Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement
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Zusammenfassung
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Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
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Anhänge (0 geändert, 15 hinzugefügt, 2 gelöscht)
- image1.jpg
- image2.jpg
- Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
- Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
- Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
- Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
- Kontakte_inaktiv_setzen.png
- Kontaktliste.png
- Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
- Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
- Mein_Desktop_Version1.2.png
- Menuepunkte_Uebersicht.png
- NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
- Schaerfegrad_bei_Suche.png
- Schnellsuche_Fundort.png
- Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
- Zuwendungen_Icon.png
Details
- Seiteneigenschaften
-
- Inhalt
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... ... @@ -5,91 +5,112 @@ 5 5 {{toc/}} 6 6 ))) 7 7 8 -= Kontakte = 8 += Das Modul Kontaktmanagement = 9 9 10 - Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - imKontaktmanagement lassensich alle KontakteineinerListe einsehen. Via Anklicken erhältmanAuskunft übergemachteEingabendesjeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontaktenauch Aktivitäten zuordnen.10 +[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]] 11 11 12 -== Kontakttypen == 12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %) 13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung 14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie. 15 +Mehr zum Menüpunkt Kontakte. 16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten. 17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu. 18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind. 19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente. 20 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu... 21 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist. 13 13 14 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung 15 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|((( 16 -Organisationsadresse 17 17 18 -Ansprechpartner 19 -)))|((( 20 -Eine Organisation ist eine juristische Person. 21 -Beispiele einer Organisation sind: 22 22 23 -* Gewerblicher Betrieb 24 -* Verein 25 -))) 26 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|((( 27 -Personenadresse 28 28 29 -Ansprechpartner 30 30 31 -Haushaltsmitglied 32 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**. 33 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt. 34 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden. 35 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|((( 36 -Haushaltsadresse 37 37 38 -Haushaltsmitglied 39 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach. 40 -Beispiele eines Haushalts sind:((( 41 -* Familie 42 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41 + 42 +xx 43 + 44 +xx 45 + 46 + 47 + 48 + 49 += Über Kontakte (Ansicht) = 50 + 51 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]] 52 + 53 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %) 54 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung 55 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]]) 56 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: 57 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)((( 58 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]]) 59 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 43 43 ))) 61 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)((( 62 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]]) 63 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 64 +))) 65 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 66 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 67 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 68 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]]) 69 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]]) 70 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar 44 44 45 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]] 46 46 47 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.** 48 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**). 49 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**. 50 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.** 51 51 52 -(% class="wikigeneratedid" %) 53 -== Kontakt erstellen == 54 54 55 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken 56 56 57 -(% style="list-style-type:circle" %) 58 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt. 59 59 60 -(% start="2" %) 61 -1. Option **Kontakte **auswählen 62 62 63 -(% style="list-style-type:circle" %) 64 -* Die Option Kontakte wird geöffnet. 65 65 66 -(% start="3" %) 67 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken 68 68 69 -(% style="list-style-type:circle" %) 70 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. 71 71 72 -(% start="4" %) 73 -1. Option **Person **auswählen 74 74 75 -(% style="list-style-type:circle" %) 76 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet. 77 77 78 -(% start="5" %) 79 -1. Eingaben zur Person machen 80 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken 81 81 82 -(% style="list-style-type:circle" %) 83 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt. 84 84 85 85 86 + 87 + 88 + 89 + 90 + 91 += Übersichtsliste aller Kontakte = 92 + 93 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 94 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden. 95 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**. 96 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**. 