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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/07/28 15:54
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -7,87 +7,8 @@
7 7  
8 8  = Kontakte =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11 11  
12 -== Kontakttypen ==
13 -
14 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16 -Organisationsadresse
17 -
18 -Ansprechpartner
19 -)))|(((
20 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
21 -Beispiele einer Organisation sind:
22 -
23 -* Gewerblicher Betrieb
24 -* Verein
25 -)))
26 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
27 -Personenadresse
28 -
29 -Ansprechpartner
30 -
31 -Haushaltsmitglied
32 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
33 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
34 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
35 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
36 -Haushaltsadresse
37 -
38 -Haushaltsmitglied
39 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
40 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
41 -* Familie
42 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
43 -)))
44 -
45 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
46 -
47 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
48 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
49 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
50 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
51 -
52 -(% class="wikigeneratedid" %)
53 -== Kontakt erstellen ==
54 -
55 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
56 -
57 -(% style="list-style-type:circle" %)
58 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
59 -
60 -(% start="2" %)
61 -1. Option **Kontakte **auswählen
62 -
63 -(% style="list-style-type:circle" %)
64 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
65 -
66 -(% start="3" %)
67 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
68 -
69 -(% style="list-style-type:circle" %)
70 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
71 -
72 -(% start="4" %)
73 -1. Option **Person **auswählen
74 -
75 -(% style="list-style-type:circle" %)
76 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
77 -
78 -(% start="5" %)
79 -1. Eingaben zur Person machen
80 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
81 -
82 -(% style="list-style-type:circle" %)
83 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
84 -
85 -
86 -(% class="box infomessage" %)
87 -(((
88 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
89 -)))
90 -
91 91  == Kontakt auswählen ==
92 92  
93 93  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
... ... @@ -122,9 +122,14 @@
122 122  |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
123 123  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
124 124  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
125 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
126 126  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
127 127  
49 +
50 +
51 +
52 +
53 +
128 128  === Kontakt bearbeiten ===
129 129  
130 130  1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
... ... @@ -139,6 +139,37 @@
139 139  (% style="list-style-type:circle" %)
140 140  * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
141 141  
68 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
69 +
70 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
71 +
72 +(% style="list-style-type:circle" %)
73 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
74 +
75 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
76 +
77 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
78 +
79 +(% style="list-style-type:circle" %)
80 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
81 +
82 +(% start="2" %)
83 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
84 +
85 +(% style="list-style-type:circle" %)
86 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
87 +
88 +(% start="3" %)
89 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
90 +
91 +(% style="list-style-type:circle" %)
92 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
93 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
94 +
95 +=== Über Projetbeteiligungen ===
96 +
97 +xx
98 +
142 142  === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
143 143  
144 144  Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
... ... @@ -188,19 +188,56 @@
188 188  
189 189  (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
190 190  |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
191 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
192 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
193 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
194 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
148 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
149 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
150 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
151 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
195 195  
196 -(% class="box infomessage" %)
197 -(((
198 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
199 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
200 -)))
201 201  
202 202  
203 203  
156 +
157 += Mein Desktop =
158 +
159 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
160 +
161 +(% style="width:592.6px" %)
162 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
163 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
164 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
165 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
166 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
167 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
168 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
169 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
170 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
171 +
172 +== Aktivität neu anlegen ==
173 +
174 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
175 +
176 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
177 +
178 +== Kalenderansicht ==
179 +
180 +xx
181 +
182 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
183 +
184 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
185 +
186 +==== Vermerk ergänzen ====
187 +
