Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 9 gelöscht)
  • Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
  • Aktivitäten_Auswahl.png
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontakt_Bezug_erstellen.png
  • Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
  • Kontakttyp_Beispiel.png
  • Mein_Desktop.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,238 +5,187 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="wikigeneratedid" %)
9		-= Mein Desktop =
10		-
11		-??
12		-
13		-== Startansicht ==
14		-
15		-??
16		-
17		-== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
18		-
19		-??
20		-
21	21	= Kontakte =
22	22
23		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	10	+xx
24	24
25		-== Kontakttypen ==
	12	+== Kontakt auswählen ==
26	26
27		-|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
28		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
29		-Organisationsadresse
	14	+xx
30	30
31		-Ansprechpartner
32		-)))|(((
33		-Eine Organisation ist eine juristische Person.
34		-Beispiele einer Organisation sind:
	16	+== Über Kontakte (Ansicht) ==
35	35
36		-* Gewerblicher Betrieb
37		-* Verein
38		-)))
39		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
40		-Personenadresse
	18	+xx (BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
41	41
42		-Ansprechpartner
	20	+== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
43	43
44		-Haushaltsmitglied
45		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
46		-Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
47		-Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
48		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
49		-Haushaltsadresse
	22	+xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
50	50
51		-Haushaltsmitglied
52		-)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
53		-Beispiele eines Haushalts sind:(((
54		-* Familie
55		-* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
56		-)))
	24	+= Mein Desktop =
57	57
58		-[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
	26	+xx
59	59
60		-**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
61		-Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
62		-Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
63		-Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
	28	+== Aktivität neu anlegen ==
64	64
65		-== Kontakt erstellen ==
	30	+xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
66	66
67		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
68		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
69		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
70		-)))
	32	+== Kalenderansicht ==
71	71
72		-(% style="list-style-type:circle" %)
73		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	34	+xx
74	74
75		-(% start="2" %)
76		-1. Option **Kontakte **auswählen
	36	+=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
77	77
78		-(% style="list-style-type:circle" %)
79		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	38	+xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
80	80
81		-(% start="3" %)
82		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	40	+==== Vermerk ergänzen ====
83	83
84		-(% style="list-style-type:circle" %)
85		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	42	+xx
86	86
87		-(% start="4" %)
88		-1. Option **Person **auswählen
	44	+==== Folgeaktivität erstellen ====
89	89
90		-(% style="list-style-type:circle" %)
91		-* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
	46	+xx
92	92
93		-(% start="5" %)
94		-1. Eingaben zur Person machen
95		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
	48	+==== Druckvorschau einsehen ====
96	96
97		-(% style="list-style-type:circle" %)
98		-* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
	50	+xx
99	99
100		-(% class="box infomessage" %)
101		-(((
102		-Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
103		-)))
	52	+= Beziehungen =
104	104
105		-== Kontakt auswählen ==
	54	+xx
106	106
107		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
	56	+(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
108	108
109		-(% style="list-style-type:circle" %)
110		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	58	+= E-Mail =
111	111
112		-(% start="2" %)
113		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
	60	+xx
114	114
115		-(% style="list-style-type:circle" %)
116		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	62	+= Dokumente =
117	117
118		-(% start="3" %)
119		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
	64	+xx
120	120
121		-(% style="list-style-type:circle" %)
122		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	66	+= DSGVO Auskunft =
123	123
124		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
	68	+xx
125	125
126		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
	70	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	71	+[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
127	127
128		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
129		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
130		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
131		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
132		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
133		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
134		-)))
135		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
136		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
137		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
138		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
139		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
140		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
	73	+= Kontaktmanagement öffnen =
141	141
142		-=== Kontakt bearbeiten ===
	75	+1. Option **Kontaktmanagement **klicken
143	143
144		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
145		-
146	146	(% style="list-style-type:circle" %)
147		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	78	+* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
	79	+* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
148	148
149	149	(% start="2" %)
150		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
151		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	82	+1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
152	152
153	153	(% style="list-style-type:circle" %)
154		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	85	+* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
155	155
156		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
	87	+== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
157	157
158		-Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
	89	+(% style="margin-right:auto" %)
	90	+|=Menüpunkt|=Beschreibung
	91	+|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	92	+Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	93	+Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
	94	+|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	95	+|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	96	+E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	97	+Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	98	+(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
	99	+|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	100	+|**Excel-Import**|(((
	101	+Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
	102	+)))
	103	+|**DSGVO Auskunft**|(((
	104	+Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	105	+)))
159	159
160		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
161		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
162		-* Verknüpfung lösen
	107	+== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
163	163
164		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	109	+1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	110	+1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	111	+1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
165	165
166		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	113	+(% style="list-style-type:circle" %)
	114	+* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
167	167
168		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
	116	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	117	+[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
169	169
170		-* Land
171		-* Bankleitzahl
172		-* Bankname
173		-* Kontonummer
174		-* IBAN
175		-* BIC
176		-* Abweichender Kontoinhaber
177		-* Status
	119	+= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
178	178
179		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	121	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	122	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
180	180
181		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
182		-
183	183	(% style="list-style-type:circle" %)
184		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
	125	+* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
185	185
186		-(% start="2" %)
187		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
188		-
189		-(% style="list-style-type:circle" %)
190		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
191		-
192	192	(% start="3" %)
193		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
194		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	128	+1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
195	195
196	196	(% style="list-style-type:circle" %)
197		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
	131	+* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
	132	+* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
198	198
	134	+= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
199	199
	136	+An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
200	200
	138	+* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
	139	+* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
	140	+* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
201	201
	142	+== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
202	202
	144	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	145	+[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
203	203
	147	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	148	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
204	204
	150	+(% style="list-style-type:circle" %)
	151	+* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
205	205
	153	+(% start="3" %)
	154	+1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
206	206
	156	+(% style="list-style-type:circle" %)
	157	+* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
207	207
	159	+== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
208	208
209		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
210		-Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
	161	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	162	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
211	211
212		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
	164	+(% style="list-style-type:circle" %)
	165	+* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
213	213
214		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
215		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
216		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
217		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
218		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
219		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
	167	+(% start="3" %)
	168	+1. Option **nach oben** anklicken
220	220
221		-(% class="box infomessage" %)
222		-(((
223		-Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
224		-[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
225		-)))
	170	+(% style="list-style-type:circle" %)
	171	+* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
226	226
	173	+== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
227	227
	175	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	176	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
228	228
229		-= Beziehungen =
	178	+(% style="list-style-type:circle" %)
	179	+* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
230	230
231		-xx
	181	+(% start="3" %)
	182	+1. Option **nach unten** anklicken
232	232
233		-(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
	184	+(% style="list-style-type:circle" %)
	185	+* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
234	234
235		-= E-Mail =
	187	+Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
236	236
237		-xx
238		-
239		-
240	240	(% class="box infomessage" %)
241	241	(((
242	242	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =

Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-125.0 KB

Inhalt

Aktivitäten_Auswahl.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-47.0 KB

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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
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1		-2.0 KB

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Icons_Kontakttypen_Organisation.png

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1		-2.4 KB

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Icons_Kontakttypen_Person.png

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-1.8 KB

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Kontakt_Bezug_erstellen.png

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1		-144.2 KB

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Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png

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Kontakttyp_Beispiel.png

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Mein_Desktop.png

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-534.5 KB

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