Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Inhalt
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... ... @@ -7,88 +7,8 @@ 7 7 8 8 = Kontakte = 9 9 10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen .10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?) 11 11 12 -== Kontakttypen == 13 - 14 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung 15 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|((( 16 -Organisationsadresse 17 - 18 -Ansprechpartner 19 -)))|((( 20 -Eine Organisation ist eine juristische Person. 21 -Beispiele einer Organisation sind: 22 - 23 -* Gewerblicher Betrieb 24 -* Verein 25 -))) 26 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|((( 27 -Personenadresse 28 - 29 -Ansprechpartner 30 - 31 -Haushaltsmitglied 32 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**. 33 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt. 34 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden. 35 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|((( 36 -Haushaltsadresse 37 - 38 -Haushaltsmitglied 39 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach. 40 -Beispiele eines Haushalts sind:((( 41 -* Familie 42 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben 43 -))) 44 - 45 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]] 46 - 47 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.** 48 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**). 49 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**. 50 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.** 51 - 52 -== Kontakt erstellen == 53 - 54 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken((( 55 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 56 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]] 57 -))) 58 - 59 -(% style="list-style-type:circle" %) 60 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt. 61 - 62 -(% start="2" %) 63 -1. Option **Kontakte **auswählen 64 - 65 -(% style="list-style-type:circle" %) 66 -* Die Option Kontakte wird geöffnet. 67 - 68 -(% start="3" %) 69 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken 70 - 71 -(% style="list-style-type:circle" %) 72 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. 73 - 74 -(% start="4" %) 75 -1. Option **Person **auswählen 76 - 77 -(% style="list-style-type:circle" %) 78 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet. 79 - 80 -(% start="5" %) 81 -1. Eingaben zur Person machen 82 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken 83 - 84 -(% style="list-style-type:circle" %) 85 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt. 86 - 87 -(% class="box infomessage" %) 88 -((( 89 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten. 90 -))) 91 - 92 92 == Kontakt auswählen == 93 93 94 94 1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken ... ... @@ -114,18 +114,33 @@ 114 114 115 115 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %) 116 116 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung 117 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ( [[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe: 118 118 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: 119 119 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)((( 120 -**Zuwendungen**-Übersicht ( [[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])40 +**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe: 121 121 ))) 122 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ( [[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe: 123 123 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 124 124 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %) 125 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])126 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto** 46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen** 127 127 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar 128 128 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57 + 58 + 59 + 60 + 61 + 62 + 63 + 129 129 === Kontakt bearbeiten === 130 130 131 131 1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken ... ... @@ -140,10 +140,41 @@ 140 140 (% style="list-style-type:circle" %) 141 141 * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen. 142 142 143 -=== OptionendesFiBu-Buchungskonto===78 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen === 144 144 145 - ImMenüdesFiBU-Buchungskontohat man folgende Optionen in Verbindungmitdem ausgewähltenKontakt:80 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken 146 146 82 +(% style="list-style-type:circle" %) 83 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet. 84 + 85 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen === 86 + 87 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken 88 + 89 +(% style="list-style-type:circle" %) 90 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet. 91 + 92 +(% start="2" %) 93 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken 94 + 95 +(% style="list-style-type:circle" %) 96 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet. 97 + 98 +(% start="3" %) 99 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken 100 + 101 +(% style="list-style-type:circle" %) 102 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt. 103 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt. 104 + 105 +=== Über Projetbeteiligungen === 106 + 107 +xx 108 + 109 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto === 110 + 111 +Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt: 112 + 147 147 * FiBu-Buchungskonto anzeigen 148 148 * FiBu-Buchungskonto verknüpfen 149 149 * Verknüpfung lösen ... ... @@ -183,37 +183,59 @@ 183 183 (% style="list-style-type:circle" %) 184 184 * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt. 185 185 152 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen == 186 186 154 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]] 187 187 156 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %) 157 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung 158 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %) 159 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %) 160 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %) 161 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %) 188 188 189 189 164 += Mein Desktop = 190 190 166 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]] 191 191 168 +(% style="width:592.6px" %) 169 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung 170 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %) 171 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %) 172 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %) 173 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %) 174 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %) 175 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %) 176 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %) 177 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %) 192 192 179 +== Aktivität neu anlegen == 193 193 181 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]] 194 194 183 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste) 195 195 185 +== Kalenderansicht == 196 196 197 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %) 198 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen 187 +xx 199 199 200 - [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240"style="float:left"width="367"]]189 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen === 201 201 202 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %) 203 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung 204 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen 205 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen 206 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen 207 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen 191 +xx (Folgende drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons) 208 208 209 -(% class="box infomessage" %) 210 -((( 211 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?