188 +xx
189 +
190 +==== Folgeaktivität erstellen ====
191 +
192 +xx
193 +
194 +==== Druckvorschau einsehen ====
195 +
196 +xx
197 +
204 204  = Beziehungen =
205 205  
206 206  xx
... ... @@ -211,7 +211,231 @@
211 211  
212 212  xx
213 213  
208 += Dokumente =
214 214  
210 +xx
211 +
212 += DSGVO Auskunft =
213 +
214 +xx
215 +
216 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
217 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
218 +
219 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
220 +Kontaktmanagement öffnen
221 +
222 +1. (((
223 +Option **Kontaktmanagement **klicken
224 +)))
225 +
226 +(% style="list-style-type:circle" %)
227 +* (((
228 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
229 +)))
230 +* (((
231 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
232 +)))
233 +
234 +(% start="2" %)
235 +1. (((
236 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
237 +)))
238 +
239 +(% style="list-style-type:circle" %)
240 +* (((
241 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
242 +)))
243 +
244 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
245 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
246 +
247 +(% style="margin-right:auto" %)
248 +|=(((
249 +Menüpunkt
250 +)))|=(((
251 +Beschreibung
252 +)))
253 +|(((
254 +**Kontakte**
255 +)))|(((
256 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
257 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
258 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
259 +)))
260 +|(((
261 +**Mein Desktop**
262 +)))|(((
263 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
264 +)))
265 +|(((
266 +**E-Mail**
267 +)))|(((
268 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
269 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
270 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
271 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
272 +)))
273 +|(((
274 +**Dokumente**
275 +)))|(((
276 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
277 +)))
278 +|(((
279 +**Excel-Import**
280 +)))|(((
281 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
282 +)))
283 +|(((
284 +**DSGVO Auskunft**
285 +)))|(((
286 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
287 +)))
288 +
289 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
290 +E-Mail-Postfach aktualisieren
291 +
292 +1. (((
293 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
294 +)))
295 +1. (((
296 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
297 +)))
298 +1. (((
299 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
300 +)))
301 +
302 +(% style="list-style-type:circle" %)
303 +* (((
304 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
305 +)))
306 +
307 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
308 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
309 +
310 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
311 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
312 +
313 +1. (((
314 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
315 +)))
316 +1. (((
317 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
318 +)))
319 +
320 +(% style="list-style-type:circle" %)
321 +* (((
322 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
323 +)))
324 +
325 +(% start="3" %)
326 +1. (((
327 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
328 +)))
329 +
330 +(% style="list-style-type:circle" %)
331 +* (((
332 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
333 +)))
334 +* (((
335 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
336 +)))
337 +
338 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
339 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
340 +
341 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
342 +
343 +* (((
344 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
345 +)))
346 +* (((
347 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
348 +)))
349 +* (((
350 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
351 +)))
352 +
353 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
354 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
355 +
356 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
357 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
358 +
359 +1. (((
360 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
361 +)))
362 +1. (((
363 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
364 +)))
365 +
366 +(% style="list-style-type:circle" %)
367 +* (((
368 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
369 +)))
370 +
371 +(% start="3" %)
372 +1. (((
373 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
374 +)))
375 +
376 +(% style="list-style-type:circle" %)
377 +* (((
378 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
379 +)))
380 +
381 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
382 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
383 +
384 +1. (((
385 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
386 +)))
387 +1. (((
388 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
389 +)))
390 +
391 +(% style="list-style-type:circle" %)
392 +* (((
393 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
394 +)))
395 +
396 +(% start="3" %)
397 +1. (((
398 +Option **nach oben** anklicken
399 +)))
400 +
401 +(% style="list-style-type:circle" %)
402 +* (((
403 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
404 +)))
405 +
406 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
407 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
408 +
409 +1. (((
410 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
411 +)))
412 +1. (((
413 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
414 +)))
415 +
416 +(% style="list-style-type:circle" %)
417 +* (((
418 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
419 +)))
420 +
421 +(% start="3" %)
422 +1. (((
423 +Option **nach unten** anklicken
424 +)))
425 +
426 +(% style="list-style-type:circle" %)
427 +* (((
428 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
429 +)))
430 +
431 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
432 +
215 215  (% class="box infomessage" %)
216 216  (((
217 217  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -1.8 KB
Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -122.1 KB
Inhalt