Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 9 gelöscht)
  • Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
  • Aktivitäten_Auswahl.png
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontakt_Bezug_erstellen.png
  • Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
  • Kontakttyp_Beispiel.png
  • Mein_Desktop.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,213 +5,188 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	9	+[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
	10	+
	11	+(% class="wikigeneratedid" %)
8	8	= Kontakte =
9	9
10		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	14	+xx
11	11
12		-== Kontakttypen ==
	16	+== Kontakt auswählen ==
13	13
14		-|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16		-Organisationsadresse
	18	+xx
17	17
18		-Ansprechpartner
19		-)))|(((
20		-Eine Organisation ist eine juristische Person.
21		-Beispiele einer Organisation sind:
	20	+== Über Kontakte (Ansicht) ==
22	22
23		-* Gewerblicher Betrieb
24		-* Verein
25		-)))
26		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
27		-Personenadresse
	22	+xx (BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
28	28
29		-Ansprechpartner
	24	+== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
30	30
31		-Haushaltsmitglied
32		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
33		-Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
34		-Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
35		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
36		-Haushaltsadresse
	26	+xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
37	37
38		-Haushaltsmitglied
39		-)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
40		-Beispiele eines Haushalts sind:(((
41		-* Familie
42		-* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
43		-)))
	28	+= Mein Desktop =
44	44
45		-[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
	30	+xx
46	46
47		-**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
48		-Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
49		-Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
50		-Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
	32	+== Aktivität neu anlegen ==
51	51
52		-(% class="wikigeneratedid" %)
53		-== Kontakt erstellen ==
	34	+xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
54	54
55		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
	36	+== Kalenderansicht ==
56	56
57		-(% style="list-style-type:circle" %)
58		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	38	+xx
59	59
60		-(% start="2" %)
61		-1. Option **Kontakte **auswählen
	40	+=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
62	62
63		-(% style="list-style-type:circle" %)
64		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	42	+xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
65	65
66		-(% start="3" %)
67		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	44	+==== Vermerk ergänzen ====
68	68
69		-(% style="list-style-type:circle" %)
70		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	46	+xx
71	71
72		-(% start="4" %)
73		-1. Option **Person **auswählen
	48	+==== Folgeaktivität erstellen ====
74	74
75		-(% style="list-style-type:circle" %)
76		-* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
	50	+xx
77	77
78		-(% start="5" %)
79		-1. Eingaben zur Person machen
80		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
	52	+==== Druckvorschau einsehen ====
81	81
82		-(% style="list-style-type:circle" %)
83		-* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
	54	+xx
84	84
	56	+= Beziehungen =
85	85
86		-(% class="box infomessage" %)
87		-(((
88		-Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
89		-)))
	58	+xx
90	90
91		-== Kontakt auswählen ==
	60	+(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
92	92
93		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
	62	+= E-Mail =
94	94
95		-(% style="list-style-type:circle" %)
96		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	64	+xx
97	97
98		-(% start="2" %)
99		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
	66	+= Dokumente =
100	100
101		-(% style="list-style-type:circle" %)
102		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	68	+xx
103	103
104		-(% start="3" %)
105		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
	70	+= DSGVO Auskunft =
106	106
	72	+xx
	73	+
	74	+= Kontaktmanagement öffnen =
	75	+
	76	+1. Option **Kontaktmanagement **klicken
	77	+
107	107	(% style="list-style-type:circle" %)
108		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	79	+* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
	80	+* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
109	109
110		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
	82	+(% start="2" %)
	83	+1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
111	111
112		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
	85	+(% style="list-style-type:circle" %)
	86	+* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
113	113
114		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
115		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
116		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
117		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
118		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
119		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
	88	+== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
	89	+
	90	+(% style="margin-right:auto" %)
	91	+|=Menüpunkt|=Beschreibung
	92	+|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	93	+Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	94	+Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
	95	+|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	96	+|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	97	+E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	98	+Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	99	+(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
	100	+|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	101	+|**Excel-Import**|(((
	102	+Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
120	120	)))
121		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
122		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
123		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
124		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
125		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
126		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
	104	+|**DSGVO Auskunft**|(((
	105	+Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	106	+)))
127	127
128		-=== Kontakt bearbeiten ===
	108	+== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
129	129
130		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
	110	+1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	111	+1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	112	+1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
131	131
132	132	(% style="list-style-type:circle" %)
133		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	115	+* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
134	134
135		-(% start="2" %)
136		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
137		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	117	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	118	+[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
138	138
139		-(% style="list-style-type:circle" %)
140		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	120	+= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
141	141
142		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
	122	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	123	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
143	143
144		-Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
	125	+(% style="list-style-type:circle" %)
	126	+* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
145	145
146		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
147		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
148		-* Verknüpfung lösen
	128	+(% start="3" %)
	129	+1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
149	149
150		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	131	+(% style="list-style-type:circle" %)
	132	+* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
	133	+* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
151	151
152		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	135	+= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
153	153
154		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
	137	+An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
155	155
156		-* Land
157		-* Bankleitzahl
158		-* Bankname
159		-* Kontonummer
160		-* IBAN
161		-* BIC
162		-* Abweichender Kontoinhaber
163		-* Status
	139	+* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
	140	+* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
	141	+* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
164	164
165		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	143	+== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
166	166
167		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
	145	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	146	+[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
168	168
169		-(% style="list-style-type:circle" %)
170		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
	148	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	149	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
171	171
172		-(% start="2" %)
173		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
174		-
175	175	(% style="list-style-type:circle" %)
176		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	152	+* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
177	177
178	178	(% start="3" %)
179		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
180		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	155	+1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
181	181
182	182	(% style="list-style-type:circle" %)
183		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
	158	+* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
184	184
185		-== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
	160	+== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
186	186
187		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
	162	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	163	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
188	188
189		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
190		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
191		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
192		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
193		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
194		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
	165	+(% style="list-style-type:circle" %)
	166	+* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
195	195
196		-(% class="box infomessage" %)
197		-(((
198		-Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
199		-[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
200		-)))
	168	+(% start="3" %)
	169	+1. Option **nach oben** anklicken
201	201
	171	+(% style="list-style-type:circle" %)
	172	+* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
202	202
	174	+== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
203	203
204		-= Beziehungen =
	176	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	177	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
205	205
206		-xx
	179	+(% style="list-style-type:circle" %)
	180	+* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
207	207
208		-(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
	182	+(% start="3" %)
	183	+1. Option **nach unten** anklicken
209	209
210		-= E-Mail =
	185	+(% style="list-style-type:circle" %)
	186	+* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
211	211
212		-xx
	188	+Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
213	213
214		-
215	215	(% class="box infomessage" %)
216	216	(((
217	217	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =

Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-125.0 KB

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Aktivitäten_Auswahl.png

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
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1		-47.0 KB

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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png

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Icons_Kontakttypen_Organisation.png

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Icons_Kontakttypen_Person.png

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Kontakt_Bezug_erstellen.png

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Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png

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Kontakttyp_Beispiel.png

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Mein_Desktop.png

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1		-534.5 KB

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