Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 9 gelöscht)
  • Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
  • Aktivitäten_Auswahl.png
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontakt_Bezug_erstellen.png
  • Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
  • Kontakttyp_Beispiel.png
  • Mein_Desktop.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,234 +5,126 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Kontakte =
	8	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	9	+[[Kontaktmanagement - Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
9	9
10		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	11	+= Kontaktmanagement öffnen =
11	11
12		-== Kontakttypen ==
	13	+1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
13	13
14		-|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16		-Organisationsadresse
17		-
18		-Ansprechpartner
19		-)))|(((
20		-Eine Organisation ist eine juristische Person.
21		-Beispiele einer Organisation sind:
22		-
23		-* Gewerblicher Betrieb
24		-* Verein
25		-)))
26		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
27		-Personenadresse
28		-
29		-Ansprechpartner
30		-
31		-Haushaltsmitglied
32		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
33		-Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
34		-Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
35		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
36		-Haushaltsadresse
37		-
38		-Haushaltsmitglied
39		-)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
40		-Beispiele eines Haushalts sind:(((
41		-* Familie
42		-* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
43		-)))
44		-
45		-[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
46		-
47		-**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
48		-Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
49		-Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
50		-Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
51		-
52		-== Kontakt erstellen ==
53		-
54		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
55		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
56		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
57		-)))
58		-
59	59	(% style="list-style-type:circle" %)
60		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	16	+* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
	17	+* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
61	61
62	62	(% start="2" %)
63		-1. Option **Kontakte **auswählen
	20	+1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
64	64
65	65	(% style="list-style-type:circle" %)
66		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	23	+* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
67	67
68		-(% start="3" %)
69		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	25	+= Menüpunkte des Kontaktmanagements =
70	70
71		-(% style="list-style-type:circle" %)
72		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	27	+(% style="margin-right:auto" %)
	28	+|=Menüpunkt|=Beschreibung
	29	+|Kontakte|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	30	+Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	31	+Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
	32	+|Mein Desktop|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	33	+|E-Mail|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	34	+E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	35	+Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	36	+(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
	37	+|Dokumente|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	38	+|Excel-Import|(((
	39	+Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
	40	+)))
	41	+|DSGVO Auskunft|(((
	42	+Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	43	+)))
73	73
74		-(% start="4" %)
75		-1. Option **Person **auswählen
	45	+= =
76	76
77		-(% style="list-style-type:circle" %)
78		-* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
	47	+= E-Mail-Postfach aktualisieren =
79	79
80		-(% start="5" %)
81		-1. Eingaben zur Person machen
82		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
	49	+1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	50	+1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	51	+1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
83	83
84	84	(% style="list-style-type:circle" %)
85		-* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
	54	+* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
86	86
87		-(% class="box infomessage" %)
88		-(((
89		-Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
90		-)))
	56	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	57	+[[Kontaktmanagement - zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
91	91
92		-== Kontakt auswählen ==
	59	+= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
93	93
94		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
	61	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	62	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
95	95
96	96	(% style="list-style-type:circle" %)
97		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	65	+* Die Option <zu Favoriten hinzufügen> wird angezeigt.
98	98
99		-(% start="2" %)
100		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
	67	+1. Option <Zu Favoriten hinzufügen> anklicken
101	101
102	102	(% style="list-style-type:circle" %)
103		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	70	+* Das neue Navigationsmenü <Favoriten> wird angezeigt.
	71	+* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü <Favoriten> angezeigt.
104	104
105		-(% start="3" %)
106		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
107	107
108		-(% style="list-style-type:circle" %)
109		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	74	+= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
110	110
111		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
	76	+An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
112	112
113		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
	78	+* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> entfernen
	79	+* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach oben verschieben
	80	+* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach unten verschieben
114	114
115		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
116		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
117		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
118		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
119		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
120		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
121		-)))
122		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
123		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
124		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
125		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
126		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
127		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
128	128
129		-=== Kontakt bearbeiten ===
	83	+= Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> entfernen =
130	130
131		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
	85	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	86	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
132	132
133	133	(% style="list-style-type:circle" %)
134		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	89	+* Die Option <aus Favoriten entfernen> wird angezeigt.
135	135
136		-(% start="2" %)
137		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
138		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	91	+(% start="3" %)
	92	+1. Option <aus Favoriten entfernen> anklicken
139	139
140	140	(% style="list-style-type:circle" %)
141		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	95	+* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
142	142
143		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
144	144
145		-Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
	98	+= Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach oben verschieben =
146	146
147		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
148		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
149		-* Verknüpfung lösen
	100	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	101	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
150	150
151		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
152		-
153		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
154		-
155		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
156		-
157		-* Land
158		-* Bankleitzahl
159		-* Bankname
160		-* Kontonummer
161		-* IBAN
162		-* BIC
163		-* Abweichender Kontoinhaber
164		-* Status
165		-
166		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
167		-
168		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
169		-
170	170	(% style="list-style-type:circle" %)
171		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
	104	+* Die Option <nach oben> wird angezeigt.
172	172
173		-(% start="2" %)
174		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
175		-
176		-(% style="list-style-type:circle" %)
177		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
178		-
179	179	(% start="3" %)
180		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
181		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	107	+1. Option <nach oben> anklicken
182	182
183	183	(% style="list-style-type:circle" %)
184		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
	110	+* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
185	185
186	186
	113	+= Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach unten verschieben =
187	187
	115	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
188	188
	117	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
189	189
	119	+Die Option <nach unten> wird angezeigt.
190	190
	121	+Option <nach unten> anklicken
191	191
	123	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
192	192
193	193
	126	+Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet.
194	194
	128	+[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]]
195	195
196		-
197		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
198		-Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
199		-
200		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
201		-
202		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
203		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
204		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
205		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
206		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
207		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
208		-
209		-(% class="box infomessage" %)
210		-(((
211		-Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
212		-[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
213		-)))
214		-
215		-
216		-
217		-= Beziehungen =
218		-
219		-xx
220		-
221		-(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
222		-
223		-= E-Mail =
224		-
225		-xx
226		-
227		-
228		-(% class="box infomessage" %)
229		-(((
230		-= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
231		-
232		-Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
233		-Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
234		-Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
235		-Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
236		-...
237		-...
238		-)))
	130	+Sie können die Reihenfolge der hinzugefügten Menüpunkte ändern und einzelne Menüpunkte auch wieder entfernen. Platzieren Sie hierfür Ihre Maus auf dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick öffnen Sie die Optionen „aus Favoriten entfernen“ sowie „nach oben“ und „nach unten“, um die Reihenfolge Ihrer persönlichen Favoriten zu ändern.

Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png

Author

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1		-XWiki.MarcoBauer

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1		-125.0 KB

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Aktivitäten_Auswahl.png

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
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1		-47.0 KB

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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png

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1		-2.0 KB

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Icons_Kontakttypen_Organisation.png

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1		-2.4 KB

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Icons_Kontakttypen_Person.png

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Kontakt_Bezug_erstellen.png

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Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png

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Kontakttyp_Beispiel.png

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Mein_Desktop.png

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