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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 73.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/31 14:27
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/31 13:10
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -49,45 +49,6 @@
49 49  Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
50 50  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
51 51  
52 -(% class="wikigeneratedid" %)
53 -== Kontakt erstellen ==
54 -
55 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
56 -
57 -(% style="list-style-type:circle" %)
58 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
59 -
60 -(% start="2" %)
61 -1. Option **Kontakte **auswählen
62 -
63 -(% style="list-style-type:circle" %)
64 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
65 -
66 -(% start="3" %)
67 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
68 -
69 -(% style="list-style-type:circle" %)
70 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
71 -
72 -(% start="4" %)
73 -1. Option **Person **auswählen
74 -
75 -(% style="list-style-type:circle" %)
76 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
77 -
78 -(% start="5" %)
79 -1. Eingaben zur Person machen
80 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
81 -
82 -(% style="list-style-type:circle" %)
83 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
84 -
85 -
86 -(% class="box infomessage" %)
87 -(((
88 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
89 -)))
90 -
91 91  == Kontakt auswählen ==
92 92  
93 93  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
... ... @@ -139,6 +139,33 @@
139 139  (% style="list-style-type:circle" %)
140 140  * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
141 141  
103 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
104 +
105 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
106 +
107 +(% style="list-style-type:circle" %)
108 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
109 +
110 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
111 +
112 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
113 +
114 +(% style="list-style-type:circle" %)
115 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
116 +
117 +(% start="2" %)
118 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
119 +
120 +(% style="list-style-type:circle" %)
121 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
122 +
123 +(% start="3" %)
124 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
125 +
126 +(% style="list-style-type:circle" %)
127 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
128 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
129 +
142 142  === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
143 143  
144 144  Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
... ... @@ -193,6 +193,8 @@
193 193  |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
194 194  |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
195 195  
184 +
185 +
196 196  (% class="box infomessage" %)
197 197  (((
198 198  Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
... ... @@ -212,6 +212,223 @@
212 212  xx
213 213  
214 214  
205 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
206 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
207 +
208 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
209 +Kontaktmanagement öffnen
210 +
211 +1. (((
212 +Option **Kontaktmanagement **klicken
213 +)))
214 +
215 +(% style="list-style-type:circle" %)
216 +* (((
217 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
218 +)))
219 +* (((
220 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
221 +)))
222 +
223 +(% start="2" %)
224 +1. (((
225 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
226 +)))
227 +
228 +(% style="list-style-type:circle" %)
229 +* (((
230 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
231 +)))
232 +
233 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
234 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
235 +
236 +(% style="margin-right:auto" %)
237 +|=(((
238 +Menüpunkt
239 +)))|=(((
240 +Beschreibung
241 +)))
242 +|(((
243 +**Kontakte**
244 +)))|(((
245 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
246 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
247 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
248 +)))
249 +|(((
250 +**Mein Desktop**
251 +)))|(((
252 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
253 +)))
254 +|(((
255 +**E-Mail**
256 +)))|(((
257 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
258 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
259 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
260 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
261 +)))
262 +|(((
263 +**Dokumente**
264 +)))|(((
265 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
266 +)))
267 +|(((
268 +**Excel-Import**
269 +)))|(((
270 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
271 +)))
272 +|(((
273 +**DSGVO Auskunft**
274 +)))|(((
275 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
276 +)))
277 +
278 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
279 +E-Mail-Postfach aktualisieren
280 +
281 +1. (((
282 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
283 +)))
284 +1. (((
285 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
286 +)))
287 +1. (((
288 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
289 +)))
290 +
291 +(% style="list-style-type:circle" %)
292 +* (((
293 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
294 +)))
295 +
296 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
297 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
298 +
299 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
300 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
301 +
302 +1. (((
303 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
304 +)))
305 +1. (((
306 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
307 +)))
308 +
309 +(% style="list-style-type:circle" %)
310 +* (((
311 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
312 +)))
313 +
314 +(% start="3" %)
315 +1. (((
316 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
317 +)))
318 +
319 +(% style="list-style-type:circle" %)
320 +* (((
321 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
322 +)))
323 +* (((
324 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
325 +)))
326 +
327 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
328 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
329 +
330 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
331 +
332 +* (((
333 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
334 +)))
335 +* (((
336 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
337 +)))
338 +* (((
339 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
340 +)))
341 +
342 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
343 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
344 +
345 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
346 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
347 +
348 +1. (((
349 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
350 +)))
351 +1. (((
352 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
353 +)))
354 +
355 +(% style="list-style-type:circle" %)
356 +* (((
357 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
358 +)))
359 +
360 +(% start="3" %)
361 +1. (((
362 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
363 +)))
364 +
365 +(% style="list-style-type:circle" %)
366 +* (((
367 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
368 +)))
369 +
370 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
371 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
372 +
373 +1. (((
374 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
375 +)))
376 +1. (((
377 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
378 +)))
379 +
380 +(% style="list-style-type:circle" %)
381 +* (((
382 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
383 +)))
384 +
385 +(% start="3" %)
386 +1. (((
387 +Option **nach oben** anklicken
388 +)))
389 +
390 +(% style="list-style-type:circle" %)
391 +* (((
392 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
393 +)))
394 +
395 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
396 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
397 +
398 +1. (((
399 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
400 +)))
401 +1. (((
402 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
403 +)))
404 +
405 +(% style="list-style-type:circle" %)
406 +* (((
407 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
408 +)))
409 +
410 +(% start="3" %)
411 +1. (((
412 +Option **nach unten** anklicken
413 +)))
414 +
415 +(% style="list-style-type:circle" %)
416 +* (((
417 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
418 +)))
419 +
420 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
421 +
215 215  (% class="box infomessage" %)
216 216  (((
217 217  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =