Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 7 gelöscht)
  • Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
  • Aktivitäten_Auswahl.png
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontakttyp_Beispiel.png
  • Mein_Desktop.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -7,224 +7,233 @@
7	7
8	8	= Kontakte =
9	9
10		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	10	+xx
11	11
12		-== Kontakttypen ==
	12	+== Kontakt auswählen ==
13	13
14		-|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16		-Organisationsadresse
	14	+xx
17	17
18		-Ansprechpartner
19		-)))|(((
20		-Eine Organisation ist eine juristische Person.
21		-Beispiele einer Organisation sind:
	16	+== Über Kontakte (Ansicht) ==
22	22
23		-* Gewerblicher Betrieb
24		-* Verein
25		-)))
26		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
27		-Personenadresse
	18	+[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
28	28
29		-Ansprechpartner
	20	+(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	21	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
	22	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)
	23	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)
	24	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)
	25	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)
	26	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
	27	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
	28	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
	29	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
	30	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
30	30
31		-Haushaltsmitglied
32		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
33		-Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
34		-Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
35		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
36		-Haushaltsadresse
37	37
38		-Haushaltsmitglied
39		-)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
40		-Beispiele eines Haushalts sind:(((
41		-* Familie
42		-* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
43		-)))
44	44
45		-[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
46	46
47		-**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
48		-Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
49		-Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
50		-Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
51	51
52		-== Kontakt erstellen ==
53	53
54		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
55		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
56		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
57		-)))
58	58
59		-(% style="list-style-type:circle" %)
60		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
61	61
62		-(% start="2" %)
63		-1. Option **Kontakte **auswählen
64	64
65		-(% style="list-style-type:circle" %)
66		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
67	67
68		-(% start="3" %)
69		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
70	70
71		-(% style="list-style-type:circle" %)
72		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
73	73
74		-(% start="4" %)
75		-1. Option **Person **auswählen
76	76
77		-(% style="list-style-type:circle" %)
78		-* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
79	79
80		-(% start="5" %)
81		-1. Eingaben zur Person machen
82		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
83	83
84		-(% style="list-style-type:circle" %)
85		-* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
86	86
87		-(% class="box infomessage" %)
88		-(((
89		-Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
90		-)))
	47	+BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
91	91
92		-== Kontakt auswählen ==
	49	+== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
93	93
94		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
	51	+[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
95	95
96		-(% style="list-style-type:circle" %)
97		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	53	+(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	54	+|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
	55	+|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
	56	+|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
	57	+|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
	58	+|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
98	98
99		-(% start="2" %)
100		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
101	101
102		-(% style="list-style-type:circle" %)
103		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
104	104
105		-(% start="3" %)
106		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
107	107
108		-(% style="list-style-type:circle" %)
109		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
110	110
111		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
112	112
113		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
114	114
115		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
116		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
117		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
118		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
119		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
120		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
121		-)))
122		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
123		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
124		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
125		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
126		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
127		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
128	128
129		-=== Kontakt bearbeiten ===
130	130
131		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
132	132
133		-(% style="list-style-type:circle" %)
134		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	69	+xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
135	135
136		-(% start="2" %)
137		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
138		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	71	+= Mein Desktop =
139	139
140		-(% style="list-style-type:circle" %)
141		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	73	+xx
142	142
143		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
	75	+== Aktivität neu anlegen ==
144	144
145		-Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
146	146
147		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
148		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
149		-* Verknüpfung lösen
	78	+xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
150	150
151		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	80	+== Kalenderansicht ==
152	152
153		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	82	+xx
154	154
155		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
	84	+=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
156	156
157		-* Land
158		-* Bankleitzahl
159		-* Bankname
160		-* Kontonummer
161		-* IBAN
162		-* BIC
163		-* Abweichender Kontoinhaber
164		-* Status
	86	+xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
165	165
166		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	88	+==== Vermerk ergänzen ====
167	167
168		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
	90	+xx
169	169
	92	+==== Folgeaktivität erstellen ====
	93	+
	94	+xx
	95	+
	96	+==== Druckvorschau einsehen ====
	97	+
	98	+xx
	99	+
	100	+= Beziehungen =
	101	+
	102	+xx
	103	+
	104	+(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
	105	+
	106	+= E-Mail =
	107	+
	108	+xx
	109	+
	110	+= Dokumente =
	111	+
	112	+xx
	113	+
	114	+= DSGVO Auskunft =
	115	+
	116	+xx
	117	+
	118	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	119	+[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
	120	+
	121	+= Kontaktmanagement öffnen =
	122	+
	123	+1. Option **Kontaktmanagement **klicken
	124	+
170	170	(% style="list-style-type:circle" %)
171		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
	126	+* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
	127	+* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
172	172
173	173	(% start="2" %)
174		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	130	+1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
175	175
176	176	(% style="list-style-type:circle" %)
177		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	133	+* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
178	178
179		-(% start="3" %)
180		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
181		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	135	+== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
182	182
	137	+(% style="margin-right:auto" %)
	138	+|=Menüpunkt|=Beschreibung
	139	+|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	140	+Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	141	+Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
	142	+|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	143	+|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	144	+E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	145	+Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	146	+(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
	147	+|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	148	+|**Excel-Import**|(((
	149	+Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
	150	+)))
	151	+|**DSGVO Auskunft**|(((
	152	+Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	153	+)))
	154	+
	155	+== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
	156	+
	157	+1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	158	+1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	159	+1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	160	+
183	183	(% style="list-style-type:circle" %)
184		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
	162	+* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
185	185
	164	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	165	+[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
186	186
	167	+= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
187	187
	169	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	170	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
188	188
	172	+(% style="list-style-type:circle" %)
	173	+* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
189	189
	175	+(% start="3" %)
	176	+1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
190	190
	178	+(% style="list-style-type:circle" %)
	179	+* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
	180	+* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
191	191
	182	+= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
192	192
	184	+An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
193	193
	186	+* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
	187	+* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
	188	+* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
194	194
	190	+== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
195	195
	192	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	193	+[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
196	196
197		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
198		-Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
	195	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	196	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
199	199
200		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
	198	+(% style="list-style-type:circle" %)
	199	+* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
201	201
202		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
203		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
204		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
205		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
206		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
207		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
	201	+(% start="3" %)
	202	+1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
208	208
209		-(% class="box infomessage" %)
210		-(((
211		-Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
212		-[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
213		-)))
	204	+(% style="list-style-type:circle" %)
	205	+* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
214	214
	207	+== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
215	215
	209	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	210	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
216	216
217		-= Beziehungen =
	212	+(% style="list-style-type:circle" %)
	213	+* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
218	218
219		-xx
	215	+(% start="3" %)
	216	+1. Option **nach oben** anklicken
220	220
221		-(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
	218	+(% style="list-style-type:circle" %)
	219	+* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
222	222
223		-= E-Mail =
	221	+== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
224	224
225		-xx
	223	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	224	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
226	226
	226	+(% style="list-style-type:circle" %)
	227	+* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
227	227
	229	+(% start="3" %)
	230	+1. Option **nach unten** anklicken
	231	+
	232	+(% style="list-style-type:circle" %)
	233	+* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
	234	+
	235	+Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
	236	+
228	228	(% class="box infomessage" %)
229	229	(((
230	230	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =

Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png

Author

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Aktivitäten_Auswahl.png

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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png

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