Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 9 gelöscht)
  • Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
  • Aktivitäten_Auswahl.png
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontakt_Bezug_erstellen.png
  • Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
  • Kontakttyp_Beispiel.png
  • Mein_Desktop.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -1,250 +1,61 @@
1		-(% class="box" %)
2		-(((
3		-**010 - Modul Kontaktmanagement**
	1	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	2	+[[Kontaktmanagement - Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||id="Ikontaktmodul.jpg"]]
4	4
5	5	{{toc/}}
6		-)))
7	7
8		-(% class="wikigeneratedid" %)
9		-= Mein Desktop =
	6	+= Kontaktmanagement öffnen =
10	10
11		-??
	8	+1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
12	12
13		-== Startansicht ==
	10	+(% style="list-style-type:square" %)
	11	+* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
	12	+* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
14	14
15		-??
16		-
17		-== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
18		-
19		-??
20		-
21		-= Kontakte =
22		-
23		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
24		-
25		-== Kontakttypen ==
26		-
27		-|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
28		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
29		-Organisationsadresse
30		-
31		-Ansprechpartner
32		-)))|(((
33		-Eine Organisation ist eine juristische Person.
34		-Beispiele einer Organisation sind:
35		-
36		-* Gewerblicher Betrieb
37		-* Verein
38		-)))
39		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
40		-Personenadresse
41		-
42		-Ansprechpartner
43		-
44		-Haushaltsmitglied
45		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
46		-Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
47		-Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
48		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
49		-Haushaltsadresse
50		-
51		-Haushaltsmitglied
52		-)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
53		-Beispiele eines Haushalts sind:(((
54		-* Familie
55		-* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
56		-)))
57		-
58		-[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
59		-
60		-**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
61		-Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
62		-Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
63		-Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
64		-
65		-== Kontakt erstellen ==
66		-
67		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
68		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
69		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
70		-)))
71		-
72		-(% style="list-style-type:circle" %)
73		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
74		-
75	75	(% start="2" %)
76		-1. Option **Kontakte **auswählen
	15	+1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
77	77
78		-(% style="list-style-type:circle" %)
79		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	17	+(% style="list-style-type:square" %)
	18	+* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
80	80
81		-(% start="3" %)
82		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
83	83
84		-(% style="list-style-type:circle" %)
85		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
86	86
87		-(% start="4" %)
88		-1. Option **Person **auswählen
	22	+= Menüpunkte des Kontaktmanagements =
89	89
90		-(% style="list-style-type:circle" %)
91		-* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
92		-
93		-(% start="5" %)
94		-1. Eingaben zur Person machen
95		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
96		-
97		-(% style="list-style-type:circle" %)
98		-* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
99		-
100		-(% class="box infomessage" %)
101		-(((
102		-Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
	24	+(% style="margin-right:auto" %)
	25	+|=Menüpunkt|=Beschreibung
	26	+|Kontakte|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	27	+Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	28	+Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
	29	+|Mein Desktop|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	30	+|E-Mail|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	31	+E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	32	+Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	33	+(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
	34	+|Dokumente|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	35	+|Excel-Import|(((
	36	+Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
103	103	)))
	38	+|DSGVO Auskunft|Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
104	104
105		-== Kontakt auswählen ==
106	106
107		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
108	108
109		-(% style="list-style-type:circle" %)
110		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
111	111
112		-(% start="2" %)
113		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
114	114
115		-(% style="list-style-type:circle" %)
116		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
117	117
118		-(% start="3" %)
119		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
120	120
121		-(% style="list-style-type:circle" %)
122		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
123	123
124		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
125	125
126		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
127	127
128		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
129		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
130		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
131		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
132		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
133		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
134		-)))
135		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
136		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
137		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
138		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
139		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
140		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
141		-
142		-=== Kontakt bearbeiten ===
143		-
144		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
145		-
146		-(% style="list-style-type:circle" %)
147		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
148		-
149		-(% start="2" %)
150		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
151		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
152		-
153		-(% style="list-style-type:circle" %)
154		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
155		-
156		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
157		-
158		-Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
159		-
160		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
161		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
162		-* Verknüpfung lösen
163		-
164		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
165		-
166		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
167		-
168		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
169		-
170		-* Land
171		-* Bankleitzahl
172		-* Bankname
173		-* Kontonummer
174		-* IBAN
175		-* BIC
176		-* Abweichender Kontoinhaber
177		-* Status
178		-
179		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
180		-
181		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
182		-
183		-(% style="list-style-type:circle" %)
184		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
185		-
186		-(% start="2" %)
187		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
188		-
189		-(% style="list-style-type:circle" %)
190		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
191		-
192		-(% start="3" %)
193		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
194		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
195		-
196		-(% style="list-style-type:circle" %)
197		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
198		-
199		-
200		-
201		-
202		-
203		-
204		-
205		-
206		-
207		-
208		-
209		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
210		-Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
211		-
212		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
213		-
214		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
215		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
216		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
217		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
218		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
219		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
220		-
221		-(% class="box infomessage" %)
222		-(((
223		-Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
224		-[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
225		-)))
226		-
227		-
228		-
229		-= Beziehungen =
230		-
231	231	xx
232	232
233		-(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
234	234
235		-= E-Mail =
	52	+xxx
236	236
237		-xx
238	238
	55	+[[image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg]]
239	239
240		-(% class="box infomessage" %)
241		-(((
242		-= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
	57	+Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet.
243	243
244		-Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
245		-Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
246		-Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
247		-Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
248		-...
249		-...
250		-)))
	59	+[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]]
	60	+
	61	+Sie können die Reihenfolge der hinzugefügten Menüpunkte ändern und einzelne Menüpunkte auch wieder entfernen. Platzieren Sie hierfür Ihre Maus auf dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick öffnen Sie die Optionen „aus Favoriten entfernen“ sowie „nach oben“ und „nach unten“, um die Reihenfolge Ihrer persönlichen Favoriten zu ändern.

Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png

Author

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1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

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Aktivitäten_Auswahl.png

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1		-XWiki.MarcoBauer

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1		-47.0 KB

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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png

Author

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1		-XWiki.MarcoBauer

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1		-2.0 KB

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Icons_Kontakttypen_Organisation.png

Author

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1		-2.4 KB

Inhalt

Icons_Kontakttypen_Person.png

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1		-XWiki.MarcoBauer

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1		-1.8 KB

Inhalt

Kontakt_Bezug_erstellen.png

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1		-144.2 KB

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Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png

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1		-XWiki.MarcoBauer

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Kontakttyp_Beispiel.png

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Mein_Desktop.png

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1		-534.5 KB

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