Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Inhalt
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... ... @@ -5,238 +5,365 @@ 5 5 {{toc/}} 6 6 ))) 7 7 8 -(% class="wikigeneratedid" %) 9 -= Mein Desktop = 8 += Kontakte = 10 10 11 - ??10 +xx 12 12 13 -== Startansicht==12 +== Kontakt auswählen == 14 14 15 - ??14 +xx 16 16 17 -== StartansichtbeigeöffnetemKontakt ==16 +== Über Kontakte (Ansicht) == 18 18 19 - ??18 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]] 20 20 21 -= Kontakte = 20 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %) 21 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung 22 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe: 23 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe: 24 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)((( 25 +Zuwendungen-Übersicht (Siehe: 26 +))) 27 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe: 28 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %) 29 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %) 30 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %) 31 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %) 32 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %) 22 22 23 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen. 24 24 25 -== Kontakttypen == 26 26 27 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung 28 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|((( 29 -Organisationsadresse 30 30 31 -Ansprechpartner 32 -)))|((( 33 -Eine Organisation ist eine juristische Person. 34 -Beispiele einer Organisation sind: 35 35 36 -* Gewerblicher Betrieb 37 -* Verein 38 -))) 39 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|((( 40 -Personenadresse 41 41 42 -Ansprechpartner 43 43 44 -Haushaltsmitglied 45 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**. 46 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt. 47 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden. 48 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|((( 49 -Haushaltsadresse 50 50 51 -Haushaltsmitglied 52 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach. 53 -Beispiele eines Haushalts sind:((( 54 -* Familie 55 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben 56 -))) 57 57 58 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]] 59 59 60 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.** 61 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**). 62 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**. 63 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.** 64 64 65 -== Kontakt erstellen == 66 66 67 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken((( 68 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 69 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]] 70 -))) 71 71 72 -(% style="list-style-type:circle" %) 73 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt. 74 74 75 -(% start="2" %) 76 -1. Option **Kontakte **auswählen 47 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären) 77 77 78 -(% style="list-style-type:circle" %) 79 -* Die Option Kontakte wird geöffnet. 80 80 81 -(% start="3" %) 82 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken 50 +=== Kontakt bearbeiten === 83 83 84 -(% style="list-style-type:circle" %) 85 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. 52 +xx 86 86 87 -(% start="4" %) 88 -1. Option **Person **auswählen 54 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen === 89 89 90 -(% style="list-style-type:circle" %) 91 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet. 56 +xx 92 92 93 -(% start="5" %) 94 -1. Eingaben zur Person machen 95 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken 58 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen === 96 96 97 -(% style="list-style-type:circle" %) 98 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt. 60 +xx 99 99 100 -(% class="box infomessage" %) 101 -((( 102 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten. 103 -))) 104 104 105 -== Kontakt au swählen ==63 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen == 106 106 107 - 1. Auf diedienach **untenzeigenden Pfeile**beim Button**Kontaktmanagement**klicken65 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]] 108 108 109 -(% style="list-style-type:circle" %) 110 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet. 67 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %) 68 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung 69 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %) 70 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %) 71 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %) 72 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %) 111 111 112 -(% start="2" %) 113 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen 114 114 115 -(% style="list-style-type:circle" %) 116 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet. 117 117 118 -(% start="3" %) 119 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken** 120 120 121 -(% style="list-style-type:circle" %) 122 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet. 123 123 124 -== Über Kontakte (Ansicht) == 125 125 126 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]] 127 127 128 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %) 129 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung 130 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]]) 131 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: 132 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)((( 133 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]]) 134 -))) 135 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]]) 136 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 137 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %) 138 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]]) 139 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]]) 140 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar 141 141 142 - ===Kontaktbearbeiten===81 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen 143 143 144 - 1.Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten**im Kontaktmenüklicken83 += Mein Desktop = 145 145 146 -(% style="list-style-type:circle" %) 147 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet. 85 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]] 148 148 149 -(% start="2" %) 150 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen 151 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 87 +(% style="width:592.6px" %) 88 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung 89 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %) 90 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %) 91 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %) 92 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %) 93 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %) 94 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %) 95 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %) 96 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %) 152 152 153 -(% style="list-style-type:circle" %) 154 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen. 155 155 156 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto === 157 157 158 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt: 159 159 160 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen 161 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen 162 -* Verknüpfung lösen 163 163 164 -=== Übersicht der Bankverbindungen === 165 165 166 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ==== 167 167 168 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen: 169 169 170 -* Land 171 -* Bankleitzahl 172 -* Bankname 173 -* Kontonummer 174 -* IBAN 175 -* BIC 176 -* Abweichender Kontoinhaber 177 -* Status 178 178 179 -== ==Neue Bankverbindungerstellen ====106 +== Aktivität neu anlegen == 180 180 181 - 1. Auf das Icon **Bankverbindungen **imKontaktmenüklicken108 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]] 