** 212 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien. 213 -))) 193 +==== Vermerk ergänzen ==== 214 214 195 +xx 215 215 197 +==== Folgeaktivität erstellen ==== 216 216 199 +xx 200 + 201 +==== Druckvorschau einsehen ==== 202 + 203 +xx 204 + 217 217 = Beziehungen = 218 218 219 219 xx ... ... @@ -224,7 +224,231 @@ 224 224 225 225 xx 226 226 215 += Dokumente = 227 227 217 +xx 218 + 219 += DSGVO Auskunft = 220 + 221 +xx 222 + 223 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 224 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]] 225 + 226 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %) 227 +Kontaktmanagement öffnen 228 + 229 +1. ((( 230 +Option **Kontaktmanagement **klicken 231 +))) 232 + 233 +(% style="list-style-type:circle" %) 234 +* ((( 235 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet. 236 +))) 237 +* ((( 238 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt. 239 +))) 240 + 241 +(% start="2" %) 242 +1. ((( 243 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken 244 +))) 245 + 246 +(% style="list-style-type:circle" %) 247 +* ((( 248 +Der separate Karteireiter wird angezeigt. 249 +))) 250 + 251 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %) 252 +Menüpunkte des Kontaktmanagements 253 + 254 +(% style="margin-right:auto" %) 255 +|=((( 256 +Menüpunkt 257 +)))|=((( 258 +Beschreibung 259 +))) 260 +|((( 261 +**Kontakte** 262 +)))|((( 263 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt. 264 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein. 265 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen). 266 +))) 267 +|((( 268 +**Mein Desktop** 269 +)))|((( 270 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten. 271 +))) 272 +|((( 273 +**E-Mail** 274 +)))|((( 275 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt. 276 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden. 277 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden 278 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren). 279 +))) 280 +|((( 281 +**Dokumente** 282 +)))|((( 283 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt. 284 +))) 285 +|((( 286 +**Excel-Import** 287 +)))|((( 288 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import). 289 +))) 290 +|((( 291 +**DSGVO Auskunft** 292 +)))|((( 293 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft). 294 +))) 295 + 296 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %) 297 +E-Mail-Postfach aktualisieren 298 + 299 +1. ((( 300 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen 301 +))) 302 +1. ((( 303 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen 304 +))) 305 +1. ((( 306 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken 307 +))) 308 + 309 +(% style="list-style-type:circle" %) 310 +* ((( 311 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt. 312 +))) 313 + 314 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 315 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]] 316 + 317 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %) 318 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen 319 + 320 +1. ((( 321 +Gewünschten Menüpunkt auswählen 322 +))) 323 +1. ((( 324 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 325 +))) 326 + 327 +(% style="list-style-type:circle" %) 328 +* ((( 329 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt. 330 +))) 331 + 332 +(% start="3" %) 333 +1. ((( 334 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken 335 +))) 336 + 337 +(% style="list-style-type:circle" %) 338 +* ((( 339 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt. 340 +))) 341 +* ((( 342 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt. 343 +))) 344 + 345 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %) 346 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü 347 + 348 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden: 349 + 350 +* ((( 351 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen 352 +))) 353 +* ((( 354 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben 355 +))) 356 +* ((( 357 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben 358 +))) 359 + 360 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %) 361 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen 362 + 363 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 364 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]] 365 + 366 +1. ((( 367 +Gewünschten Menüpunkt auswählen 368 +))) 369 +1. ((( 370 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 371 +))) 372 + 373 +(% style="list-style-type:circle" %) 374 +* ((( 375 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt. 376 +))) 377 + 378 +(% start="3" %) 379 +1. ((( 380 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken 381 +))) 382 + 383 +(% style="list-style-type:circle" %) 384 +* ((( 385 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt. 386 +))) 387 + 388 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %) 389 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben 390 + 391 +1. ((( 392 +Gewünschten Menüpunkt auswählen 393 +))) 394 +1. ((( 395 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 396 +))) 397 + 398 +(% style="list-style-type:circle" %) 399 +* ((( 400 +Die Option **nach oben** wird angezeigt. 401 +))) 402 + 403 +(% start="3" %) 404 +1. ((( 405 +Option **nach oben** anklicken 406 +))) 407 + 408 +(% style="list-style-type:circle" %) 409 +* ((( 410 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben. 411 +))) 412 + 413 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %) 414 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben 415 + 416 +1. ((( 417 +Gewünschten Menüpunkt auswählen 418 +))) 419 +1. ((( 420 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 421 +))) 422 + 423 +(% style="list-style-type:circle" %) 424 +* ((( 425 +Die Option **nach unten** wird angezeigt. 426 +))) 427 + 428 +(% start="3" %) 429 +1. ((( 430 +Option **nach unten** anklicken 431 +))) 432 + 433 +(% style="list-style-type:circle" %) 434 +* ((( 435 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben. 436 +))) 437 + 438 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen 439 + 228 228 (% class="box infomessage" %) 229 229 ((( 230 230 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
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