Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement
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Zusammenfassung
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Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
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Anhänge (0 geändert, 18 hinzugefügt, 2 gelöscht)
- image1.jpg
- image2.jpg
- Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
- Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
- Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
- Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
- Kontakte_inaktiv_setzen.png
- Kontaktliste.png
- Kontaktliste_Eigenschaften.png
- Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
- Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png
- Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
- Mein_Desktop_Version1.2.png
- Menuepunkte_Uebersicht.png
- NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
- Schaerfegrad_bei_Suche.png
- Schnellsuche_Fundort.png
- Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
- Zuwendungen_Icon.png
- image-20231102094415-1.png
Details
- Seiteneigenschaften
-
- Dokument-Autor
-
... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -XWiki. MarcoBauer1 +XWiki.kprummer - Inhalt
-
... ... @@ -5,228 +5,135 @@ 5 5 {{toc/}} 6 6 ))) 7 7 8 -= Kontakte = 8 += Das Modul Kontaktmanagement = 9 9 10 - Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - imKontaktmanagementlassen sich alle KontakteineinerListe einsehen.Via Anklickenerhält man Auskunftübergemachte Eingabendes jeweiligen Kontaktes.Obendrein kann man einzelnenoder mehreren Kontakten auch Aktivitätenzuordnen.10 +[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]] 11 11 12 -== Kontakttypen == 13 - 14 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung 15 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|((( 16 -Organisationsadresse 17 - 18 -Ansprechpartner 19 -)))|((( 20 -Eine Organisation ist eine juristische Person. 21 -Beispiele einer Organisation sind: 22 - 23 -* Gewerblicher Betrieb 24 -* Verein 12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %) 13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung 14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie. 15 +Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]]. 16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]] finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten. 17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu. 18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind. 19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)((( 20 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 25 25 ))) 26 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|((( 27 -Personenadresse 22 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste. 23 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist. 24 +|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]einfügen. 28 28 29 -Ansprechpartner 30 30 31 -Haushaltsmitglied 32 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**. 33 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt. 34 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden. 35 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|((( 36 -Haushaltsadresse 37 37 38 -Haushaltsmitglied 39 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach. 40 -Beispiele eines Haushalts sind:((( 41 -* Familie 42 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben 43 -))) 44 44 45 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]] 46 46 47 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.** 48 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**). 49 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**. 50 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.** 51 51 52 -== Kontakt erstellen == 53 53 54 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken((( 55 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 56 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]] 57 -))) 58 58 59 -(% style="list-style-type:circle" %) 60 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt. 61 61 62 -(% start="2" %) 63 -1. Option **Kontakte **auswählen 64 64 65 -(% style="list-style-type:circle" %) 66 -* Die Option Kontakte wird geöffnet. 67 67 68 -(% start="3" %) 69 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken 70 70 71 -(% style="list-style-type:circle" %) 72 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. 73 73 74 -(% start="4" %) 75 -1. Option **Person **auswählen 76 76 77 -(% style="list-style-type:circle" %) 78 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet. 79 79 80 -(% start="5" %) 81 -1. Eingaben zur Person machen 82 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken 83 83 84 -(% style="list-style-type:circle" %) 85 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt. 86 86 87 -(% class="box infomessage" %) 88 -((( 89 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten. 90 -))) 91 91 92 -== Kontakt auswählen == 93 93 94 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken 95 95 96 -(% style="list-style-type:circle" %) 97 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet. 98 98 99 -(% start="2" %) 100 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen 101 101 102 -(% style="list-style-type:circle" %) 103 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet. 47 += Erläuterung Kontakt-Desktop = 104 104 105 -(% start="3" %) 106 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken** 49 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]] 107 107 108 -(% style="list-style-type:circle" %) 109 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet. 110 - 111 -== Über Kontakte (Ansicht) == 112 - 113 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]] 114 - 115 115 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %) 116 116 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung 117 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])118 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: 53 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]]) 54 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]]) 119 119 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)((( 120 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]]) 56 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]) 57 +(Das Modul Zuwendungen wird erst im Navigationsmenü verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat). 121 121 ))) 122 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]]) 123 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 124 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %) 125 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]]) 126 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]]) 59 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)((( 60 +**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen) 61 +(Das Modul Kampagnen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat). 62 +))) 63 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten** 64 +(Das Modul Förderungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat). 65 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)((( 66 +Übersicht der **Gremienmitglieder** 67 +(Das Modul Beschlüsse wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat). 68 +))) 69 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]]) 70 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) 127 127 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar 128 128 129 -=== Kontakt bearbeiten === 130 130 131 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken 132 132 133 -(% style="list-style-type:circle" %) 134 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet. 135 135 136 -(% start="2" %) 137 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen 138 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 139 139 140 -(% style="list-style-type:circle" %) 141 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen. 142 142 143 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto === 144 144 145 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt: 146 146 147 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen 148 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen 149 -* Verknüpfung lösen 150 150 151 -=== Übersicht der Bankverbindungen === 152 152 153 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ==== 154 154 155 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen: 156 156 157 -* Land 158 -* Bankleitzahl 159 -* Bankname 160 -* Kontonummer 161 -* IBAN 162 -* BIC 163 -* Abweichender Kontoinhaber 164 -* Status 84 += Übersichtsliste aller Kontakte = 165 165 166 -==== Neue Bankverbindung erstellen ==== 86 +Mit dem Menüpunkt Kontakte gelangt man direkt zur Übersichtsliste der Kontakte. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden. 87 + 167 167 168 - 1. Auf das Icon**Bankverbindungen **imKontaktmenüklicken89 +[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]] 169 169 170 -(% style="list-style-type:circle" %) 171 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet. 91 +(% style="margin-left:auto; width:806px" %) 92 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung 93 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend. 94 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will. 95 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**. 96 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**. 97 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben. 172 172 173 -(% start="2" %) 174 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken 175 175 176 -(% style="list-style-type:circle" %) 177 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet. 100 +(% class="box infomessage" %) 101 +((( 102 +Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen. 103 +Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]]. 104 +))) 178 178 179 -(% start="3" %) 180 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen 181 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 182 182 183 -(% style="list-style-type:circle" %) 184 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt. 185 185 108 += Schnellsuche = 186 186 110 +(% style="float:right" %) 111 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]] 187 187 113 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen. 114 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten. 115 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen. 116 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor. 117 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen: 188 188 119 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...) 120 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung) 121 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung) 189 189 123 +(% style="float:right" %) 124 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]] 190 190 126 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren, 127 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden. 128 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben. 129 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre. 130 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert. 191 191 192 192 193 193 194 194 195 - 196 - 197 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %) 198 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen 199 - 200 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]] 201 - 202 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %) 203 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung 204 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen 205 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen 206 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen 207 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen 208 - 209 209 (% class="box infomessage" %) 210 210 ((( 211 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?** 212 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien. 213 -))) 214 - 215 - 216 - 217 -= Beziehungen = 218 - 219 -xx 220 - 221 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813) 222 - 223 -= E-Mail = 224 - 225 -xx 226 - 227 - 228 -(% class="box infomessage" %) 229 -((( 230 230 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** = 231 231 232 232 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten) ... ... @@ -233,6 +233,4 @@ 233 233 Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen) 234 234 Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente) 235 235 Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft) 236 -... 237 -... 238 238 )))
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