Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

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Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

@@ -5,240 +5,190 @@
  {{toc/}}
  )))
++(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
++[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
++
  (% class="wikigeneratedid" %)
--= Mein Desktop =
++= Kontakte =
--??
++xx
--== Startansicht ==
++== Kontakt auswählen ==
--??
++xx
--== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
++== Über Kontakte (Ansicht) ==
--??
++xx (BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
--= Kontakte =
++== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
--Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
++xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
--== Kontakttypen ==
++= Mein Desktop =
--|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
--|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
--Organisationsadresse
++xx
--Ansprechpartner
--)))|(((
--Eine Organisation ist eine juristische Person.
--Beispiele einer Organisation sind:
++== Aktivität neu anlegen ==
--* Gewerblicher Betrieb
--* Verein
--)))
--|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
--Personenadresse
++xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
--Ansprechpartner
++== Kalenderansicht ==
--Haushaltsmitglied
--)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
--Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
--Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
--|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
--Haushaltsadresse
++xx
--Haushaltsmitglied
--)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
--Beispiele eines Haushalts sind:(((
--* Familie
--* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
--)))
++=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
--[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
++xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
--**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
--Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
--Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
--Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
++==== Vermerk ergänzen ====
--== Kontakt erstellen ==
++xx
--1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
--(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
--[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
--)))
++==== Folgeaktivität erstellen ====
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
++xx
--(% start="2" %)
--1. Option **Kontakte **auswählen
++==== Druckvorschau einsehen ====
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Option Kontakte wird geöffnet.
++xx
--(% start="3" %)
--1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
++= Beziehungen =
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
++xx
--(% start="4" %)
--1. Option **Person **auswählen
++(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
++= E-Mail =
--(% start="5" %)
--1. Eingaben zur Person machen
--1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
++xx
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
++= Dokumente =
--(% class="box infomessage" %)
--(((
--Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
--)))
++xx
--== Kontakt auswählen ==
++= DSGVO Auskunft =
--1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
++xx
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
++= Kontaktmanagement öffnen =
--(% start="2" %)
--1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
++1. Option **Kontaktmanagement **klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
++* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
++* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
--(% start="3" %)
--1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
++(% start="2" %)
++1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
++* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
--== Über Kontakte (Ansicht) ==
++== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
--[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
--
--(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
--|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
--|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
--|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
--|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
--**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
++(% style="margin-right:auto" %)
++|=Menüpunkt|=Beschreibung
++|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
++Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
++Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
++|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
++|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
++E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
++Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
++(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
++|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
++|**Excel-Import**|(((
++Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
  )))
--|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
--|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
--|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
--|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
--|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
--|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
++|**DSGVO Auskunft**|(((
++Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
++)))
--=== Kontakt bearbeiten ===
++== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
--1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
++1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
++1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
++1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
++* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
--(% start="2" %)
--1. Gewünschte Änderungen vornehmen
--1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
++(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
++[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
++= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
--=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
++1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
++1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
--Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
--* FiBu-Buchungskonto anzeigen
--* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
--* Verknüpfung lösen
++(% start="3" %)
++1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
--=== Übersicht der Bankverbindungen ===
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
++* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
--==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
++= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
--Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
++An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
--* Land
--* Bankleitzahl
--* Bankname
--* Kontonummer
--* IBAN
--* BIC
--* Abweichender Kontoinhaber
--* Status
++* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
++* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
++* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
--==== Neue Bankverbindung erstellen ====
++== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
--1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
++(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
++[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
++1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
++1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
--(% start="2" %)
--1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
--
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
++* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
  (% start="3" %)
--1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
--1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
++1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
++* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
++== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
++1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
++1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
++(% start="3" %)
++1. Option **nach oben** anklicken
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
++== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
++1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
++1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
++(% start="3" %)
++1. Option **nach unten** anklicken
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
--(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
--Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
++Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
--[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
--
--(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
--|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
--|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
--|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
--|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
--|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
--
  (% class="box infomessage" %)
  (((
--Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
--[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
--)))
--
--
--
--= Beziehungen =
--
--xx
--
--(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
--
--= E-Mail =
--
--xx
--
--
--(% class="box infomessage" %)
--(((
  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)

Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png

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Aktivitäten_Auswahl.png

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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png

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Icons_Kontakttypen_Person.png

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Kontakt_Bezug_erstellen.png

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Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png

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Kontakttyp_Beispiel.png

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