182 182 110 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste) 111 + 112 +== Kalenderansicht == 113 + 114 +xx 115 + 116 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen === 117 + 118 +xx (Folgende drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons) 119 + 120 +==== Vermerk ergänzen ==== 121 + 122 +xx 123 + 124 +==== Folgeaktivität erstellen ==== 125 + 126 +xx 127 + 128 +==== Druckvorschau einsehen ==== 129 + 130 +xx 131 + 132 += Beziehungen = 133 + 134 +xx 135 + 136 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813) 137 + 138 += E-Mail = 139 + 140 +xx 141 + 142 += Dokumente = 143 + 144 +xx 145 + 146 += DSGVO Auskunft = 147 + 148 +xx 149 + 150 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 151 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]] 152 + 153 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %) 154 +Kontaktmanagement öffnen 155 + 156 +1. ((( 157 +Option **Kontaktmanagement **klicken 158 +))) 159 + 183 183 (% style="list-style-type:circle" %) 184 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet. 161 +* ((( 162 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet. 163 +))) 164 +* ((( 165 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt. 166 +))) 185 185 186 186 (% start="2" %) 187 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken 169 +1. ((( 170 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken 171 +))) 188 188 189 189 (% style="list-style-type:circle" %) 190 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet. 174 +* ((( 175 +Der separate Karteireiter wird angezeigt. 176 +))) 191 191 192 -(% start="3" %) 193 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen 194 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 178 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %) 179 +Menüpunkte des Kontaktmanagements 195 195 181 +(% style="margin-right:auto" %) 182 +|=((( 183 +Menüpunkt 184 +)))|=((( 185 +Beschreibung 186 +))) 187 +|((( 188 +**Kontakte** 189 +)))|((( 190 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt. 191 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein. 192 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen). 193 +))) 194 +|((( 195 +**Mein Desktop** 196 +)))|((( 197 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten. 198 +))) 199 +|((( 200 +**E-Mail** 201 +)))|((( 202 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt. 203 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden. 204 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden 205 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren). 206 +))) 207 +|((( 208 +**Dokumente** 209 +)))|((( 210 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt. 211 +))) 212 +|((( 213 +**Excel-Import** 214 +)))|((( 215 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import). 216 +))) 217 +|((( 218 +**DSGVO Auskunft** 219 +)))|((( 220 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft). 221 +))) 222 + 223 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %) 224 +E-Mail-Postfach aktualisieren 225 + 226 +1. ((( 227 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen 228 +))) 229 +1. ((( 230 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen 231 +))) 232 +1. ((( 233 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken 234 +))) 235 + 196 196 (% style="list-style-type:circle" %) 197 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt. 237 +* ((( 238 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt. 239 +))) 198 198 241 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 242 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]] 199 199 244 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %) 245 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen 200 200 247 +1. ((( 248 +Gewünschten Menüpunkt auswählen 249 +))) 250 +1. ((( 251 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 252 +))) 201 201 254 +(% style="list-style-type:circle" %) 255 +* ((( 256 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt. 257 +))) 202 202 259 +(% start="3" %) 260 +1. ((( 261 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken 262 +))) 203 203 264 +(% style="list-style-type:circle" %) 265 +* ((( 266 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt. 267 +))) 268 +* ((( 269 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt. 270 +))) 204 204 272 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %) 273 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü 205 205 275 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden: 206 206 277 +* ((( 278 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen 279 +))) 280 +* ((( 281 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben 282 +))) 283 +* ((( 284 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben 285 +))) 207 207 287 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %) 288 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen 208 208 209 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)210 - Obenumgewandelt, Beschreibungnichtnotwendig:KontaktenKontakttypen-Attributezuteilen290 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 291 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]] 211 211 212 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]] 293 +1. ((( 294 +Gewünschten Menüpunkt auswählen 295 +))) 296 +1. ((( 297 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 298 +))) 213 213 214 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %) 215 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung 216 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen 217 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen 218 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen 219 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen 300 +(% style="list-style-type:circle" %) 301 +* ((( 302 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt. 303 +))) 220 220 221 -(% class="box infomessage" %) 222 -((( 223 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?** 224 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien. 305 +(% start="3" %) 306 +1. ((( 307 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken 225 225 ))) 226 226 310 +(% style="list-style-type:circle" %) 311 +* ((( 312 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt. 313 +))) 227 227 315 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %) 316 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben 228 228 229 -= Beziehungen = 318 +1. ((( 319 +Gewünschten Menüpunkt auswählen 320 +))) 321 +1. ((( 322 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 323 +))) 230 230 231 -xx 325 +(% style="list-style-type:circle" %) 326 +* ((( 327 +Die Option **nach oben** wird angezeigt. 328 +))) 232 232 233 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813) 330 +(% start="3" %) 331 +1. ((( 332 +Option **nach oben** anklicken 333 +))) 234 234 235 -= E-Mail = 335 +(% style="list-style-type:circle" %) 336 +* ((( 337 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben. 338 +))) 236 236 237 -xx 340 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %) 341 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben 238 238 343 +1. ((( 344 +Gewünschten Menüpunkt auswählen 345 +))) 346 +1. ((( 347 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 348 +))) 239 239 350 +(% style="list-style-type:circle" %) 351 +* ((( 352 +Die Option **nach unten** wird angezeigt. 353 +))) 354 + 355 +(% start="3" %) 356 +1. ((( 357 +Option **nach unten** anklicken 358 +))) 359 + 360 +(% style="list-style-type:circle" %) 361 +* ((( 362 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben. 363 +))) 364 + 365 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen 366 + 240 240 (% class="box infomessage" %) 241 241 ((( 242 242 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
- Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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- Author
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