Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 9 gelöscht)
  • Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
  • Aktivitäten_Auswahl.png
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontakt_Bezug_erstellen.png
  • Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
  • Kontakttyp_Beispiel.png
  • Mein_Desktop.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,221 +5,134 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Kontakte =
	8	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	9	+[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
9	9
10		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	11	+= Kontaktmanagement öffnen =
11	11
12		-== Kontakttypen ==
	13	+1. Option **Kontaktmanagement **klicken
13	13
14		-|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16		-Organisationsadresse
	15	+(% style="list-style-type:circle" %)
	16	+* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
	17	+* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
17	17
18		-Ansprechpartner
19		-)))|(((
20		-Eine Organisation ist eine juristische Person.
21		-Beispiele einer Organisation sind:
	19	+(% start="2" %)
	20	+1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
22	22
23		-* Gewerblicher Betrieb
24		-* Verein
25		-)))
26		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
27		-Personenadresse
	22	+(% style="list-style-type:circle" %)
	23	+* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
28	28
29		-Ansprechpartner
	25	+== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
30	30
31		-Haushaltsmitglied
32		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
33		-Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
34		-Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
35		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
36		-Haushaltsadresse
37		-
38		-Haushaltsmitglied
39		-)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
40		-Beispiele eines Haushalts sind:(((
41		-* Familie
42		-* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	27	+(% style="margin-right:auto" %)
	28	+|=Menüpunkt|=Beschreibung
	29	+|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	30	+Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	31	+Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
	32	+|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	33	+|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	34	+E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	35	+Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	36	+(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
	37	+|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	38	+|**Excel-Import**|(((
	39	+Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
43	43	)))
	41	+|**DSGVO Auskunft**|(((
	42	+Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	43	+)))
44	44
45		-[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
	45	+== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
46	46
47		-**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
48		-Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
49		-Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
50		-Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
	47	+1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	48	+1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	49	+1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
51	51
52		-(% class="wikigeneratedid" %)
53		-== Kontakt erstellen ==
	51	+(% style="list-style-type:circle" %)
	52	+* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
54	54
55		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
	54	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	55	+[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
56	56
57		-(% style="list-style-type:circle" %)
58		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	57	+= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
59	59
60		-(% start="2" %)
61		-1. Option **Kontakte **auswählen
	59	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	60	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
62	62
63	63	(% style="list-style-type:circle" %)
64		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	63	+* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
65	65
66	66	(% start="3" %)
67		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	66	+1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
68	68
69	69	(% style="list-style-type:circle" %)
70		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	69	+* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
	70	+* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
71	71
72		-(% start="4" %)
73		-1. Option **Person **auswählen
	72	+= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
74	74
75		-(% style="list-style-type:circle" %)
76		-* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
	74	+An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
77	77
78		-(% start="5" %)
79		-1. Eingaben zur Person machen
80		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
	76	+* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
	77	+* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
	78	+* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
81	81
82		-(% style="list-style-type:circle" %)
83		-* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
	80	+== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
84	84
	82	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	83	+[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
85	85
86		-(% class="box infomessage" %)
87		-(((
88		-Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
89		-)))
	85	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	86	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
90	90
91		-== Kontakt auswählen ==
92		-
93		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
94		-
95	95	(% style="list-style-type:circle" %)
96		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	89	+* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
97	97
98		-(% start="2" %)
99		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
100		-
101		-(% style="list-style-type:circle" %)
102		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
103		-
104	104	(% start="3" %)
105		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
	92	+1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
106	106
107	107	(% style="list-style-type:circle" %)
108		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	95	+* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
109	109
110		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
	97	+== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
111	111
112		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
	99	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	100	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
113	113
114		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
115		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
116		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
117		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
118		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
119		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
120		-)))
121		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
122		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
123		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
124		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
125		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
126		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
127		-
128		-=== Kontakt bearbeiten ===
129		-
130		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
131		-
132	132	(% style="list-style-type:circle" %)
133		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	103	+* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
134	134
135		-(% start="2" %)
136		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
137		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	105	+(% start="3" %)
	106	+1. Option **nach oben** anklicken
138	138
139	139	(% style="list-style-type:circle" %)
140		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	109	+* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
141	141
142		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
	111	+== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
143	143
144		-Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
	113	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	114	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
145	145
146		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
147		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
148		-* Verknüpfung lösen
149		-
150		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
151		-
152		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
153		-
154		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
155		-
156		-* Land
157		-* Bankleitzahl
158		-* Bankname
159		-* Kontonummer
160		-* IBAN
161		-* BIC
162		-* Abweichender Kontoinhaber
163		-* Status
164		-
165		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
166		-
167		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
168		-
169	169	(% style="list-style-type:circle" %)
170		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
	117	+* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
171	171
172		-(% start="2" %)
173		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
174		-
175		-(% style="list-style-type:circle" %)
176		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
177		-
178	178	(% start="3" %)
179		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
180		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	120	+1. Option **nach unten** anklicken
181	181
182	182	(% style="list-style-type:circle" %)
183		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
	123	+* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
184	184
185		-== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
186	186
187		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
188		-
189		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
190		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
191		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
192		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
193		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
194		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
195		-
196	196	(% class="box infomessage" %)
197	197	(((
198		-Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
199		-[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
200		-)))
	128	+= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
201	201
	130	+"Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
	131	+Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
202	202
	133	+"Ich habe das Kontaktmanagement offen, aber **was **kann ich überhaupt **alles **mit dem Kontaktmanagement machen?
	134	+Antworten hierauf gibt es hier: [[Kontaktmanagement>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/]]
203	203
204		-= Beziehungen =
205		-
206		-xx
207		-
208		-(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
209		-
210		-= E-Mail =
211		-
212		-xx
213		-
214		-
215		-(% class="box infomessage" %)
216		-(((
217		-= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
218		-
219		-Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
220		-Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
221		-Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
222		-Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
223		-...
224		-...
	136	+"Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
	137	+Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
225	225	)))

Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png

Author

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1		-125.0 KB

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Aktivitäten_Auswahl.png

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1		-47.0 KB

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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png

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Icons_Kontakttypen_Organisation.png

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Icons_Kontakttypen_Person.png

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Kontakt_Bezug_erstellen.png

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Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png

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Kontakttyp_Beispiel.png

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