Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 9 gelöscht)
  • Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
  • Aktivitäten_Auswahl.png
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontakt_Bezug_erstellen.png
  • Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
  • Kontakttyp_Beispiel.png
  • Mein_Desktop.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -3,248 +3,83 @@
3	3	**010 - Modul Kontaktmanagement**
4	4
5	5	{{toc/}}
6		-)))
7	7
8		-(% class="wikigeneratedid" %)
9		-= Mein Desktop =
10		-
11		-??
12		-
13		-== Startansicht ==
14		-
15		-??
16		-
17		-== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
18		-
19		-??
20		-
21		-= Kontakte =
22		-
23		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
24		-
25		-== Kontakttypen ==
26		-
27		-|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
28		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
29		-Organisationsadresse
30		-
31		-Ansprechpartner
32		-)))|(((
33		-Eine Organisation ist eine juristische Person.
34		-Beispiele einer Organisation sind:
35		-
36		-* Gewerblicher Betrieb
37		-* Verein
	7	+
38	38	)))
39		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
40		-Personenadresse
41	41
42		-Ansprechpartner
43		-
44		-Haushaltsmitglied
45		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
46		-Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
47		-Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
48		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
49		-Haushaltsadresse
50		-
51		-Haushaltsmitglied
52		-)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
53		-Beispiele eines Haushalts sind:(((
54		-* Familie
55		-* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
56		-)))
57		-
58		-[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
59		-
60		-**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
61		-Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
62		-Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
63		-Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
64		-
65		-== Kontakt erstellen ==
66		-
67		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
68	68	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
69		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
70		-)))
	11	+[[Kontaktmanagement - Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
71	71
72		-(% style="list-style-type:circle" %)
73		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	13	+= Kontaktmanagement öffnen =
74	74
75		-(% start="2" %)
76		-1. Option **Kontakte **auswählen
	15	+1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
77	77
78		-(% style="list-style-type:circle" %)
79		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	17	+(% style="list-style-type:square" %)
	18	+* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
	19	+* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
80	80
81		-(% start="3" %)
82		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
83		-
84		-(% style="list-style-type:circle" %)
85		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
86		-
87		-(% start="4" %)
88		-1. Option **Person **auswählen
89		-
90		-(% style="list-style-type:circle" %)
91		-* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
92		-
93		-(% start="5" %)
94		-1. Eingaben zur Person machen
95		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
96		-
97		-(% style="list-style-type:circle" %)
98		-* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
99		-
100		-(% class="box infomessage" %)
101		-(((
102		-Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
103		-)))
104		-
105		-== Kontakt auswählen ==
106		-
107		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
108		-
109		-(% style="list-style-type:circle" %)
110		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
111		-
112	112	(% start="2" %)
113		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
	22	+1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
114	114
115		-(% style="list-style-type:circle" %)
116		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	24	+(% style="list-style-type:square" %)
	25	+* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
117	117
118		-(% start="3" %)
119		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
	27	+= Menüpunkte des Kontaktmanagements =
120	120
121		-(% style="list-style-type:circle" %)
122		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
123		-
124		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
125		-
126		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
127		-
128		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
129		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
130		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
131		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
132		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
133		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
	29	+(% style="margin-right:auto" %)
	30	+|=Menüpunkt|=Beschreibung
	31	+|Kontakte|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	32	+Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	33	+Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
	34	+|Mein Desktop|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	35	+|E-Mail|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	36	+E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	37	+Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	38	+(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
	39	+|Dokumente|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	40	+|Excel-Import|(((
	41	+Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
134	134	)))
135		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
136		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
137		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
138		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
139		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
140		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
	43	+|DSGVO Auskunft|(((
	44	+Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	45	+)))
141	141
142		-=== Kontakt bearbeiten ===
143	143
144		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
	48	+(% class="wikigeneratedid" %)
	49	+= =
145	145
146		-(% style="list-style-type:circle" %)
147		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	51	+= E-Mail-Postfach aktualisieren =
148	148
149		-(% start="2" %)
150		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
151		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	53	+1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	54	+1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	55	+1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
152	152
153		-(% style="list-style-type:circle" %)
154		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	57	+(% style="list-style-type:square" %)
	58	+* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
155	155
156		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
157	157
158		-Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
	61	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	62	+[[Kontaktmanagement - zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
159	159
160		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
161		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
162		-* Verknüpfung lösen
	64	+= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
163	163
164		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	66	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	67	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
165	165
166		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	69	+(% style="list-style-type:square" %)
	70	+* Die Option <zu Favoriten hinzufügen> wird angezeigt.
167	167
168		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
	72	+1. Option <Zu Favoriten hinzufügen> anklicken
169	169
170		-* Land
171		-* Bankleitzahl
172		-* Bankname
173		-* Kontonummer
174		-* IBAN
175		-* BIC
176		-* Abweichender Kontoinhaber
177		-* Status
	74	+(% style="list-style-type:square" %)
	75	+* Das neue Navigationsmenü <Favoriten> wird angezeigt.
	76	+* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü <Favoriten> angezeigt.
178	178
179		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
180	180
181		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
182	182
183		-(% style="list-style-type:circle" %)
184		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
185	185
186		-(% start="2" %)
187		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	81	+Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet.
188	188
189		-(% style="list-style-type:circle" %)
190		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	83	+[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]]
191	191
192		-(% start="3" %)
193		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
194		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
195		-
196		-(% style="list-style-type:circle" %)
197		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
198		-
199		-
200		-
201		-
202		-
203		-
204		-
205		-
206		-
207		-
208		-
209		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
210		-Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
211		-
212		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
213		-
214		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
215		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
216		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
217		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
218		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
219		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
220		-
221		-(% class="box infomessage" %)
222		-(((
223		-Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
224		-[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
225		-)))
226		-
227		-
228		-
229		-= Beziehungen =
230		-
231		-xx
232		-
233		-(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
234		-
235		-= E-Mail =
236		-
237		-xx
238		-
239		-
240		-(% class="box infomessage" %)
241		-(((
242		-= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
243		-
244		-Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
245		-Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
246		-Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
247		-Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
248		-...
249		-...
250		-)))
	85	+Sie können die Reihenfolge der hinzugefügten Menüpunkte ändern und einzelne Menüpunkte auch wieder entfernen. Platzieren Sie hierfür Ihre Maus auf dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick öffnen Sie die Optionen „aus Favoriten entfernen“ sowie „nach oben“ und „nach unten“, um die Reihenfolge Ihrer persönlichen Favoriten zu ändern.

Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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1		-125.0 KB

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Aktivitäten_Auswahl.png

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1		-XWiki.MarcoBauer

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1		-47.0 KB

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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png

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1		-XWiki.MarcoBauer

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1		-2.0 KB

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Icons_Kontakttypen_Organisation.png

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1		-2.4 KB

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Icons_Kontakttypen_Person.png

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1		-1.8 KB

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Kontakt_Bezug_erstellen.png

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1		-144.2 KB

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Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png

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1		-614.2 KB

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Kontakttyp_Beispiel.png

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1		-122.1 KB

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Mein_Desktop.png

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1		-534.5 KB

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