Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 9 gelöscht)
  • Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
  • Aktivitäten_Auswahl.png
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontakt_Bezug_erstellen.png
  • Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
  • Kontakttyp_Beispiel.png
  • Mein_Desktop.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,221 +5,126 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Kontakte =
	8	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	9	+[[Kontaktmanagement - Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
9	9
10		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	11	+= Kontaktmanagement öffnen =
11	11
12		-== Kontakttypen ==
	13	+1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
13	13
14		-|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16		-Organisationsadresse
17		-
18		-Ansprechpartner
19		-)))|(((
20		-Eine Organisation ist eine juristische Person.
21		-Beispiele einer Organisation sind:
22		-
23		-* Gewerblicher Betrieb
24		-* Verein
25		-)))
26		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
27		-Personenadresse
28		-
29		-Ansprechpartner
30		-
31		-Haushaltsmitglied
32		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
33		-Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
34		-Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
35		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
36		-Haushaltsadresse
37		-
38		-Haushaltsmitglied
39		-)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
40		-Beispiele eines Haushalts sind:(((
41		-* Familie
42		-* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
43		-)))
44		-
45		-[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
46		-
47		-**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
48		-Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
49		-Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
50		-Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
51		-
52		-(% class="wikigeneratedid" %)
53		-== Kontakt erstellen ==
54		-
55		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
56		-
57	57	(% style="list-style-type:circle" %)
58		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	16	+* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
	17	+* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
59	59
60	60	(% start="2" %)
61		-1. Option **Kontakte **auswählen
	20	+1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
62	62
63	63	(% style="list-style-type:circle" %)
64		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	23	+* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
65	65
66		-(% start="3" %)
67		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	25	+= Menüpunkte des Kontaktmanagements =
68	68
69		-(% style="list-style-type:circle" %)
70		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	27	+(% style="margin-right:auto" %)
	28	+|=Menüpunkt|=Beschreibung
	29	+|Kontakte|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	30	+Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	31	+Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
	32	+|Mein Desktop|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	33	+|E-Mail|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	34	+E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	35	+Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	36	+(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
	37	+|Dokumente|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	38	+|Excel-Import|(((
	39	+Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
	40	+)))
	41	+|DSGVO Auskunft|(((
	42	+Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	43	+)))
71	71
72		-(% start="4" %)
73		-1. Option **Person **auswählen
	45	+= =
74	74
75		-(% style="list-style-type:circle" %)
76		-* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
	47	+= E-Mail-Postfach aktualisieren =
77	77
78		-(% start="5" %)
79		-1. Eingaben zur Person machen
80		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
	49	+1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	50	+1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	51	+1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
81	81
82	82	(% style="list-style-type:circle" %)
83		-* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
	54	+* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
84	84
	56	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	57	+[[Kontaktmanagement - zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
85	85
86		-(% class="box infomessage" %)
87		-(((
88		-Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
89		-)))
	59	+= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
90	90
91		-== Kontakt auswählen ==
	61	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	62	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
92	92
93		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
94		-
95	95	(% style="list-style-type:circle" %)
96		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	65	+* Die Option <zu Favoriten hinzufügen> wird angezeigt.
97	97
98		-(% start="2" %)
99		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
	67	+1. Option <Zu Favoriten hinzufügen> anklicken
100	100
101	101	(% style="list-style-type:circle" %)
102		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	70	+* Das neue Navigationsmenü <Favoriten> wird angezeigt.
	71	+* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü <Favoriten> angezeigt.
103	103
104		-(% start="3" %)
105		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
106	106
107		-(% style="list-style-type:circle" %)
108		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	74	+= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
109	109
110		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
	76	+An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
111	111
112		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
	78	+* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> entfernen
	79	+* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach oben verschieben
	80	+* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach unten verschieben
113	113
114		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
115		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
116		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
117		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
118		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
119		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
120		-)))
121		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
122		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
123		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
124		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
125		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
126		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
127	127
128		-=== Kontakt bearbeiten ===
	83	+= Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> entfernen =
129	129
130		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
	85	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	86	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
131	131
132	132	(% style="list-style-type:circle" %)
133		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	89	+* Die Option <aus Favoriten entfernen> wird angezeigt.
134	134
135		-(% start="2" %)
136		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
137		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	91	+(% start="3" %)
	92	+1. Option <aus Favoriten entfernen> anklicken
138	138
139	139	(% style="list-style-type:circle" %)
140		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	95	+* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
141	141
142		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
143	143
144		-Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
	98	+= Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach oben verschieben =
145	145
146		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
147		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
148		-* Verknüpfung lösen
	100	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	101	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
149	149
150		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
151		-
152		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
153		-
154		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
155		-
156		-* Land
157		-* Bankleitzahl
158		-* Bankname
159		-* Kontonummer
160		-* IBAN
161		-* BIC
162		-* Abweichender Kontoinhaber
163		-* Status
164		-
165		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
166		-
167		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
168		-
169	169	(% style="list-style-type:circle" %)
170		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
	104	+* Die Option <nach oben> wird angezeigt.
171	171
172		-(% start="2" %)
173		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
174		-
175		-(% style="list-style-type:circle" %)
176		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
177		-
178	178	(% start="3" %)
179		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
180		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	107	+1. Option <nach oben> anklicken
181	181
182	182	(% style="list-style-type:circle" %)
183		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
	110	+* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
184	184
185		-== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
186	186
187		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
	113	+= Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach unten verschieben =
188	188
189		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
190		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
191		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
192		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
193		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
194		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
	115	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
195	195
196		-(% class="box infomessage" %)
197		-(((
198		-Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
199		-[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
200		-)))
	117	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
201	201
	119	+Die Option <nach unten> wird angezeigt.
202	202
	121	+Option <nach unten> anklicken
203	203
204		-= Beziehungen =
	123	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
205	205
206		-xx
207	207
208		-(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
	126	+Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet.
209	209
210		-= E-Mail =
	128	+[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]]
211	211
212		-xx
213		-
214		-
215		-(% class="box infomessage" %)
216		-(((
217		-= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
218		-
219		-Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
220		-Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
221		-Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
222		-Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
223		-...
224		-...
225		-)))
	130	+Sie können die Reihenfolge der hinzugefügten Menüpunkte ändern und einzelne Menüpunkte auch wieder entfernen. Platzieren Sie hierfür Ihre Maus auf dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick öffnen Sie die Optionen „aus Favoriten entfernen“ sowie „nach oben“ und „nach unten“, um die Reihenfolge Ihrer persönlichen Favoriten zu ändern.

Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

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1		-125.0 KB

Inhalt

Aktivitäten_Auswahl.png

Author

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1		-XWiki.MarcoBauer

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1		-47.0 KB

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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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1		-2.0 KB

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Icons_Kontakttypen_Organisation.png

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1		-2.4 KB

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Icons_Kontakttypen_Person.png

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1		-1.8 KB

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Kontakt_Bezug_erstellen.png

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1		-144.2 KB

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Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png

Author

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Kontakttyp_Beispiel.png

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Mein_Desktop.png

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
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1		-534.5 KB

Inhalt