-style-type:circle" %)
138 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
139 +
140 +(% start="5" %)
141 +1. Eingaben zur Person machen
142 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
143 +
144 +(% style="list-style-type:circle" %)
145 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
146 +
147 +(% class="box infomessage" %)
148 +(((
149 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
150 +)))
151 +
52 52  == Kontakt auswählen ==
53 53  
54 54  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
... ... @@ -143,8 +143,34 @@
143 143  (% style="list-style-type:circle" %)
144 144  * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
145 145  
146 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
246 += Schnellsuche =
147 147  
248 +(% style="float:right" %)
249 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
250 +
251 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
252 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
253 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
254 +Über das Zahnrad-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
255 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei Suchoptionen genauer eingrenzen:
256 +
257 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
258 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
259 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
260 +
261 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren, nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
262 +
263 +xx
264 +
265 +xx
266 +
267 +xx
268 +
269 +
270 +
271 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
272 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
273 +
148 148  [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
149 149  
150 150  (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 +233.6 KB
Inhalt
Schnellsuche_Fundort.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt