Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 4 gelöscht)
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontakttyp_Beispiel.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -7,211 +7,255 @@
7	7
8	8	= Kontakte =
9	9
10		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	10	+xx
11	11
12		-== Kontakttypen ==
	12	+== Kontakt auswählen ==
13	13
14		-|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16		-Organisationsadresse
	14	+xx
17	17
18		-Ansprechpartner
19		-)))|(((
20		-Eine Organisation ist eine juristische Person.
21		-Beispiele einer Organisation sind:
	16	+== Über Kontakte (Ansicht) ==
22	22
23		-* Gewerblicher Betrieb
24		-* Verein
25		-)))
26		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
27		-Personenadresse
	18	+[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
28	28
29		-Ansprechpartner
	20	+(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	21	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
	22	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)
	23	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)
	24	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)
	25	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)
	26	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
	27	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
	28	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
	29	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
	30	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
30	30
31		-Haushaltsmitglied
32		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
33		-Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
34		-Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
35		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
36		-Haushaltsadresse
37	37
38		-Haushaltsmitglied
39		-)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
40		-Beispiele eines Haushalts sind:(((
41		-* Familie
42		-* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
43		-)))
44	44
45		-[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
46	46
47		-**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
48		-Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
49		-Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
50		-Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
51	51
52		-(% class="wikigeneratedid" %)
53		-== Kontakt erstellen ==
54	54
55		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
56	56
57		-(% style="list-style-type:circle" %)
58		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
59	59
60		-(% start="2" %)
61		-1. Option **Kontakte **auswählen
62	62
63		-(% style="list-style-type:circle" %)
64		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
65	65
66		-(% start="3" %)
67		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
68	68
69		-(% style="list-style-type:circle" %)
70		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
71	71
72		-(% start="4" %)
73		-1. Option **Person **auswählen
74	74
75		-(% style="list-style-type:circle" %)
76		-* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
77	77
78		-(% start="5" %)
79		-1. Eingaben zur Person machen
80		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
81	81
82		-(% style="list-style-type:circle" %)
83		-* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
84	84
	47	+BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
85	85
86		-(% class="box infomessage" %)
87		-(((
88		-Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
89		-)))
	49	+== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
90	90
91		-== Kontakt auswählen ==
	51	+[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
92	92
93		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
	53	+(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	54	+|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
	55	+|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
	56	+|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
	57	+|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
	58	+|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
94	94
95		-(% style="list-style-type:circle" %)
96		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
97	97
98		-(% start="2" %)
99		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
100	100
101		-(% style="list-style-type:circle" %)
102		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
103	103
104		-(% start="3" %)
105		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
106	106
107		-(% style="list-style-type:circle" %)
108		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
109	109
110		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
111	111
112		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
113	113
114		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
115		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
116		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
117		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
118		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
119		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
120		-)))
121		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
122		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
123		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
124		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
125		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
126		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
127	127
128		-=== Kontakt bearbeiten ===
129	129
130		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
	69	+xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
131	131
	71	+= Mein Desktop =
	72	+
	73	+[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
	74	+
	75	+(% style="width:592.6px" %)
	76	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
	77	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
	78	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
	79	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
	80	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
	81	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
	82	+|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
	83	+|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
	84	+|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
	85	+
	86	+
	87	+
	88	+
	89	+
	90	+
	91	+
	92	+
	93	+
	94	+
	95	+
	96	+== Aktivität neu anlegen ==
	97	+
	98	+[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
	99	+
	100	+xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
	101	+
	102	+== Kalenderansicht ==
	103	+
	104	+xx
	105	+
	106	+=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
	107	+
	108	+xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
	109	+
	110	+==== Vermerk ergänzen ====
	111	+
	112	+xx
	113	+
	114	+==== Folgeaktivität erstellen ====
	115	+
	116	+xx
	117	+
	118	+==== Druckvorschau einsehen ====
	119	+
	120	+xx
	121	+
	122	+= Beziehungen =
	123	+
	124	+xx
	125	+
	126	+(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
	127	+
	128	+= E-Mail =
	129	+
	130	+xx
	131	+
	132	+= Dokumente =
	133	+
	134	+xx
	135	+
	136	+= DSGVO Auskunft =
	137	+
	138	+xx
	139	+
	140	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	141	+[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