97 + 98 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden. 99 + 100 + 101 + 102 + 86 86 (% class="box infomessage" %) 87 87 ((( 88 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten. 105 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen. 106 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert. 107 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten. 89 89 ))) 90 90 91 -== Kontakt auswählen == 92 92 111 + 112 += Kontakt auswählen = 113 + 93 93 1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken 94 94 95 95 (% style="list-style-type:circle" %) ... ... @@ -107,111 +107,99 @@ 107 107 (% style="list-style-type:circle" %) 108 108 * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet. 109 109 110 -= =ÜberKontakte(Ansicht)==131 += Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen = 111 111 112 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]] 133 +(% style="float:right" %) 134 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]] 113 113 114 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %) 115 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung 116 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]]) 117 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: 118 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)((( 119 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]]) 120 -))) 121 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]]) 122 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 123 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %) 124 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]]) 125 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]]) 126 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar 136 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln 137 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken 127 127 128 -=== Kontakt bearbeiten === 139 +(% style="list-style-type:circle" %) 140 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt. 141 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt. 129 129 130 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken 143 +(% start="3" %) 144 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken 131 131 132 132 (% style="list-style-type:circle" %) 133 -* DasEingabeformularzum jeweiligenKontakt wird geöffnet.147 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt. 134 134 135 -(% start=" 2" %)136 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen137 -1. Auf das ** Disketten**-Symbol**Speichern **klicken149 +(% start="4" %) 150 +1. Gewünschten Namen eingeben 151 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken 138 138 139 139 (% style="list-style-type:circle" %) 140 -* GewünschteÄnderungenwurdenvorgenommen.154 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt. 141 141 142 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto === 156 +(% start="6" %) 157 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken 143 143 144 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt: 159 +(% style="list-style-type:circle" %) 160 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt. 145 145 146 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen 147 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen 148 -* Verknüpfung lösen 162 +(% start="7" %) 163 +1. **Beziehungstyp **auswählen 164 +1. **Beschreibung **angeben 165 +1. **Status **aktiv setzen 166 +1. Auf Button **OK **klicken 149 149 150 -=== Übersicht der Bankverbindungen === 168 +(% style="list-style-type:circle" %) 169 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt. 151 151 152 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ==== 153 153 154 - EineBankverbindungimKontaktmanagementsetzt sich aus folgendenBestandteilen zusammen:172 += Zwei Kontakte verbinden = 155 155 156 -* Land 157 -* Bankleitzahl 158 -* Bankname 159 -* Kontonummer 160 -* IBAN 161 -* BIC 162 -* Abweichender Kontoinhaber 163 -* Status 174 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**) 164 164 165 -==== Neue Bankverbindung erstellen ==== 166 - 167 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken 168 - 169 169 (% style="list-style-type:circle" %) 170 -* Die Übersicht überallebereitsangelegten Bankverbindungenwird geöffnet.177 +* Die Eingabemaske wird angezeigt. 171 171 172 172 (% start="2" %) 173 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken 180 +1. Eingaben tätigen 181 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken 174 174 175 175 (% style="list-style-type:circle" %) 176 -* D asEingabeformular zur ErstellungeinerBankverbindung wirdgeöffnet.184 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden. 177 177 178 -(% start="3" %) 179 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen 180 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 181 - 182 -(% style="list-style-type:circle" %) 183 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt. 184 - 185 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen == 186 - 187 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]] 188 - 189 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %) 190 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung 191 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen 192 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen 193 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen 194 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen 195 - 196 196 (% class="box infomessage" %) 197 197 ((( 198 - Der**Unterschied **zwischen einemKontakt,einemAnsprechpartnerundeinemHaushaltist **unklar?**199 - [[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]****gibteseinegenauereUnterscheidungdereinzelnenKategorien.188 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**. 189 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**. 200 200 ))) 201 201 192 += Schnellsuche = 202 202 194 +(% style="float:right" %) 195 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]] 203 203 204 -= Beziehungen = 197 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen. 198 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten. 199 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen. 200 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor. 201 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen: 205 205 206 -xx 203 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...) 204 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung) 205 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung) 207 207 208 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813) 207 +(% style="float:right" %) 208 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]] 209 209 210 -= E-Mail = 210 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren, 211 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden. 212 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben. 213 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre. 214 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert. 211 211 212 212 xx 213 213 218 +xx 214 214 220 +xx 221 + 222 + 223 + 215 215 (% class="box infomessage" %) 216 216 ((( 217 217 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
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