Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 9 gelöscht)
  • Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
  • Aktivitäten_Auswahl.png
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontakt_Bezug_erstellen.png
  • Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
  • Kontakttyp_Beispiel.png
  • Mein_Desktop.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,246 +5,126 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="wikigeneratedid" %)
9		-= Mein Desktop =
	8	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	9	+[[Kontaktmanagement - Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
10	10
11		-??
	11	+= Kontaktmanagement öffnen =
12	12
13		-== Startansicht ==
	13	+1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
14	14
15		-??
	15	+(% style="list-style-type:circle" %)
	16	+* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
	17	+* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
16	16
17		-== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
	19	+(% start="2" %)
	20	+1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
18	18
19		-??
	22	+(% style="list-style-type:circle" %)
	23	+* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
20	20
21		-= Kontakte =
	25	+= Menüpunkte des Kontaktmanagements =
22	22
23		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
24		-
25		-== Kontakttypen ==
26		-
27		-|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
28		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
29		-Organisationsadresse
30		-
31		-Ansprechpartner
32		-)))|(((
33		-Eine Organisation ist eine juristische Person.
34		-Beispiele einer Organisation sind:
35		-
36		-* Gewerblicher Betrieb
37		-* Verein
	27	+(% style="margin-right:auto" %)
	28	+|=Menüpunkt|=Beschreibung
	29	+|Kontakte|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	30	+Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	31	+Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
	32	+|Mein Desktop|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	33	+|E-Mail|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	34	+E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	35	+Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	36	+(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
	37	+|Dokumente|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	38	+|Excel-Import|(((
	39	+Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
38	38	)))
39		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
40		-Personenadresse
41		-
42		-Ansprechpartner
43		-
44		-Haushaltsmitglied
45		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
46		-Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
47		-Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
48		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
49		-Haushaltsadresse
50		-
51		-Haushaltsmitglied
52		-)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
53		-Beispiele eines Haushalts sind:(((
54		-* Familie
55		-* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	41	+|DSGVO Auskunft|(((
	42	+Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
56	56	)))
57	57
58		-[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
	45	+= =
59	59
60		-**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
61		-Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
62		-Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
63		-Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
	47	+= E-Mail-Postfach aktualisieren =
64	64
65		-== Kontakt erstellen ==
	49	+1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	50	+1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	51	+1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
66	66
67		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
68		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
69		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
70		-)))
71		-
72	72	(% style="list-style-type:circle" %)
73		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	54	+* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
74	74
75		-(% start="2" %)
76		-1. Option **Kontakte **auswählen
	56	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	57	+[[Kontaktmanagement - zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
77	77
78		-(% style="list-style-type:circle" %)
79		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	59	+= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
80	80
81		-(% start="3" %)
82		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	61	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	62	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
83	83
84	84	(% style="list-style-type:circle" %)
85		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	65	+* Die Option <zu Favoriten hinzufügen> wird angezeigt.
86	86
87		-(% start="4" %)
88		-1. Option **Person **auswählen
	67	+1. Option <Zu Favoriten hinzufügen> anklicken
89	89
90	90	(% style="list-style-type:circle" %)
91		-* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
	70	+* Das neue Navigationsmenü <Favoriten> wird angezeigt.
	71	+* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü <Favoriten> angezeigt.
92	92
93		-(% start="5" %)
94		-1. Eingaben zur Person machen
95		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
96	96
97		-(% style="list-style-type:circle" %)
98		-* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
	74	+= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
99	99
100		-(% class="box infomessage" %)
101		-(((
102		-Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
103		-)))
	76	+An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
104	104
105		-== Kontakt auswählen ==
	78	+* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> entfernen
	79	+* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach oben verschieben
	80	+* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach unten verschieben
106	106
107		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
108	108
109		-(% style="list-style-type:circle" %)
110		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	83	+= Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> entfernen =
111	111
112		-(% start="2" %)
113		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
	85	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	86	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
114	114
115	115	(% style="list-style-type:circle" %)
116		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	89	+* Die Option <aus Favoriten entfernen> wird angezeigt.
117	117
118	118	(% start="3" %)
119		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
	92	+1. Option <aus Favoriten entfernen> anklicken
120	120
121	121	(% style="list-style-type:circle" %)
122		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	95	+* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
123	123
124		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
125	125
126		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
	98	+= Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach oben verschieben =
127	127
128		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
129		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
130		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
131		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
132		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
133		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
134		-)))
135		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
136		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
137		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
138		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
139		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
140		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
	100	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	101	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
141	141
142		-=== Kontakt bearbeiten ===
143		-
144		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
145		-
146	146	(% style="list-style-type:circle" %)
147		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	104	+* Die Option <nach oben> wird angezeigt.
148	148
149		-(% start="2" %)
150		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
151		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
152		-
153		-(% style="list-style-type:circle" %)
154		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
155		-
156		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
157		-
158		-Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
159		-
160		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
161		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
162		-* Verknüpfung lösen
163		-
164		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
165		-
166		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
167		-
168		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
169		-
170		-* Land
171		-* Bankleitzahl
172		-* Bankname
173		-* Kontonummer
174		-* IBAN
175		-* BIC
176		-* Abweichender Kontoinhaber
177		-* Status
178		-
179		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
180		-
181		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
182		-
183		-(% style="list-style-type:circle" %)
184		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
185		-
186		-(% start="2" %)
187		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
188		-
189		-(% style="list-style-type:circle" %)
190		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
191		-
192	192	(% start="3" %)
193		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
194		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	107	+1. Option <nach oben> anklicken
195	195
196	196	(% style="list-style-type:circle" %)
197		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
	110	+* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
198	198
199	199
	113	+= Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach unten verschieben =
200	200
	115	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
201	201
	117	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
202	202
	119	+Die Option <nach unten> wird angezeigt.
203	203
	121	+Option <nach unten> anklicken
204	204
	123	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
205	205
206	206
	126	+Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet.
207	207
	128	+[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]]
208	208
209		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
210		-Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
211		-
212		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
213		-
214		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
215		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
216		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
217		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
218		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
219		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
220		-
221		-(% class="box infomessage" %)
222		-(((
223		-Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
224		-[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
225		-)))
226		-
227		-
228		-
229		-= Beziehungen =
230		-
231		-xx
232		-
233		-(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
234		-
235		-= E-Mail =
236		-
237		-xx
238		-
239		-
240		-(% class="box infomessage" %)
241		-(((
242		-= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
243		-
244		-Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
245		-Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
246		-Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
247		-Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
248		-...
249		-...
250		-)))
	130	+Sie können die Reihenfolge der hinzugefügten Menüpunkte ändern und einzelne Menüpunkte auch wieder entfernen. Platzieren Sie hierfür Ihre Maus auf dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick öffnen Sie die Optionen „aus Favoriten entfernen“ sowie „nach oben“ und „nach unten“, um die Reihenfolge Ihrer persönlichen Favoriten zu ändern.

Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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1		-125.0 KB

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Aktivitäten_Auswahl.png

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1		-47.0 KB

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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png

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Icons_Kontakttypen_Organisation.png

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Icons_Kontakttypen_Person.png

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Kontakt_Bezug_erstellen.png

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Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png

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Kontakttyp_Beispiel.png

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Mein_Desktop.png

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