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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/31 15:04
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bearbeitet von lhaedrich
am 2022/09/15 13:00
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010 - Modul Kontaktmanagement
1 +03 - Das Modul Kontaktmanagement
Übergeordnete Seite
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Allgemeine Bedienung.Software Module.WebHome
1 +Testseite für Lutz.So funktioniert es.Allgemeine Bedienung.WebHome
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.lhaedrich
Tags
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -Module|Modul|Modul Kontaktmanagement|Erklärung Navigation Kontaktmanagement|Kontaktmanagement|Kontaktmanagement Navigation|Favoriten|Favoriten anlegen|Favoriten entfernen
Inhalt
... ... @@ -1,238 +1,3 @@
1 -(% class="box" %)
2 -(((
3 -**010 - Modul Kontaktmanagement**
1 +Mit einem Klick auf „Kontaktmanagement“ im Navigationsmenü öffnet sich ein Untermenü mit allen lizenzierten Menüpunkten für das Kontaktmanagement Modul.
4 4  
5 -{{toc/}}
6 -)))
7 -
8 -= Kontakte =
9 -
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11 -
12 -== Kontakttypen ==
13 -
14 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16 -Organisationsadresse
17 -
18 -Ansprechpartner
19 -)))|(((
20 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
21 -Beispiele einer Organisation sind:
22 -
23 -* Gewerblicher Betrieb
24 -* Verein
25 -)))
26 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
27 -Personenadresse
28 -
29 -Ansprechpartner
30 -
31 -Haushaltsmitglied
32 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
33 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
34 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
35 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
36 -Haushaltsadresse
37 -
38 -Haushaltsmitglied
39 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
40 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
41 -* Familie
42 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
43 -)))
44 -
45 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
46 -
47 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
48 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
49 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
50 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
51 -
52 -== Kontakt erstellen ==
53 -
54 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
55 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
56 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
57 -)))
58 -
59 -(% style="list-style-type:circle" %)
60 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
61 -
62 -(% start="2" %)
63 -1. Option **Kontakte **auswählen
64 -
65 -(% style="list-style-type:circle" %)
66 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
67 -
68 -(% start="3" %)
69 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
70 -
71 -(% style="list-style-type:circle" %)
72 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
73 -
74 -(% start="4" %)
75 -1. Option **Person **auswählen
76 -
77 -(% style="list-style-type:circle" %)
78 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
79 -
80 -(% start="5" %)
81 -1. Eingaben zur Person machen
82 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
83 -
84 -(% style="list-style-type:circle" %)
85 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
86 -
87 -(% class="box infomessage" %)
88 -(((
89 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
90 -)))
91 -
92 -== Kontakt auswählen ==
93 -
94 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
95 -
96 -(% style="list-style-type:circle" %)
97 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
98 -
99 -(% start="2" %)
100 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
101 -
102 -(% style="list-style-type:circle" %)
103 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
104 -
105 -(% start="3" %)
106 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
107 -
108 -(% style="list-style-type:circle" %)
109 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
110 -
111 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
112 -
113 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
114 -
115 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
116 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
117 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
118 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
119 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
120 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
121 -)))
122 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
123 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
124 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
125 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
126 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
127 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
128 -
129 -=== Kontakt bearbeiten ===
130 -
131 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
132 -
133 -(% style="list-style-type:circle" %)
134 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
135 -
136 -(% start="2" %)
137 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
138 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
139 -
140 -(% style="list-style-type:circle" %)
141 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
142 -
143 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
144 -
145 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
146 -
147 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
148 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
149 -* Verknüpfung lösen
150 -
151 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
152 -
153 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
154 -
155 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
156 -
157 -* Land
158 -* Bankleitzahl
159 -* Bankname
160 -* Kontonummer
161 -* IBAN
162 -* BIC
163 -* Abweichender Kontoinhaber
164 -* Status
165 -
166 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
167 -
168 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
169 -
170 -(% style="list-style-type:circle" %)
171 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
172 -
173 -(% start="2" %)
174 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
175 -
176 -(% style="list-style-type:circle" %)
177 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
178 -
179 -(% start="3" %)
180 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
181 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
182 -
183 -(% style="list-style-type:circle" %)
184 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
185 -
186 -
187 -
188 -
189 -
190 -
191 -
192 -
193 -
194 -
195 -
196 -
197 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
198 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
199 -
200 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
201 -
202 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
203 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
204 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
205 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
206 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
207 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
208 -
209 -(% class="box infomessage" %)
210 -(((
211 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
212 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
213 -)))
214 -
215 -
216 -
217 -= Beziehungen =
218 -
219 -xx
220 -
221 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
222 -
223 -= E-Mail =
224 -
225 -xx
226 -
227 -
228 -(% class="box infomessage" %)
229 -(((
230 -= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
231 -
232 -Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
233 -Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
234 -Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
235 -Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
236 -...
237 -...
238 -)))
3 +[[image:kontaktmodul.jpg]]
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -125.0 KB
Inhalt
Aktivitäten_Auswahl.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -47.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -1.8 KB
Inhalt
Kontakt_Bezug_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -144.2 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -614.2 KB
Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -122.1 KB
Inhalt
Mein_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -534.5 KB
Inhalt
kontaktmodul-favoriten-01.jpg
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.lhaedrich
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -135.1 KB
Inhalt
kontaktmodul-favoriten-02.jpg
Author
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1 -XWiki.lhaedrich
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Inhalt
kontaktmodul.jpg
Author
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1 -XWiki.lhaedrich
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1 -20.1 KB
Inhalt