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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/31 14:27
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Übergeordnete Seite
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Allgemeine Bedienung.Software Module.WebHome
1 +Allgemeine Bedienung.WebHome
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.rprummer
Inhalt
... ... @@ -1,225 +1,48 @@
1 -(% class="box" %)
2 -(((
3 -**010 - Modul Kontaktmanagement**
1 +Mit einem Klick auf „Kontaktmanagement“ im Navigationsmenü öffnet sich ein Untermenü mit allen lizenzierten Menüpunkten für das Kontaktmanagement Modul.
4 4  
5 -{{toc/}}
6 -)))
3 +[[image:kontaktmodul.jpg]]
7 7  
8 -= Kontakte =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
6 +Durch einen Klick auf den von Ihnen gewünschten Menüpunkt öffnet sich ein separater Karteireiter.
11 11  
12 -== Kontakttypen ==
8 +**Kontakte**
13 13  
14 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16 -Organisationsadresse
10 +Hier werden Ihnen alle vorhandenen Kontakte (Personen, Organisationen und Haushalten) in Form einer Liste angezeigt. Ebenfalls haben Sie die Möglichkeit, einen neuen Kontakt anzulegen.
17 17  
18 -Ansprechpartner
19 -)))|(((
20 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
21 -Beispiele einer Organisation sind:
12 +**Mein Desktop **
22 22  
23 -* Gewerblicher Betrieb
24 -* Verein
25 -)))
26 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
27 -Personenadresse
14 +Unter dem Menüpunkt „Mein Desktop“ finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
28 28  
29 -Ansprechpartner
16 +**Beziehungen **
30 30  
31 -Haushaltsmitglied
32 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
33 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
34 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
35 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
36 -Haushaltsadresse
18 +Unter dem Menüpunkt „Beziehungen“ finden Sie alle vorhandenen Beziehungen in Form einer Liste. Neue Beziehungen können ausschließlich im Organisations-, Personen- oder Haushalt-Desktop angelegt werden. Weitere Informationen zum Anlegen einer Beziehung finden Sie im Kapitel „Beziehungen“.
37 37  
38 -Haushaltsmitglied
39 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
40 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
41 -* Familie
42 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
43 -)))
20 +**E-Mail**
44 44  
45 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
22 +Unter diesem Menüpunkt werden Ihnen alle E-Mails angezeigt. Ihre E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden. Mithilfe des Buttons „Aktualisierung“ können diese jederzeit auf den neusten Stand gebracht werden. Voraussetzung hierfür ist die Anbindung zu MS Outlook.
46 46  
47 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
48 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
49 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
50 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
24 +**Dokumente**
51 51  
52 -(% class="wikigeneratedid" %)
53 -== Kontakt erstellen ==
26 +Hier werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt.
54 54  
55 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
28 +**Excel-Import**
56 56  
57 -(% style="list-style-type:circle" %)
58 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
30 +Unter diesem Menüpunkt können Sie Personen und Organisationen mit ihren Kontaktdaten im Excel-Format importieren. Weitere Informationen zum Importieren aus Excel finden Sie im Kapitel „Excel-Import“.
59 59  
60 -(% start="2" %)
61 -1. Option **Kontakte **auswählen
32 +**DSGVO Auskunft**
62 62  
63 -(% style="list-style-type:circle" %)
64 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
34 +Unter dem Menüpunkt „DSGVO Auskunft“ können Sie alle Informationen im System zu einer bestimmten Person hervorrufen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „DSGVO Auskunft“.
65 65  
66 -(% start="3" %)
67 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
36 +**Favoriten**
68 68  
69 -(% style="list-style-type:circle" %)
70 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
38 +Sie können einzelne Punkte aus dem Navigationsmenü als persönliche Favorit hinterlegen. Das Navigationsmenü „Favoriten“ erscheint, sobald Sie ein Menüpunkt als Favorit gekennzeichnet haben. Gehen Sie wie folgt vor, um einen Navigationspunkt zu Ihren Favoriten hinzuzufügen:
71 71  
72 -(% start="4" %)
73 -1. Option **Person **auswählen
40 +Platzieren Sie Ihre Maus über dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick können Sie den Menüpunkt „zu Favoriten hinzufügen“ auswählen.
74 74  
75 -(% style="list-style-type:circle" %)
76 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
42 +[[image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg]]
77 77  
78 -(% start="5" %)
79 -1. Eingaben zur Person machen
80 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
44 +Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet.
81 81  
82 -(% style="list-style-type:circle" %)
83 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
46 +[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]]
84 84  
85 -
86 -(% class="box infomessage" %)
87 -(((
88 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
89 -)))
90 -
91 -== Kontakt auswählen ==
92 -
93 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
94 -
95 -(% style="list-style-type:circle" %)
96 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
97 -
98 -(% start="2" %)
99 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
100 -
101 -(% style="list-style-type:circle" %)
102 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
103 -
104 -(% start="3" %)
105 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
106 -
107 -(% style="list-style-type:circle" %)
108 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
109 -
110 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
111 -
112 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
113 -
114 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
115 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
116 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
117 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
118 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
119 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
120 -)))
121 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
122 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
123 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
124 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
125 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
126 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
127 -
128 -=== Kontakt bearbeiten ===
129 -
130 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
131 -
132 -(% style="list-style-type:circle" %)
133 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
134 -
135 -(% start="2" %)
136 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
137 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
138 -
139 -(% style="list-style-type:circle" %)
140 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
141 -
142 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
143 -
144 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
145 -
146 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
147 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
148 -* Verknüpfung lösen
149 -
150 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
151 -
152 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
153 -
154 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
155 -
156 -* Land
157 -* Bankleitzahl
158 -* Bankname
159 -* Kontonummer
160 -* IBAN
161 -* BIC
162 -* Abweichender Kontoinhaber
163 -* Status
164 -
165 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
166 -
167 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
168 -
169 -(% style="list-style-type:circle" %)
170 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
171 -
172 -(% start="2" %)
173 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
174 -
175 -(% style="list-style-type:circle" %)
176 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
177 -
178 -(% start="3" %)
179 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
180 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
181 -
182 -(% style="list-style-type:circle" %)
183 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
184 -
185 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
186 -
187 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
188 -
189 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
190 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
191 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
192 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
193 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
194 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
195 -
196 -(% class="box infomessage" %)
197 -(((
198 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
199 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
200 -)))
201 -
202 -
203 -
204 -= Beziehungen =
205 -
206 -xx
207 -
208 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
209 -
210 -= E-Mail =
211 -
212 -xx
213 -
214 -
215 -(% class="box infomessage" %)
216 -(((
217 -= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
218 -
219 -Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
220 -Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
221 -Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
222 -Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
223 -...
224 -...
225 -)))
48 +Sie können die Reihenfolge der hinzugefügten Menüpunkte ändern und einzelne Menüpunkte auch wieder entfernen. Platzieren Sie hierfür Ihre Maus auf dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick öffnen Sie die Optionen „aus Favoriten entfernen“ sowie „nach oben“ und „nach unten“, um die Reihenfolge Ihrer persönlichen Favoriten zu ändern.
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -125.0 KB
Inhalt
Aktivitäten_Auswahl.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -47.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -1.8 KB
Inhalt
Kontakt_Bezug_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -144.2 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -614.2 KB
Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -122.1 KB
Inhalt
Mein_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -534.5 KB
Inhalt