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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/31 14:27
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am 2023/07/31 10:10
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -7,87 +7,8 @@
7 7  
8 8  = Kontakte =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11 11  
12 -== Kontakttypen ==
13 -
14 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16 -Organisationsadresse
17 -
18 -Ansprechpartner
19 -)))|(((
20 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
21 -Beispiele einer Organisation sind:
22 -
23 -* Gewerblicher Betrieb
24 -* Verein
25 -)))
26 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
27 -Personenadresse
28 -
29 -Ansprechpartner
30 -
31 -Haushaltsmitglied
32 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
33 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
34 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
35 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
36 -Haushaltsadresse
37 -
38 -Haushaltsmitglied
39 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
40 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
41 -* Familie
42 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
43 -)))
44 -
45 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
46 -
47 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
48 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
49 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
50 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
51 -
52 -(% class="wikigeneratedid" %)
53 -== Kontakt erstellen ==
54 -
55 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
56 -
57 -(% style="list-style-type:circle" %)
58 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
59 -
60 -(% start="2" %)
61 -1. Option **Kontakte **auswählen
62 -
63 -(% style="list-style-type:circle" %)
64 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
65 -
66 -(% start="3" %)
67 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
68 -
69 -(% style="list-style-type:circle" %)
70 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
71 -
72 -(% start="4" %)
73 -1. Option **Person **auswählen
74 -
75 -(% style="list-style-type:circle" %)
76 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
77 -
78 -(% start="5" %)
79 -1. Eingaben zur Person machen
80 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
81 -
82 -(% style="list-style-type:circle" %)
83 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
84 -
85 -
86 -(% class="box infomessage" %)
87 -(((
88 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
89 -)))
90 -
91 91  == Kontakt auswählen ==
92 92  
93 93  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
... ... @@ -125,6 +125,7 @@
125 125  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
126 126  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
127 127  
49 +
128 128  === Kontakt bearbeiten ===
129 129  
130 130  1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
... ... @@ -139,6 +139,37 @@
139 139  (% style="list-style-type:circle" %)
140 140  * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
141 141  
64 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
65 +
66 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
67 +
68 +(% style="list-style-type:circle" %)
69 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
70 +
71 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
72 +
73 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
74 +
75 +(% style="list-style-type:circle" %)
76 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
77 +
78 +(% start="2" %)
79 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
80 +
81 +(% style="list-style-type:circle" %)
82 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
83 +
84 +(% start="3" %)
85 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
86 +
87 +(% style="list-style-type:circle" %)
88 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
89 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
90 +
91 +=== Über Projetbeteiligungen ===
92 +
93 +xx
94 +
142 142  === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
143 143  
144 144  Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
... ... @@ -193,14 +193,63 @@
193 193  |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
194 194  |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
195 195  
149 +
150 +
151 +
152 +
153 +
154 +
155 +
156 +
157 +
196 196  (% class="box infomessage" %)
197 197  (((
198 198  Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
199 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
161 +**Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link).
