Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 9 gelöscht)
  • Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
  • Aktivitäten_Auswahl.png
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontakt_Bezug_erstellen.png
  • Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
  • Kontakttyp_Beispiel.png
  • Mein_Desktop.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,226 +5,188 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	9	+[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
	10	+
	11	+(% class="wikigeneratedid" %)
8	8	= Kontakte =
9	9
10		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	14	+xx
11	11
12		-== Kontakttypen ==
	16	+== Kontakt auswählen ==
13	13
14		-|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16		-Organisationsadresse
	18	+xx
17	17
18		-Ansprechpartner
19		-)))|(((
20		-Eine Organisation ist eine juristische Person.
21		-Beispiele einer Organisation sind:
	20	+== Über Kontakte (Ansicht) ==
22	22
23		-* Gewerblicher Betrieb
24		-* Verein
25		-)))
26		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
27		-Personenadresse
	22	+xx (BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
28	28
29		-Ansprechpartner
	24	+== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
30	30
31		-Haushaltsmitglied
32		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
33		-Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
34		-Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
35		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
36		-Haushaltsadresse
	26	+xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
37	37
38		-Haushaltsmitglied
39		-)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
40		-Beispiele eines Haushalts sind:(((
41		-* Familie
42		-* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
43		-)))
	28	+= Mein Desktop =
44	44
45		-[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
	30	+xx
46	46
47		-**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
48		-Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
49		-Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
50		-Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
	32	+== Aktivität neu anlegen ==
51	51
52		-== Kontakt erstellen ==
	34	+xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
53	53
54		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
55		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
56		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
57		-)))
	36	+== Kalenderansicht ==
58	58
59		-(% style="list-style-type:circle" %)
60		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	38	+xx
61	61
62		-(% start="2" %)
63		-1. Option **Kontakte **auswählen
	40	+=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
64	64
65		-(% style="list-style-type:circle" %)
66		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	42	+xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
67	67
68		-(% start="3" %)
69		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	44	+==== Vermerk ergänzen ====
70	70
71		-(% style="list-style-type:circle" %)
72		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	46	+xx
73	73
74		-(% start="4" %)
75		-1. Option **Person **auswählen
	48	+==== Folgeaktivität erstellen ====
76	76
77		-(% style="list-style-type:circle" %)
78		-* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
	50	+xx
79	79
80		-(% start="5" %)
81		-1. Eingaben zur Person machen
82		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
	52	+==== Druckvorschau einsehen ====
83	83
84		-(% style="list-style-type:circle" %)
85		-* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
	54	+xx
86	86
87		-(% class="box infomessage" %)
88		-(((
89		-Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
90		-)))
	56	+= Beziehungen =
91	91
92		-== Kontakt auswählen ==
	58	+xx
93	93
94		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
	60	+(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
95	95
96		-(% style="list-style-type:circle" %)
97		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	62	+= E-Mail =
98	98
99		-(% start="2" %)
100		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
	64	+xx
101	101
102		-(% style="list-style-type:circle" %)
103		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	66	+= Dokumente =
104	104
105		-(% start="3" %)
106		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
	68	+xx
107	107
108		-(% style="list-style-type:circle" %)
109		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	70	+= DSGVO Auskunft =
110	110
111		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
	72	+xx
112	112
113		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
	74	+= Kontaktmanagement öffnen =
114	114
115		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
116		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
117		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
118		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
119		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
120		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
121		-)))
122		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
123		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
124		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
125		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
126		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
127		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
	76	+1. Option **Kontaktmanagement **klicken
128	128
129		-=== Kontakt bearbeiten ===
130		-
131		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
132		-
133	133	(% style="list-style-type:circle" %)
134		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	79	+* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
	80	+* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
135	135
136	136	(% start="2" %)
137		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
138		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	83	+1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
139	139
140	140	(% style="list-style-type:circle" %)
141		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	86	+* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
142	142
143		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
	88	+== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
144	144
145		-Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
	90	+(% style="margin-right:auto" %)
	91	+|=Menüpunkt|=Beschreibung
	92	+|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	93	+Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	94	+Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
	95	+|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	96	+|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	97	+E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	98	+Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	99	+(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
	100	+|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	101	+|**Excel-Import**|(((
	102	+Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
	103	+)))
	104	+|**DSGVO Auskunft**|(((
	105	+Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	106	+)))
146	146
147		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
148		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
149		-* Verknüpfung lösen
	108	+== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
150	150
151		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	110	+1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	111	+1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	112	+1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
152	152
153		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	114	+(% style="list-style-type:circle" %)
	115	+* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
154	154
155		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
	117	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	118	+[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
156	156
157		-* Land
158		-* Bankleitzahl
159		-* Bankname
160		-* Kontonummer
161		-* IBAN
162		-* BIC
163		-* Abweichender Kontoinhaber
164		-* Status
	120	+= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
165	165
166		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	122	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	123	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
167	167
168		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
169		-
170	170	(% style="list-style-type:circle" %)
171		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
	126	+* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
172	172
173		-(% start="2" %)
174		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
175		-
176		-(% style="list-style-type:circle" %)
177		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
178		-
179	179	(% start="3" %)
180		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
181		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	129	+1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
182	182
183	183	(% style="list-style-type:circle" %)
184		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
	132	+* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
	133	+* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
185	185
	135	+= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
186	186
	137	+An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
187	187
	139	+* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
	140	+* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
	141	+* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
188	188
	143	+== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
189	189
	145	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	146	+[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
190	190
	148	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	149	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
191	191
	151	+(% style="list-style-type:circle" %)
	152	+* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
192	192
	154	+(% start="3" %)
	155	+1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
193	193
	157	+(% style="list-style-type:circle" %)
	158	+* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
194	194
	160	+== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
195	195
	162	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	163	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
196	196
197		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
198		-Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
	165	+(% style="list-style-type:circle" %)
	166	+* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
199	199
200		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
	168	+(% start="3" %)
	169	+1. Option **nach oben** anklicken
201	201
202		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
203		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
204		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
205		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
206		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
207		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
	171	+(% style="list-style-type:circle" %)
	172	+* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
208	208
209		-(% class="box infomessage" %)
210		-(((
211		-Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
212		-[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
213		-)))
	174	+== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
214	214
	176	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	177	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
215	215
	179	+(% style="list-style-type:circle" %)
	180	+* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
216	216
217		-= Beziehungen =
	182	+(% start="3" %)
	183	+1. Option **nach unten** anklicken
218	218
219		-xx
	185	+(% style="list-style-type:circle" %)
	186	+* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
220	220
221		-(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
	188	+Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
222	222
223		-= E-Mail =
224		-
225		-xx
226		-
227		-
228	228	(% class="box infomessage" %)
229	229	(((
230	230	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =

Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-125.0 KB

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Aktivitäten_Auswahl.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-47.0 KB

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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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1		-2.0 KB

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Icons_Kontakttypen_Organisation.png

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
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1		-2.4 KB

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Icons_Kontakttypen_Person.png

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-1.8 KB

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Kontakt_Bezug_erstellen.png

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1		-144.2 KB

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Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png

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Kontakttyp_Beispiel.png

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Mein_Desktop.png

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
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1		-534.5 KB

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