Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 9 gelöscht)
  • Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
  • Aktivitäten_Auswahl.png
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontakt_Bezug_erstellen.png
  • Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
  • Kontakttyp_Beispiel.png
  • Mein_Desktop.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -1,186 +1,60 @@
1		-(% class="box" %)
2		-(((
3		-**010 - Modul Kontaktmanagement**
	1	+Kontaktmanagement öffnen
4	4
5		-{{toc/}}
6		-)))
	3	+1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
7	7
8		-= Kontakte =
	5	+(% style="list-style-type:square" %)
	6	+* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
	7	+* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
9	9
10		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11		-
12		-== Kontakttypen ==
13		-
14		-|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16		-Organisationsadresse
17		-
18		-Ansprechpartner
19		-)))|(((
20		-Eine Organisation ist eine juristische Person.
21		-Beispiele einer Organisation sind:
22		-
23		-* Gewerblicher Betrieb
24		-* Verein
25		-)))
26		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
27		-Personenadresse
28		-
29		-Ansprechpartner
30		-
31		-Haushaltsmitglied
32		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
33		-Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
34		-Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
35		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
36		-Haushaltsadresse
37		-
38		-Haushaltsmitglied
39		-)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
40		-Beispiele eines Haushalts sind:(((
41		-* Familie
42		-* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
43		-)))
44		-
45		-[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
46		-
47		-**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
48		-Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
49		-Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
50		-Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
51		-
52		-== Kontakt auswählen ==
53		-
54		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
55		-
56		-(% style="list-style-type:circle" %)
57		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
58		-
59	59	(% start="2" %)
60		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
	10	+1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
61	61
62		-(% style="list-style-type:circle" %)
63		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	12	+(% style="list-style-type:square" %)
	13	+* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
64	64
65		-(% start="3" %)
66		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
	15	+[[image:kontaktmodul.jpg]]
67	67
68		-(% style="list-style-type:circle" %)
69		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
70	70
71		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
	18	+Durch einen Klick auf den von Ihnen gewünschten Menüpunkt öffnet sich ein separater Karteireiter.
72	72
73		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
	20	+**Kontakte**
74	74
75		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
76		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
77		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
78		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
79		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
80		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
81		-)))
82		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
83		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
84		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
85		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
86		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
87		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
	22	+Hier werden Ihnen alle vorhandenen Kontakte (Personen, Organisationen und Haushalten) in Form einer Liste angezeigt. Ebenfalls haben Sie die Möglichkeit, einen neuen Kontakt anzulegen.
88	88
89		-=== Kontakt bearbeiten ===
	24	+**Mein Desktop **
90	90
91		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
	26	+Unter dem Menüpunkt „Mein Desktop“ finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
92	92
93		-(% style="list-style-type:circle" %)
94		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	28	+**Beziehungen **
95	95
96		-(% start="2" %)
97		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
98		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	30	+Unter dem Menüpunkt „Beziehungen“ finden Sie alle vorhandenen Beziehungen in Form einer Liste. Neue Beziehungen können ausschließlich im Organisations-, Personen- oder Haushalt-Desktop angelegt werden. Weitere Informationen zum Anlegen einer Beziehung finden Sie im Kapitel „Beziehungen“.
99	99
100		-(% style="list-style-type:circle" %)
101		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	32	+**E-Mail**
102	102
103		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
	34	+Unter diesem Menüpunkt werden Ihnen alle E-Mails angezeigt. Ihre E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden. Mithilfe des Buttons „Aktualisierung“ können diese jederzeit auf den neusten Stand gebracht werden. Voraussetzung hierfür ist die Anbindung zu MS Outlook.
104	104
105		-Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
	36	+**Dokumente**
106	106
107		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
108		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
109		-* Verknüpfung lösen
	38	+Hier werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt.
110	110
111		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	40	+**Excel-Import**
112	112
113		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	42	+Unter diesem Menüpunkt können Sie Personen und Organisationen mit ihren Kontaktdaten im Excel-Format importieren. Weitere Informationen zum Importieren aus Excel finden Sie im Kapitel „Excel-Import“.
114	114
115		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
	44	+**DSGVO Auskunft**
116	116
117		-* Land
118		-* Bankleitzahl
119		-* Bankname
120		-* Kontonummer
121		-* IBAN
122		-* BIC
123		-* Abweichender Kontoinhaber
124		-* Status
	46	+Unter dem Menüpunkt „DSGVO Auskunft“ können Sie alle Informationen im System zu einer bestimmten Person hervorrufen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „DSGVO Auskunft“.
125	125
126		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	48	+**Favoriten**
127	127
128		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
	50	+Sie können einzelne Punkte aus dem Navigationsmenü als persönliche Favorit hinterlegen. Das Navigationsmenü „Favoriten“ erscheint, sobald Sie ein Menüpunkt als Favorit gekennzeichnet haben. Gehen Sie wie folgt vor, um einen Navigationspunkt zu Ihren Favoriten hinzuzufügen:
129	129
130		-(% style="list-style-type:circle" %)
131		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
	52	+Platzieren Sie Ihre Maus über dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick können Sie den Menüpunkt „zu Favoriten hinzufügen“ auswählen.
132	132
133		-(% start="2" %)
134		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	54	+[[image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg]]
135	135
136		-(% style="list-style-type:circle" %)
137		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	56	+Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet.
138	138
139		-(% start="3" %)
140		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
141		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	58	+[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]]
142	142
143		-(% style="list-style-type:circle" %)
144		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
145		-
146		-== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
147		-
148		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
149		-
150		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
151		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
152		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
153		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
154		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
155		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
156		-
157		-(% class="box infomessage" %)
158		-(((
159		-Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
160		-[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
161		-)))
162		-
163		-
164		-
165		-= Beziehungen =
166		-
167		-xx
168		-
169		-(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
170		-
171		-= E-Mail =
172		-
173		-xx
174		-
175		-
176		-(% class="box infomessage" %)
177		-(((
178		-= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
179		-
180		-Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
181		-Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
182		-Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
183		-Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
184		-...
185		-...
186		-)))
	60	+Sie können die Reihenfolge der hinzugefügten Menüpunkte ändern und einzelne Menüpunkte auch wieder entfernen. Platzieren Sie hierfür Ihre Maus auf dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick öffnen Sie die Optionen „aus Favoriten entfernen“ sowie „nach oben“ und „nach unten“, um die Reihenfolge Ihrer persönlichen Favoriten zu ändern.

Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-125.0 KB

Inhalt

Aktivitäten_Auswahl.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-47.0 KB

Inhalt

Icons_Kontakttypen_Haushalt.png

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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1		-2.0 KB

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Icons_Kontakttypen_Organisation.png

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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1		-2.4 KB

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Icons_Kontakttypen_Person.png

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1		-XWiki.MarcoBauer

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-1.8 KB

Inhalt

Kontakt_Bezug_erstellen.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-144.2 KB

Inhalt

Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-614.2 KB

Inhalt

Kontakttyp_Beispiel.png

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1		-XWiki.MarcoBauer

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1		-122.1 KB

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Mein_Desktop.png

Author

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1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

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1		-534.5 KB

Inhalt