Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 4 gelöscht)
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontakttyp_Beispiel.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -7,88 +7,8 @@
7	7
8	8	= Kontakte =
9	9
10		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11	11
12		-== Kontakttypen ==
13		-
14		-|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16		-Organisationsadresse
17		-
18		-Ansprechpartner
19		-)))|(((
20		-Eine Organisation ist eine juristische Person.
21		-Beispiele einer Organisation sind:
22		-
23		-* Gewerblicher Betrieb
24		-* Verein
25		-)))
26		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
27		-Personenadresse
28		-
29		-Ansprechpartner
30		-
31		-Haushaltsmitglied
32		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
33		-Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
34		-Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
35		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
36		-Haushaltsadresse
37		-
38		-Haushaltsmitglied
39		-)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
40		-Beispiele eines Haushalts sind:(((
41		-* Familie
42		-* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
43		-)))
44		-
45		-[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
46		-
47		-**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
48		-Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
49		-Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
50		-Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
51		-
52		-== Kontakt erstellen ==
53		-
54		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
55		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
56		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
57		-)))
58		-
59		-(% style="list-style-type:circle" %)
60		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
61		-
62		-(% start="2" %)
63		-1. Option **Kontakte **auswählen
64		-
65		-(% style="list-style-type:circle" %)
66		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
67		-
68		-(% start="3" %)
69		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
70		-
71		-(% style="list-style-type:circle" %)
72		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
73		-
74		-(% start="4" %)
75		-1. Option **Person **auswählen
76		-
77		-(% style="list-style-type:circle" %)
78		-* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
79		-
80		-(% start="5" %)
81		-1. Eingaben zur Person machen
82		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
83		-
84		-(% style="list-style-type:circle" %)
85		-* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
86		-
87		-(% class="box infomessage" %)
88		-(((
89		-Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
90		-)))
91		-
92	92	== Kontakt auswählen ==
93	93
94	94	1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
...	...	@@ -114,21 +114,32 @@
114	114
115	115	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
116	116	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
117		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
	37	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
118	118	|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
119	119	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
120		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
	40	+**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
121	121	)))
122		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	42	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
123	123	|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
124	124	|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
125		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
126		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
	45	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
	46	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
127	127	|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
128	128
	49	+
	50	+
	51	+
	52	+
	53	+
	54	+
	55	+
	56	+
	57	+BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
	58	+
	59	+
129	129	=== Kontakt bearbeiten ===
130	130
131		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
	62	+1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
132	132
133	133	(% style="list-style-type:circle" %)
134	134	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
...	...	@@ -135,85 +135,115 @@
135	135
136	136	(% start="2" %)
137	137	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
138		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	69	+1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
139	139
140	140	(% style="list-style-type:circle" %)
141	141	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
142	142
143		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
	74	+=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
144	144
145		-Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
	76	+xx
146	146
147		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
148		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
149		-* Verknüpfung lösen
	78	+=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
150	150
151		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	80	+1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
152	152
153		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
154		-
155		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
156		-
157		-* Land
158		-* Bankleitzahl
159		-* Bankname
160		-* Kontonummer
161		-* IBAN
162		-* BIC
163		-* Abweichender Kontoinhaber
164		-* Status
165		-
166		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
167		-
168		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
169		-
170	170	(% style="list-style-type:circle" %)
171		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
	83	+* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
172	172
173	173	(% start="2" %)
174		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	86	+1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
175	175
176	176	(% style="list-style-type:circle" %)
177		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	89	+* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
178	178
179	179	(% start="3" %)
180		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
181		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	92	+1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
182	182
183	183	(% style="list-style-type:circle" %)
184		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
	95	+* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
	96	+* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
185	185
	98	+=== Über Projetbeteiligungen ===
186	186
	100	+xx
187	187
	102	+=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
188	188
	104	+xx
189	189
	106	+=== Übersicht der Bankverbindungen ===
190	190
	108	+xx
191	191
	110	+==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
192	192
	112	+xx
193	193
	114	+==== Neue Bankverbindung erstellen ====
194	194
	116	+xx
195	195
196	196
197		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
198		-Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
	119	+== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
199	199
200	200	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
201	201
202	202	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
203	203	|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
204		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
205		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
206		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
