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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 73.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/31 14:27
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/31 13:16
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -49,45 +49,6 @@
49 49  Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
50 50  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
51 51  
52 -(% class="wikigeneratedid" %)
53 -== Kontakt erstellen ==
54 -
55 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
56 -
57 -(% style="list-style-type:circle" %)
58 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
59 -
60 -(% start="2" %)
61 -1. Option **Kontakte **auswählen
62 -
63 -(% style="list-style-type:circle" %)
64 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
65 -
66 -(% start="3" %)
67 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
68 -
69 -(% style="list-style-type:circle" %)
70 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
71 -
72 -(% start="4" %)
73 -1. Option **Person **auswählen
74 -
75 -(% style="list-style-type:circle" %)
76 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
77 -
78 -(% start="5" %)
79 -1. Eingaben zur Person machen
80 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
81 -
82 -(% style="list-style-type:circle" %)
83 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
84 -
85 -
86 -(% class="box infomessage" %)
87 -(((
88 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
89 -)))
90 -
91 91  == Kontakt auswählen ==
92 92  
93 93  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
... ... @@ -139,6 +139,33 @@
139 139  (% style="list-style-type:circle" %)
140 140  * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
141 141  
103 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
104 +
105 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
106 +
107 +(% style="list-style-type:circle" %)
108 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
109 +
110 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
111 +
112 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
113 +
114 +(% style="list-style-type:circle" %)
115 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
116 +
117 +(% start="2" %)
118 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
119 +
120 +(% style="list-style-type:circle" %)
121 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
122 +
123 +(% start="3" %)
124 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
125 +
126 +(% style="list-style-type:circle" %)
127 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
128 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
129 +
142 142  === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
143 143  
144 144  Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
... ... @@ -193,6 +193,7 @@
193 193  |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
194 194  |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
195 195  
184 +
196 196  (% class="box infomessage" %)
197 197  (((
198 198  Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
... ... @@ -212,6 +212,223 @@
212 212  xx
213 213  
214 214  
204 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
205 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
206 +
207 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
208 +Kontaktmanagement öffnen
209 +
210 +1. (((
211 +Option **Kontaktmanagement **klicken
212 +)))
213 +
214 +(% style="list-style-type:circle" %)
215 +* (((
216 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
217 +)))
218 +* (((
219 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
220 +)))
221 +
222 +(% start="2" %)
223 +1. (((
224 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
225 +)))
226 +
227 +(% style="list-style-type:circle" %)
228 +* (((
229 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
230 +)))
231 +
232 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
233 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
234 +
235 +(% style="margin-right:auto" %)
236 +|=(((
237 +Menüpunkt
238 +)))|=(((
239 +Beschreibung
240 +)))
241 +|(((
242 +**Kontakte**
243 +)))|(((
244 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
245 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
246 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
247 +)))
248 +|(((
249 +**Mein Desktop**
250 +)))|(((
251 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
252 +)))
253 +|(((
254 +**E-Mail**
255 +)))|(((
256 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
257 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
258 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
259 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
260 +)))
261 +|(((
262 +**Dokumente**
263 +)))|(((
264 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
265 +)))
266 +|(((
267 +**Excel-Import**
268 +)))|(((
269 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
270 +)))
271 +|(((
272 +**DSGVO Auskunft**
273 +)))|(((
274 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
275 +)))
276 +
277 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
278 +E-Mail-Postfach aktualisieren
279 +
280 +1. (((
281 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
282 +)))
283 +1. (((
284 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
285 +)))
286 +1. (((
287 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
288 +)))
289 +
290 +(% style="list-style-type:circle" %)
291 +* (((
292 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
293 +)))
294 +
295 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
296 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
297 +
298 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
299 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
300 +
301 +1. (((
302 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
303 +)))
304 +1. (((
305 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
306 +)))
307 +
308 +(% style="list-style-type:circle" %)
309 +* (((
310 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
311 +)))
312 +
313 +(% start="3" %)
314 +1. (((
315 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
316 +)))
317 +
318 +(% style="list-style-type:circle" %)
319 +* (((
320 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
321 +)))
322 +* (((
323 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
324 +)))
325 +
326 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
327 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
328 +
329 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
330 +
331 +* (((
332 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
333 +)))
334 +* (((
335 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
336 +)))
337 +* (((
338 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
339 +)))
340 +
341 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
342 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
343 +
344 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
345 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
346 +
347 +1. (((
348 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
349 +)))
350 +1. (((
351 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
352 +)))
353 +
354 +(% style="list-style-type:circle" %)
355 +* (((
356 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
357 +)))
358 +
359 +(% start="3" %)
360 +1. (((
361 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
362 +)))
363 +
364 +(% style="list-style-type:circle" %)
365 +* (((
366 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
367 +)))
368 +
369 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
370 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
371 +
372 +1. (((
373 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
374 +)))
375 +1. (((
376 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
377 +)))
378 +
379 +(% style="list-style-type:circle" %)
380 +* (((
381 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
382 +)))
383 +
384 +(% start="3" %)
385 +1. (((
386 +Option **nach oben** anklicken
387 +)))
388 +
389 +(% style="list-style-type:circle" %)
390 +* (((
391 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
392 +)))
393 +
394 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
395 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
396 +
397 +1. (((
398 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
399 +)))
400 +1. (((
401 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
402 +)))
403 +
404 +(% style="list-style-type:circle" %)
405 +* (((
406 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
407 +)))
408 +
409 +(% start="3" %)
410 +1. (((
411 +Option **nach unten** anklicken
412 +)))
413 +
414 +(% style="list-style-type:circle" %)
415 +* (((
416 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
417 +)))
418 +
419 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
420 +
215 215  (% class="box infomessage" %)
216 216  (((
217 217  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =