Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement
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Zusammenfassung
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Anhänge (0 geändert, 19 hinzugefügt, 2 gelöscht)
- image1.jpg
- image2.jpg
- Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
- Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
- Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
- Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
- Kontakte_inaktiv_setzen.png
- Kontaktliste.png
- Kontaktliste_Eigenschaften.png
- Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
- Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png
- Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
- Mein_Desktop_Version1.2.png
- Menuepunkte_Uebersicht.png
- NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
- Schaerfegrad_bei_Suche.png
- Schnellsuche.png
- Schnellsuche_Fundort.png
- Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
- Zuwendungen_Icon.png
- image-20231102094415-1.png
Details
- Seiteneigenschaften
-
- Dokument-Autor
-
... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -XWiki. MarcoBauer1 +XWiki.kprummer - Inhalt
-
... ... @@ -5,213 +5,103 @@ 5 5 {{toc/}} 6 6 ))) 7 7 8 -= Kontakte = 8 += Das Modul Kontaktmanagement = 9 9 10 - Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - imKontaktmanagementlassen sich alle KontakteineinerListe einsehen.Via Anklickenerhält man Auskunftübergemachte Eingabendes jeweiligen Kontaktes.Obendrein kann man einzelnenoder mehreren Kontakten auch Aktivitätenzuordnen.10 +[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]] 11 11 12 -== Kontakttypen == 13 - 14 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung 15 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|((( 16 -Organisationsadresse 17 - 18 -Ansprechpartner 19 -)))|((( 20 -Eine Organisation ist eine juristische Person. 21 -Beispiele einer Organisation sind: 22 - 23 -* Gewerblicher Betrieb 24 -* Verein 12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %) 13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung 14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte werden alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Kontakte in Form einer Liste dargestellt. Eine Neuanlage weiterer Kontakte ist hier ebenfalls möglich. Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]]. 15 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]] finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten. 16 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu. 17 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]] kann man das eigene E-Mail-Postfach von außerhalb in das b4-System importieren .Diese kann man einem Kontakt zuordnen. 18 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)((( 19 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 25 25 ))) 26 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|((( 27 -Personenadresse 21 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste. 22 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist. Ab Version 24.1 kann hier auch eine Auskunft über Organisationen, Haushalten und KK-Konten erfolgen. 23 +|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]importieren. 28 28 29 -Ansprechpartner 30 30 31 -Haushaltsmitglied 32 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**. 33 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt. 34 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden. 35 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|((( 36 -Haushaltsadresse 37 37 38 -Haushaltsmitglied 39 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach. 40 -Beispiele eines Haushalts sind:((( 41 -* Familie 42 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben 43 -))) 44 44 45 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]] 46 46 47 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.** 48 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**). 49 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**. 50 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.** 51 51 52 -(% class="wikigeneratedid" %) 53 -== Kontakt erstellen == 54 54 55 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken 56 56 57 -(% style="list-style-type:circle" %) 58 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt. 32 += Übersichtsliste aller Kontakte = 59 59 60 - (%start="2"%)61 - 1.Option **Kontakte **auswählen34 +Mit dem Menüpunkt Kontakte gelangt man direkt zur Übersichtsliste der Kontakte. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden. 35 + 62 62 63 -(% style="list-style-type:circle" %) 64 -* Die Option Kontakte wird geöffnet. 37 +[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="251" style="float:left" width="578"]] 65 65 66 -(% start="3" %) 67 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken 68 68 69 -(% style="list-style-type:circle" %) 70 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. 71 71 72 -(% start="4" %) 73 -1. Option **Person **auswählen 74 74 75 -(% style="list-style-type:circle" %) 76 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet. 77 77 78 -(% start="5" %) 79 -1. Eingaben zur Person machen 80 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken 81 81 82 -(% style="list-style-type:circle" %) 83 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt. 84 84 45 +(% style="margin-left:auto; width:806px" %) 46 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung 47 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend. 48 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will. 49 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**. 50 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**. 51 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben. 85 85 86 86 (% class="box infomessage" %) 87 87 ((( 88 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten. 55 +Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen. 56 +Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]]. 