Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 4 gelöscht)
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontakttyp_Beispiel.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -7,87 +7,8 @@
7	7
8	8	= Kontakte =
9	9
10		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11	11
12		-== Kontakttypen ==
13		-
14		-|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16		-Organisationsadresse
17		-
18		-Ansprechpartner
19		-)))|(((
20		-Eine Organisation ist eine juristische Person.
21		-Beispiele einer Organisation sind:
22		-
23		-* Gewerblicher Betrieb
24		-* Verein
25		-)))
26		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
27		-Personenadresse
28		-
29		-Ansprechpartner
30		-
31		-Haushaltsmitglied
32		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
33		-Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
34		-Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
35		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
36		-Haushaltsadresse
37		-
38		-Haushaltsmitglied
39		-)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
40		-Beispiele eines Haushalts sind:(((
41		-* Familie
42		-* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
43		-)))
44		-
45		-[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
46		-
47		-**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
48		-Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
49		-Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
50		-Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
51		-
52		-(% class="wikigeneratedid" %)
53		-== Kontakt erstellen ==
54		-
55		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
56		-
57		-(% style="list-style-type:circle" %)
58		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
59		-
60		-(% start="2" %)
61		-1. Option **Kontakte **auswählen
62		-
63		-(% style="list-style-type:circle" %)
64		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
65		-
66		-(% start="3" %)
67		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
68		-
69		-(% style="list-style-type:circle" %)
70		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
71		-
72		-(% start="4" %)
73		-1. Option **Person **auswählen
74		-
75		-(% style="list-style-type:circle" %)
76		-* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
77		-
78		-(% start="5" %)
79		-1. Eingaben zur Person machen
80		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
81		-
82		-(% style="list-style-type:circle" %)
83		-* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
84		-
85		-
86		-(% class="box infomessage" %)
87		-(((
88		-Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
89		-)))
90		-
91	91	== Kontakt auswählen ==
92	92
93	93	1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
...	...	@@ -113,18 +113,32 @@
113	113
114	114	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
115	115	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
116		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
	37	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
117	117	|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
118	118	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
119		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
	40	+**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
120	120	)))
121		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	42	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
122	122	|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
123	123	|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
124		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
125		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
	45	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
	46	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
126	126	|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
127	127
	49	+
	50	+
	51	+
	52	+
	53	+
	54	+
	55	+
	56	+
	57	+
	58	+
	59	+
	60	+
	61	+
	62	+
128	128	=== Kontakt bearbeiten ===
129	129
130	130	1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
...	...	@@ -139,10 +139,41 @@
139	139	(% style="list-style-type:circle" %)
140	140	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
141	141
142		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
	77	+=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
143	143
144		-Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
	79	+1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
145	145
	81	+(% style="list-style-type:circle" %)
	82	+* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
	83	+
	84	+=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
	85	+
	86	+1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
	87	+
	88	+(% style="list-style-type:circle" %)
	89	+* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
	90	+
	91	+(% start="2" %)
	92	+1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
	93	+
	94	+(% style="list-style-type:circle" %)
	95	+* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
	96	+
	97	+(% start="3" %)
	98	+1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
	99	+
	100	+(% style="list-style-type:circle" %)
	101	+* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
	102	+* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
	103	+
	104	+=== Über Projetbeteiligungen ===
	105	+
	106	+xx
	107	+
	108	+=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
	109	+
	110	+Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
	111	+
146	146	* FiBu-Buchungskonto anzeigen
147	147	* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
148	148	* Verknüpfung lösen
...	...	@@ -188,19 +188,66 @@
188	188
189	189	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
190	190	|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
191		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
192		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
193		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
194		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
	157	+|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
	158	+|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
	159	+|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
	160	+|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
195	195
196		-(% class="box infomessage" %)
197		-(((
198		-Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
199		-[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
200		-)))
	162	+(% class="wikigeneratedid" %)
	163	+= =
201	201
	165	+(% class="wikigeneratedid" %)
	166	+= =
202	202
	168	+(% class="wikigeneratedid" %)
	169	+= =
203	203
	171	+
	172	+(% class="wikigeneratedid" %)
	173	+= =
	174	+
	175	+
	176	+= Mein Desktop =
	177	+
	178	+[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
	179	+
	180	+(% style="width:592.6px" %)
	181	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
	182	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
	183	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
	184	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
	185	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
