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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/07/27 13:46
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,238 +5,227 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="wikigeneratedid" %)
9 -= Mein Desktop =
8 += Kontakte =
10 10  
11 -??
10 +xx
12 12  
13 -== Startansicht ==
12 +== Kontakt auswählen ==
14 14  
15 -??
14 +xx
16 16  
17 -== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
16 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
18 18  
19 -??
18 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
20 20  
21 -= Kontakte =
22 22  
23 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
24 24  
25 -== Kontakttypen ==
26 26  
27 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
28 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
29 -Organisationsadresse
30 30  
31 -Ansprechpartner
32 -)))|(((
33 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
34 -Beispiele einer Organisation sind:
35 35  
36 -* Gewerblicher Betrieb
37 -* Verein
38 -)))
39 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
40 -Personenadresse
41 41  
42 -Ansprechpartner
43 43  
44 -Haushaltsmitglied
45 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
46 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
47 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
48 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
49 -Haushaltsadresse
50 50  
51 -Haushaltsmitglied
52 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
53 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
54 -* Familie
55 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
56 -)))
57 57  
58 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
59 59  
60 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
61 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
62 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
63 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
64 64  
65 -== Kontakt erstellen ==
66 66  
67 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
68 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
69 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
70 -)))
71 71  
72 -(% style="list-style-type:circle" %)
73 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
74 74  
75 -(% start="2" %)
76 -1. Option **Kontakte **auswählen
34 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
35 +|=(% style="width: 105px;" %) |=(% style="width: 424px;" %)
36 +|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
37 +|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
38 +|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
39 +|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
40 +|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
41 +|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
42 +|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
43 +|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
44 +|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
77 77  
78 -(% style="list-style-type:circle" %)
79 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
46 +xx (BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
80 80  
81 -(% start="3" %)
82 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
48 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
83 83  
84 -(% style="list-style-type:circle" %)
85 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
50 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="234" style="float:left" width="358"]]
86 86  
87 -(% start="4" %)
88 -1. Option **Person **auswählen
89 89  
90 -(% style="list-style-type:circle" %)
91 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
92 92  
93 -(% start="5" %)
94 -1. Eingaben zur Person machen
95 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
96 96  
97 -(% style="list-style-type:circle" %)
98 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
99 99  
100 -(% class="box infomessage" %)
101 -(((
102 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
103 -)))
104 104  
105 -== Kontakt auswählen ==
106 106  
107 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
108 108  
109 -(% style="list-style-type:circle" %)
110 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
111 111  
112 -(% start="2" %)
113 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
114 114  
115 -(% style="list-style-type:circle" %)
116 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
61 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
117 117  
118 -(% start="3" %)
119 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
63 += Mein Desktop =
120 120  
121 -(% style="list-style-type:circle" %)
122 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
65 +xx
123 123  
124 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
67 +== Aktivität neu anlegen ==
125 125  
126 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
127 127  
128 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
129 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
130 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
131 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
132 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
133 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
134 -)))
135 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
136 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
137 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
138 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
139 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
140 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
70 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
141 141  
142 -=== Kontakt bearbeiten ===
72 +== Kalenderansicht ==
143 143  
144 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
74 +xx
145 145  
146 -(% style="list-style-type:circle" %)
147 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
76 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
148 148  
149 -(% start="2" %)
150 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
151 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
78 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
152 152  
153 -(% style="list-style-type:circle" %)
154 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
80 +==== Vermerk ergänzen ====
155 155  
156 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
82 +xx
157 157  
158 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
84 +==== Folgeaktivität erstellen ====
159 159  
160 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
161 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
162 -* Verknüpfung lösen
86 +xx
163 163  
164 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
88 +==== Druckvorschau einsehen ====
165 165  
166 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
90 +xx
167 167  
168 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
92 += Beziehungen =
169 169  
170 -* Land
171 -* Bankleitzahl
172 -* Bankname
173 -* Kontonummer
174 -* IBAN
175 -* BIC
176 -* Abweichender Kontoinhaber
177 -* Status
94 +xx
178 178  
179 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
96 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
180 180  
181 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
98 += E-Mail =
182 182  
100 +xx
101 +
102 += Dokumente =
103 +
104 +xx
105 +
106 += DSGVO Auskunft =
107 +
108 +xx
109 +
110 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
111 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
112 +
113 += Kontaktmanagement öffnen =
114 +
115 +1. Option **Kontaktmanagement **klicken
116 +
183 183  (% style="list-style-type:circle" %)
184 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
118 +* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
119 +* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
185 185  
186 186  (% start="2" %)
187 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
122 +1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
188 188  
189 189  (% style="list-style-type:circle" %)
190 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
125 +* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
191 191  
192 -(% start="3" %)
193 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
194 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
127 +== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
195 195  
129 +(% style="margin-right:auto" %)
130 +|=Menüpunkt|=Beschreibung
131 +|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
132 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
133 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
134 +|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
135 +|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
136 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
137 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
138 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
139 +|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
140 +|**Excel-Import**|(((
141 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
142 +)))
143 +|**DSGVO Auskunft**|(((
144 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
145 +)))
146 +
147 +== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
148 +
149 +1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
150 +1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
151 +1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
152 +
196 196  (% style="list-style-type:circle" %)
197 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
154 +* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
198 198  
156 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
157 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
199 199  
159 += Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
200 200  
161 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
162 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
201 201  
164 +(% style="list-style-type:circle" %)
165 +* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
202 202  
167 +(% start="3" %)
168 +1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
203 203  
170 +(% style="list-style-type:circle" %)
171 +* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
172 +* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
204 204  
174 += Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
205 205  
176 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
206 206  
178 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
179 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
180 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
207 207  
182 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
208 208  
209 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
210 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
184 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
185 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
211 211  
212 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
187 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
188 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
213 213  
214 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
215 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
216 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
217 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
218 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
219 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
190 +(% style="list-style-type:circle" %)
191 +* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
220 220  
221 -(% class="box infomessage" %)
222 -(((
223 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
224 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
225 -)))
193 +(% start="3" %)
194 +1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
226 226  
196 +(% style="list-style-type:circle" %)
197 +* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
227 227  
199 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
228 228  
229 -= Beziehungen =
201 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
202 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
230 230  
231 -xx
204 +(% style="list-style-type:circle" %)
205 +* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
232 232  
233 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
207 +(% start="3" %)
208 +1. Option **nach oben** anklicken
234 234  
235 -= E-Mail =
210 +(% style="list-style-type:circle" %)
211 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
236 236  
237 -xx
213 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
238 238  
215 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
216 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
239 239  
218 +(% style="list-style-type:circle" %)
219 +* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
220 +
221 +(% start="3" %)
222 +1. Option **nach unten** anklicken
223 +
224 +(% style="list-style-type:circle" %)
225 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
226 +
227 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
228 +
240 240  (% class="box infomessage" %)
241 241  (((
242 242  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -125.0 KB
Inhalt
Aktivitäten_Auswahl.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -47.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -1.8 KB
Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -122.1 KB
Inhalt
Mein_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -534.5 KB
Inhalt