207		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
	125	+|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
	126	+|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
	127	+|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
	128	+|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
208	208
209		-(% class="box infomessage" %)
210		-(((
211		-Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
212		-[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
213		-)))
214	214
215	215
	132	+xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
216	216
	134	+= Mein Desktop =
	135	+
	136	+[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
	137	+
	138	+(% style="width:592.6px" %)
	139	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
	140	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
	141	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
	142	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
	143	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
	144	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
	145	+|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
	146	+|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
	147	+|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
	148	+
	149	+
	150	+
	151	+
	152	+== Aktivität neu anlegen ==
	153	+
	154	+[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
	155	+
	156	+xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
	157	+
	158	+== Kalenderansicht ==
	159	+
	160	+xx
	161	+
	162	+=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
	163	+
	164	+xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
	165	+
	166	+==== Vermerk ergänzen ====
	167	+
	168	+xx
	169	+
	170	+==== Folgeaktivität erstellen ====
	171	+
	172	+xx
	173	+
	174	+==== Druckvorschau einsehen ====
	175	+
	176	+xx
	177	+
217	217	= Beziehungen =
218	218
219	219	xx
...	...	@@ -224,7 +224,231 @@
224	224
225	225	xx
226	226
	188	+= Dokumente =
227	227
	190	+xx
	191	+
	192	+= DSGVO Auskunft =
	193	+
	194	+xx
	195	+
	196	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	197	+[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
	198	+
	199	+(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
	200	+Kontaktmanagement öffnen
	201	+
	202	+1. (((
	203	+Option **Kontaktmanagement **klicken
	204	+)))
	205	+
	206	+(% style="list-style-type:circle" %)
	207	+* (((
	208	+Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
	209	+)))
	210	+* (((
	211	+Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	212	+)))
	213	+
	214	+(% start="2" %)
	215	+1. (((
	216	+Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	217	+)))
	218	+
	219	+(% style="list-style-type:circle" %)
	220	+* (((
	221	+Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	222	+)))
	223	+
	224	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
	225	+Menüpunkte des Kontaktmanagements
	226	+
	227	+(% style="margin-right:auto" %)
	228	+|=(((
	229	+Menüpunkt
	230	+)))|=(((
	231	+Beschreibung
	232	+)))
	233	+|(((
	234	+**Kontakte**
	235	+)))|(((
	236	+Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	237	+Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	238	+Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
	239	+)))
	240	+|(((
	241	+**Mein Desktop**
	242	+)))|(((
	243	+Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	244	+)))
	245	+|(((
	246	+**E-Mail**
	247	+)))|(((
	248	+Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	249	+E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	250	+Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	251	+(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
	252	+)))
	253	+|(((
	254	+**Dokumente**
	255	+)))|(((
	256	+Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	257	+)))
	258	+|(((
	259	+**Excel-Import**
	260	+)))|(((
	261	+Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
	262	+)))
	263	+|(((
	264	+**DSGVO Auskunft**
	265	+)))|(((
	266	+Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	267	+)))
	268	+
	269	+(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
	270	+E-Mail-Postfach aktualisieren
	271	+
	272	+1. (((
	273	+Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	274	+)))
	275	+1. (((
	276	+Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	277	+)))
	278	+1. (((
	279	+Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	280	+)))
	281	+
	282	+(% style="list-style-type:circle" %)
	283	+* (((
	284	+Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	285	+)))
	286	+
	287	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	288	+[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
	289	+
	290	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
	291	+Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
	292	+
	293	+1. (((
	294	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	295	+)))
	296	+1. (((
	297	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	298	+)))
	299	+
	300	+(% style="list-style-type:circle" %)
	301	+* (((
	302	+Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
	303	+)))
	304	+
	305	+(% start="3" %)
	306	+1. (((
	307	+Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
	308	+)))
	309	+
	310	+(% style="list-style-type:circle" %)
	311	+* (((
	312	+Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
	313	+)))
	314	+* (((
	315	+Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
	316	+)))
	317	+
	318	+(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
	319	+Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
	320	+
	321	+An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
	322	+
	323	+* (((
	324	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
	325	+)))
	326	+* (((
	327	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
	328	+)))
	329	+* (((
	330	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
	331	+)))
	332	+
	333	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
	334	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
	335	+
	336	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	337	+[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
	338	+
	339	+1. (((
	340	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	341	+)))
	342	+1. (((
	343	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	344	+)))
	345	+
	346	+(% style="list-style-type:circle" %)
	347	+* (((
	348	+Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
	349	+)))
	350	+
	351	+(% start="3" %)
	352	+1. (((
	353	+Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
	354	+)))
	355	+
	356	+(% style="list-style-type:circle" %)
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	362	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
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	365	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
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	368	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
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	373	+Die Option **nach oben** wird angezeigt.
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	387	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
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	390	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
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	407	+* (((
	408	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
	409	+)))
	410	+
	411	+Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
	412	+
228	228	(% class="box infomessage" %)
229	229	(((
230	230	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =

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