200 200  )))
201 201  
202 202  
165 += Mein Desktop =
203 203  
167 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
168 +
169 +(% style="width:592.6px" %)
170 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
171 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
172 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
173 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
174 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
175 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
176 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
177 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
178 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
179 +
180 +== Aktivität neu anlegen ==
181 +
182 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
183 +
184 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
185 +
186 +== Kalenderansicht ==
187 +
188 +xx
189 +
190 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
191 +
192 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
193 +
194 +==== Vermerk ergänzen ====
195 +
196 +xx
197 +
198 +==== Folgeaktivität erstellen ====
199 +
200 +xx
201 +
202 +==== Druckvorschau einsehen ====
203 +
204 +xx
205 +
204 204  = Beziehungen =
205 205  
206 206  xx
... ... @@ -211,7 +211,231 @@
211 211  
212 212  xx
213 213  
216 += Dokumente =
214 214  
218 +xx
219 +
220 += DSGVO Auskunft =
221 +
222 +xx
223 +
224 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
225 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
226 +
227 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
228 +Kontaktmanagement öffnen
229 +
230 +1. (((
231 +Option **Kontaktmanagement **klicken
232 +)))
233 +
234 +(% style="list-style-type:circle" %)
235 +* (((
236 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
237 +)))
238 +* (((
239 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
240 +)))
241 +
242 +(% start="2" %)
243 +1. (((
244 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
245 +)))
246 +
247 +(% style="list-style-type:circle" %)
248 +* (((
249 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
250 +)))
251 +
252 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
253 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
254 +
255 +(% style="margin-right:auto" %)
256 +|=(((
257 +Menüpunkt
258 +)))|=(((
259 +Beschreibung
260 +)))
261 +|(((
262 +**Kontakte**
263 +)))|(((
264 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
265 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
266 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
267 +)))
268 +|(((
269 +**Mein Desktop**
270 +)))|(((
271 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
272 +)))
273 +|(((
274 +**E-Mail**
275 +)))|(((
276 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
277 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
278 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
279 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
280 +)))
281 +|(((
282 +**Dokumente**
283 +)))|(((
284 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
285 +)))
286 +|(((
287 +**Excel-Import**
288 +)))|(((
289 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
290 +)))
291 +|(((
292 +**DSGVO Auskunft**
293 +)))|(((
294 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
295 +)))
296 +
297 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
298 +E-Mail-Postfach aktualisieren
299 +
300 +1. (((
301 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
302 +)))
303 +1. (((
304 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
305 +)))
306 +1. (((
307 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
308 +)))
309 +
310 +(% style="list-style-type:circle" %)
311 +* (((
312 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
313 +)))
314 +
315 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
316 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
317 +
318 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
319 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
320 +
321 +1. (((
322 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
323 +)))
324 +1. (((
325 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
326 +)))
327 +
328 +(% style="list-style-type:circle" %)
329 +* (((
330 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
331 +)))
332 +
333 +(% start="3" %)
334 +1. (((
335 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
336 +)))
337 +
338 +(% style="list-style-type:circle" %)
339 +* (((
340 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
341 +)))
342 +* (((
343 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
344 +)))
345 +
346 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
347 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
348 +
349 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
350 +
351 +* (((
352 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
353 +)))
354 +* (((
355 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
356 +)))
357 +* (((
358 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
359 +)))
360 +
361 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
362 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
363 +
364 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
365 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
366 +
367 +1. (((
368 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
369 +)))
370 +1. (((
371 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
372 +)))
373 +
374 +(% style="list-style-type:circle" %)
375 +* (((
376 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
377 +)))
378 +
379 +(% start="3" %)
380 +1. (((
381 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
382 +)))
383 +
384 +(% style="list-style-type:circle" %)
385 +* (((
386 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
387 +)))
388 +
389 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
390 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
391 +
392 +1. (((
393 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
394 +)))
395 +1. (((
396 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
397 +)))
398 +
399 +(% style="list-style-type:circle" %)
400 +* (((
401 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
402 +)))
403 +
404 +(% start="3" %)
405 +1. (((
406 +Option **nach oben** anklicken
407 +)))
408 +
409 +(% style="list-style-type:circle" %)
410 +* (((
411 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
412 +)))
413 +
414 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
415 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
416 +
417 +1. (((
418 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
419 +)))
420 +1. (((
421 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
422 +)))
423 +
424 +(% style="list-style-type:circle" %)
425 +* (((
426 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
427 +)))
428 +
429 +(% start="3" %)
430 +1. (((
431 +Option **nach unten** anklicken
432 +)))
433 +
434 +(% style="list-style-type:circle" %)
435 +* (((
436 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
437 +)))
438 +
439 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
440 +
215 215  (% class="box infomessage" %)
216 216  (((
217 217  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -1.8 KB
Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -122.1 KB
Inhalt