	142	+
	143	+= Kontaktmanagement öffnen =
	144	+
	145	+1. Option **Kontaktmanagement **klicken
	146	+
132	132	(% style="list-style-type:circle" %)
133		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	148	+* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
	149	+* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
134	134
135	135	(% start="2" %)
136		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
137		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	152	+1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
138	138
139	139	(% style="list-style-type:circle" %)
140		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	155	+* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
141	141
142		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
	157	+== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
143	143
144		-Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
	159	+(% style="margin-right:auto" %)
	160	+|=Menüpunkt|=Beschreibung
	161	+|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	162	+Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	163	+Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
	164	+|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	165	+|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	166	+E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	167	+Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	168	+(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
	169	+|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	170	+|**Excel-Import**|(((
	171	+Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
	172	+)))
	173	+|**DSGVO Auskunft**|(((
	174	+Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	175	+)))
145	145
146		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
147		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
148		-* Verknüpfung lösen
	177	+== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
149	149
150		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	179	+1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	180	+1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	181	+1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
151	151
152		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	183	+(% style="list-style-type:circle" %)
	184	+* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
153	153
154		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
	186	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	187	+[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
155	155
156		-* Land
157		-* Bankleitzahl
158		-* Bankname
159		-* Kontonummer
160		-* IBAN
161		-* BIC
162		-* Abweichender Kontoinhaber
163		-* Status
	189	+= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
164	164
165		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	191	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	192	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
166	166
167		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
	194	+(% style="list-style-type:circle" %)
	195	+* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
168	168
	197	+(% start="3" %)
	198	+1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
	199	+
169	169	(% style="list-style-type:circle" %)
170		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
	201	+* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
	202	+* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
171	171
172		-(% start="2" %)
173		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	204	+= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
174	174
	206	+An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
	207	+
	208	+* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
	209	+* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
	210	+* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
	211	+
	212	+== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
	213	+
	214	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	215	+[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
	216	+
	217	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	218	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	219	+
175	175	(% style="list-style-type:circle" %)
176		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	221	+* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
177	177
178	178	(% start="3" %)
179		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
180		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	224	+1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
181	181
182	182	(% style="list-style-type:circle" %)
183		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
	227	+* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
184	184
185		-== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
	229	+== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
186	186
187		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
	231	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	232	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
188	188
189		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
190		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
191		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
192		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
193		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
194		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
	234	+(% style="list-style-type:circle" %)
	235	+* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
195	195
196		-(% class="box infomessage" %)
197		-(((
198		-Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
199		-[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
200		-)))
	237	+(% start="3" %)
	238	+1. Option **nach oben** anklicken
201	201
	240	+(% style="list-style-type:circle" %)
	241	+* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
202	202
	243	+== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
203	203
204		-= Beziehungen =
	245	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	246	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
205	205
206		-xx
	248	+(% style="list-style-type:circle" %)
	249	+* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
207	207
208		-(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
	251	+(% start="3" %)
	252	+1. Option **nach unten** anklicken
209	209
210		-= E-Mail =
	254	+(% style="list-style-type:circle" %)
	255	+* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
211	211
212		-xx
	257	+Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
213	213
214		-
215	215	(% class="box infomessage" %)
216	216	(((
217	217	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =

Icons_Kontakttypen_Haushalt.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-2.0 KB

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Icons_Kontakttypen_Organisation.png

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-2.4 KB

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Icons_Kontakttypen_Person.png

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-1.8 KB

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Kontakttyp_Beispiel.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-122.1 KB

Inhalt