	186	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
	187	+|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
	188	+|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
	189	+|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
	190	+
	191	+== Aktivität neu anlegen ==
	192	+
	193	+[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
	194	+
	195	+xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
	196	+
	197	+== Kalenderansicht ==
	198	+
	199	+xx
	200	+
	201	+=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
	202	+
	203	+xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
	204	+
	205	+==== Vermerk ergänzen ====
	206	+
	207	+xx
	208	+
	209	+==== Folgeaktivität erstellen ====
	210	+
	211	+xx
	212	+
	213	+==== Druckvorschau einsehen ====
	214	+
	215	+xx
	216	+
204	204	= Beziehungen =
205	205
206	206	xx
...	...	@@ -211,7 +211,231 @@
211	211
212	212	xx
213	213
	227	+= Dokumente =
214	214
	229	+xx
	230	+
	231	+= DSGVO Auskunft =
	232	+
	233	+xx
	234	+
	235	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	236	+[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
	237	+
	238	+(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
	239	+Kontaktmanagement öffnen
	240	+
	241	+1. (((
	242	+Option **Kontaktmanagement **klicken
	243	+)))
	244	+
	245	+(% style="list-style-type:circle" %)
	246	+* (((
	247	+Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
	248	+)))
	249	+* (((
	250	+Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	251	+)))
	252	+
	253	+(% start="2" %)
	254	+1. (((
	255	+Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	256	+)))
	257	+
	258	+(% style="list-style-type:circle" %)
	259	+* (((
	260	+Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	261	+)))
	262	+
	263	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
	264	+Menüpunkte des Kontaktmanagements
	265	+
	266	+(% style="margin-right:auto" %)
	267	+|=(((
	268	+Menüpunkt
	269	+)))|=(((
	270	+Beschreibung
	271	+)))
	272	+|(((
	273	+**Kontakte**
	274	+)))|(((
	275	+Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	276	+Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	277	+Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
	278	+)))
	279	+|(((
	280	+**Mein Desktop**
	281	+)))|(((
	282	+Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	283	+)))
	284	+|(((
	285	+**E-Mail**
	286	+)))|(((
	287	+Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	288	+E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	289	+Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	290	+(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
	291	+)))
	292	+|(((
	293	+**Dokumente**
	294	+)))|(((
	295	+Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	296	+)))
	297	+|(((
	298	+**Excel-Import**
	299	+)))|(((
	300	+Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
	301	+)))
	302	+|(((
	303	+**DSGVO Auskunft**
	304	+)))|(((
	305	+Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	306	+)))
	307	+
	308	+(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
	309	+E-Mail-Postfach aktualisieren
	310	+
	311	+1. (((
	312	+Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	313	+)))
	314	+1. (((
	315	+Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	316	+)))
	317	+1. (((
	318	+Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	319	+)))
	320	+
	321	+(% style="list-style-type:circle" %)
	322	+* (((
	323	+Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	324	+)))
	325	+
	326	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	327	+[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
	328	+
	329	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
	330	+Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
	331	+
	332	+1. (((
	333	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	334	+)))
	335	+1. (((
	336	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	337	+)))
	338	+
	339	+(% style="list-style-type:circle" %)
	340	+* (((
	341	+Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
	342	+)))
	343	+
	344	+(% start="3" %)
	345	+1. (((
	346	+Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
	347	+)))
	348	+
	349	+(% style="list-style-type:circle" %)
	350	+* (((
	351	+Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
	352	+)))
	353	+* (((
	354	+Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
	355	+)))
	356	+
	357	+(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
	358	+Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
	359	+
	360	+An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
	361	+
	362	+* (((
	363	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
	364	+)))
	365	+* (((
	366	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
	367	+)))
	368	+* (((
	369	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
	370	+)))
	371	+
	372	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
	373	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
	374	+
	375	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	376	+[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
	377	+
	378	+1. (((
	379	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	380	+)))
	381	+1. (((
	382	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	383	+)))
	384	+
	385	+(% style="list-style-type:circle" %)
	386	+* (((
	387	+Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
	388	+)))
	389	+
	390	+(% start="3" %)
	391	+1. (((
	392	+Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
	393	+)))
	394	+
	395	+(% style="list-style-type:circle" %)
	396	+* (((
	397	+Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	398	+)))
	399	+
	400	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
	401	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
	402	+
	403	+1. (((
	404	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	405	+)))
	406	+1. (((
	407	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	408	+)))
	409	+
	410	+(% style="list-style-type:circle" %)
	411	+* (((
	412	+Die Option **nach oben** wird angezeigt.
	413	+)))
	414	+
	415	+(% start="3" %)
	416	+1. (((
	417	+Option **nach oben** anklicken
	418	+)))
	419	+
	420	+(% style="list-style-type:circle" %)
	421	+* (((
	422	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
	423	+)))
	424	+
	425	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
	426	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
	427	+
	428	+1. (((
	429	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	430	+)))
	431	+1. (((
	432	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	433	+)))
	434	+
	435	+(% style="list-style-type:circle" %)
	436	+* (((
	437	+Die Option **nach unten** wird angezeigt.
	438	+)))
	439	+
	440	+(% start="3" %)
	441	+1. (((
	442	+Option **nach unten** anklicken
	443	+)))
	444	+
	445	+(% style="list-style-type:circle" %)
	446	+* (((
	447	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
	448	+)))
	449	+
	450	+Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
	451	+
215	215	(% class="box infomessage" %)
216	216	(((
217	217	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =

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