Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 4 gelöscht)
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontakttyp_Beispiel.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,238 +5,257 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="wikigeneratedid" %)
9		-= Mein Desktop =
	8	+= Kontakte =
10	10
11		-??
	10	+xx
12	12
13		-== Startansicht ==
	12	+== Kontakt auswählen ==
14	14
15		-??
	14	+xx
16	16
17		-== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
	16	+== Über Kontakte (Ansicht) ==
18	18
19		-??
	18	+[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
20	20
21		-= Kontakte =
	20	+(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	21	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
	22	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)
	23	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)
	24	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)
	25	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)
	26	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
	27	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
	28	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
	29	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
	30	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
22	22
23		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
24	24
25		-== Kontakttypen ==
26	26
27		-|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
28		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
29		-Organisationsadresse
30	30
31		-Ansprechpartner
32		-)))|(((
33		-Eine Organisation ist eine juristische Person.
34		-Beispiele einer Organisation sind:
35	35
36		-* Gewerblicher Betrieb
37		-* Verein
38		-)))
39		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
40		-Personenadresse
41	41
42		-Ansprechpartner
43	43
44		-Haushaltsmitglied
45		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
46		-Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
47		-Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
48		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
49		-Haushaltsadresse
50	50
51		-Haushaltsmitglied
52		-)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
53		-Beispiele eines Haushalts sind:(((
54		-* Familie
55		-* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
56		-)))
57	57
58		-[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
59	59
60		-**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
61		-Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
62		-Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
63		-Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
64	64
65		-== Kontakt erstellen ==
66	66
67		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
68		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
69		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
70		-)))
71	71
72		-(% style="list-style-type:circle" %)
73		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
74	74
75		-(% start="2" %)
76		-1. Option **Kontakte **auswählen
77	77
78		-(% style="list-style-type:circle" %)
79		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
80	80
81		-(% start="3" %)
82		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	47	+BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
83	83
84		-(% style="list-style-type:circle" %)
85		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	49	+== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
86	86
87		-(% start="4" %)
88		-1. Option **Person **auswählen
	51	+[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
89	89
90		-(% style="list-style-type:circle" %)
91		-* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
	53	+(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	54	+|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
	55	+|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
	56	+|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
	57	+|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
	58	+|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
92	92
93		-(% start="5" %)
94		-1. Eingaben zur Person machen
95		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
96	96
97		-(% style="list-style-type:circle" %)
98		-* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
99	99
100		-(% class="box infomessage" %)
101		-(((
102		-Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
103		-)))
104	104
105		-== Kontakt auswählen ==
106	106
107		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
108	108
109		-(% style="list-style-type:circle" %)
110		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
111	111
112		-(% start="2" %)
113		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
114	114
115		-(% style="list-style-type:circle" %)
116		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
117	117
118		-(% start="3" %)
119		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
120	120
121		-(% style="list-style-type:circle" %)
122		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	69	+xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
123	123
124		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
	71	+= Mein Desktop =
125	125
126		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
	73	+[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
127	127
128		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
129		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
130		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
131		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
132		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
133		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
134		-)))
135		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
136		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
137		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
138		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
139		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
140		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
	75	+(% style="width:592.6px" %)
	76	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
	77	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
	78	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
	79	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
	80	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
	81	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
	82	+|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
	83	+|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
	84	+|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
141	141
142		-=== Kontakt bearbeiten ===
143	143
144		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
145	145
146		-(% style="list-style-type:circle" %)
147		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
148	148
149		-(% start="2" %)
150		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
151		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
152	152
153		-(% style="list-style-type:circle" %)
154		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
155	155
156		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
157	157
158		-Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
159	159
160		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
161		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
162		-* Verknüpfung lösen
163	163
164		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
165	165
166		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