89 89 ))) 90 90 91 -== Kontakt auswählen == 92 92 93 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken 94 94 95 -(% style="list-style-type:circle" %) 96 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet. 97 97 98 -(% start="2" %) 99 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen 100 100 101 -(% style="list-style-type:circle" %) 102 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet. 103 103 104 -(% start="3" %) 105 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken** 106 106 107 -(% style="list-style-type:circle" %) 108 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet. 109 109 110 -= =Über Kontakte(Ansicht)==66 += Schnellsuche = 111 111 112 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]] 68 +(% style="float:right" %) 69 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]] 113 113 114 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %) 115 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung 116 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]]) 117 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: 118 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)((( 119 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]]) 120 -))) 121 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]]) 122 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 123 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %) 124 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]]) 125 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]]) 126 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar 71 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man nach Kontakten, Förderungen, Aktivitäten/Dokumente und auch noch Programmen suchen. 72 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor. 73 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen: 127 127 128 -=== Kontakt bearbeiten === 75 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...) 76 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung) 77 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung) 129 129 130 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken 79 +(% style="float:right" %) 80 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]] 131 131 132 -(% style="list-style-type:circle" %) 133 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet. 82 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren, 83 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden. 84 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben. 85 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre. 86 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert. 134 134 135 -(% start="2" %) 136 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen 137 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 138 138 139 -(% style="list-style-type:circle" %) 140 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen. 141 141 142 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto === 90 +Wenn man die Suchergebnisse, die aus der Schnellsuche resultieren, filtern, geht das über die Zeile **oberhalb **der Suchergebnisse. 91 +Hierzu klickt man auf den weißen Bereich und gibt ein, wonach man filtern möchte. Dabei kann man bezüglich aller vorhandenen Spalten und deren Angaben filtern. 92 +Je nach dem, in welchem Bereich des weißen Balkens man klickt, wird die jeweilige Spalte ausgewählt, nach der man dann filtert. 143 143 144 - ImMenü desFiBU-Buchungskontohat man folgende Optionen in Verbindungmitdem ausgewählten Kontakt:94 +[[image:Schnellsuche.png||height="314" width="610"]] 145 145 146 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen 147 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen 148 -* Verknüpfung lösen 149 149 150 -=== Übersicht der Bankverbindungen === 151 151 152 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ==== 153 153 154 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen: 155 155 156 -* Land 157 -* Bankleitzahl 158 -* Bankname 159 -* Kontonummer 160 -* IBAN 161 -* BIC 162 -* Abweichender Kontoinhaber 163 -* Status 164 164 165 -==== Neue Bankverbindung erstellen ==== 166 - 167 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken 168 - 169 -(% style="list-style-type:circle" %) 170 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet. 171 - 172 -(% start="2" %) 173 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken 174 - 175 -(% style="list-style-type:circle" %) 176 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet. 177 - 178 -(% start="3" %) 179 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen 180 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 181 - 182 -(% style="list-style-type:circle" %) 183 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt. 184 - 185 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen == 186 - 187 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]] 188 - 189 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %) 190 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung 191 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen 192 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen 193 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen 194 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen 195 - 196 -(% class="box infomessage" %) 197 -((( 198 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?** 199 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien. 200 -))) 201 - 202 - 203 - 204 -= Beziehungen = 205 - 206 206 xx 207 207 208 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813) 209 209 210 -= E-Mail = 211 211 212 -xx 213 - 214 - 215 215 (% class="box infomessage" %) 216 216 ((( 217 217 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** = ... ... @@ -220,6 +220,4 @@ 220 220 Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen) 221 221 Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente) 222 222 Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft) 223 -... 224 -... 225 225 )))
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