167	167
168		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
	96	+== Aktivität neu anlegen ==
169	169
170		-* Land
171		-* Bankleitzahl
172		-* Bankname
173		-* Kontonummer
174		-* IBAN
175		-* BIC
176		-* Abweichender Kontoinhaber
177		-* Status
	98	+[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
178	178
179		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	100	+xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
180	180
181		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
	102	+== Kalenderansicht ==
182	182
	104	+xx
	105	+
	106	+=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
	107	+
	108	+xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
	109	+
	110	+==== Vermerk ergänzen ====
	111	+
	112	+xx
	113	+
	114	+==== Folgeaktivität erstellen ====
	115	+
	116	+xx
	117	+
	118	+==== Druckvorschau einsehen ====
	119	+
	120	+xx
	121	+
	122	+= Beziehungen =
	123	+
	124	+xx
	125	+
	126	+(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
	127	+
	128	+= E-Mail =
	129	+
	130	+xx
	131	+
	132	+= Dokumente =
	133	+
	134	+xx
	135	+
	136	+= DSGVO Auskunft =
	137	+
	138	+xx
	139	+
	140	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	141	+[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
	142	+
	143	+= Kontaktmanagement öffnen =
	144	+
	145	+1. Option **Kontaktmanagement **klicken
	146	+
183	183	(% style="list-style-type:circle" %)
184		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
	148	+* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
	149	+* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
185	185
186	186	(% start="2" %)
187		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	152	+1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
188	188
189	189	(% style="list-style-type:circle" %)
190		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	155	+* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
191	191
192		-(% start="3" %)
193		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
194		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	157	+== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
195	195
	159	+(% style="margin-right:auto" %)
	160	+|=Menüpunkt|=Beschreibung
	161	+|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	162	+Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	163	+Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
	164	+|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	165	+|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	166	+E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	167	+Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	168	+(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
	169	+|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	170	+|**Excel-Import**|(((
	171	+Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
	172	+)))
	173	+|**DSGVO Auskunft**|(((
	174	+Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	175	+)))
	176	+
	177	+== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
	178	+
	179	+1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	180	+1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	181	+1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	182	+
196	196	(% style="list-style-type:circle" %)
197		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
	184	+* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
198	198
	186	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	187	+[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
199	199
	189	+= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
200	200
	191	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	192	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
201	201
	194	+(% style="list-style-type:circle" %)
	195	+* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
202	202
	197	+(% start="3" %)
	198	+1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
203	203
	200	+(% style="list-style-type:circle" %)
	201	+* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
	202	+* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
204	204
	204	+= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
205	205
	206	+An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
206	206
	208	+* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
	209	+* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
	210	+* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
207	207
	212	+== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
208	208
209		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
210		-Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
	214	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	215	+[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
211	211
212		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
	217	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	218	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
213	213
214		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
215		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
216		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
217		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
218		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
219		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
	220	+(% style="list-style-type:circle" %)
	221	+* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
220	220
221		-(% class="box infomessage" %)
222		-(((
223		-Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
224		-[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
225		-)))
	223	+(% start="3" %)
	224	+1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
226	226
	226	+(% style="list-style-type:circle" %)
	227	+* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
227	227
	229	+== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
228	228
229		-= Beziehungen =
	231	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	232	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
230	230
231		-xx
	234	+(% style="list-style-type:circle" %)
	235	+* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
232	232
233		-(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
	237	+(% start="3" %)
	238	+1. Option **nach oben** anklicken
234	234
235		-= E-Mail =
	240	+(% style="list-style-type:circle" %)
	241	+* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
236	236
237		-xx
	243	+== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
238	238
	245	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	246	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
239	239
	248	+(% style="list-style-type:circle" %)
	249	+* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
	250	+
	251	+(% start="3" %)
	252	+1. Option **nach unten** anklicken
	253	+
	254	+(% style="list-style-type:circle" %)
	255	+* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
	256	+
	257	+Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
	258	+
240	240	(% class="box infomessage" %)
241	241	(((
242	242	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =

Icons_Kontakttypen_Haushalt.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-2.0 KB

Inhalt

Icons_Kontakttypen_Organisation.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-2.4 KB

Inhalt

Icons_Kontakttypen_Person.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-1.8 KB

Inhalt

Kontakttyp_Beispiel.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-122.1 KB

Inhalt