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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/01 16:22
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am 2023/07/28 15:49
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,103 +5,10 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="wikigeneratedid" %)
9 -= Mein Desktop =
10 -
11 -??
12 -
13 -== Startansicht ==
14 -
15 -??
16 -
17 -== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
18 -
19 -??
20 -
21 21  = Kontakte =
22 22  
23 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
24 24  
25 -== Kontakttypen ==
26 -
27 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
28 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
29 -Organisationsadresse
30 -
31 -Ansprechpartner
32 -)))|(((
33 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
34 -Beispiele einer Organisation sind:
35 -
36 -* Gewerblicher Betrieb
37 -* Verein
38 -)))
39 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
40 -Personenadresse
41 -
42 -Ansprechpartner
43 -
44 -Haushaltsmitglied
45 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
46 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
47 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
48 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
49 -Haushaltsadresse
50 -
51 -Haushaltsmitglied
52 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
53 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
54 -* Familie
55 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
56 -)))
57 -
58 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
59 -
60 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
61 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
62 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
63 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
64 -
65 -== Kontakt erstellen ==
66 -
67 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
68 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
69 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
70 -)))
71 -
72 -(% style="list-style-type:circle" %)
73 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
74 -
75 -(% start="2" %)
76 -1. Option **Kontakte **auswählen
77 -
78 -(% style="list-style-type:circle" %)
79 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
80 -
81 -(% start="3" %)
82 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
83 -
84 -(% style="list-style-type:circle" %)
85 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
86 -
87 -(% start="4" %)
88 -1. Option **Person **auswählen
89 -
90 -(% style="list-style-type:circle" %)
91 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
92 -
93 -(% start="5" %)
94 -1. Eingaben zur Person machen
95 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
96 -
97 -(% style="list-style-type:circle" %)
98 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
99 -
100 -(% class="box infomessage" %)
101 -(((
102 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
103 -)))
104 -
105 105  == Kontakt auswählen ==
106 106  
107 107  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
... ... @@ -130,15 +130,26 @@
130 130  |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
131 131  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
132 132  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
133 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
40 +**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
134 134  )))
135 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
136 136  |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
137 137  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
138 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
139 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
140 140  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
141 141  
49 +
50 +
51 +
52 +
53 +
54 +
55 +
56 +
57 +
58 +
59 +
142 142  === Kontakt bearbeiten ===
143 143  
144 144  1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
... ... @@ -153,10 +153,41 @@
153 153  (% style="list-style-type:circle" %)
154 154  * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
155 155  
156 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
74 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
157 157  
158 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
76 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
159 159  
78 +(% style="list-style-type:circle" %)
79 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
80 +
81 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
82 +
83 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
84 +
85 +(% style="list-style-type:circle" %)
86 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
87 +
88 +(% start="2" %)
89 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
90 +
91 +(% style="list-style-type:circle" %)
92 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
93 +
94 +(% start="3" %)
95 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
96 +
97 +(% style="list-style-type:circle" %)
98 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
99 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
100 +
101 +=== Über Projetbeteiligungen ===
102 +
103 +xx
104 +
105 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
106 +
107 +Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
108 +
160 160  * FiBu-Buchungskonto anzeigen
161 161  * FiBu-Buchungskonto verknüpfen
162 162  * Verknüpfung lösen
... ... @@ -196,8 +196,16 @@
196 196  (% style="list-style-type:circle" %)
197 197  * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
198 198  
148 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
199 199  
150 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
200 200  
152 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
153 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
154 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
155 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
156 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
157 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
201 201  
202 202  
203 203  
... ... @@ -206,26 +206,50 @@
206 206  
207 207  
208 208  
209 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
210 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
211 211  
212 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
213 213  
214 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
215 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
216 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
217 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
218 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
219 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
220 220  
221 -(% class="box infomessage" %)
222 -(((
223 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
224 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
225 -)))
169 += Mein Desktop =
226 226  
171 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
227 227  
173 +(% style="width:592.6px" %)
174 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
175 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
176 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
177 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
178 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
179 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
180 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
181 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
182 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
228 228  
184 +== Aktivität neu anlegen ==
185 +
186 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
187 +
188 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
189 +
190 +== Kalenderansicht ==
191 +
192 +xx
193 +
194 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
195 +
196 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
197 +
198 +==== Vermerk ergänzen ====
199 +
200 +xx
201 +
202 +==== Folgeaktivität erstellen ====
203 +
204 +xx
205 +
206 +==== Druckvorschau einsehen ====
207 +
208 +xx
209 +
229 229  = Beziehungen =
230 230  
231 231  xx
... ... @@ -236,7 +236,231 @@
236 236  
237 237  xx
238 238  
220 += Dokumente =
239 239  
222 +xx
223 +
224 += DSGVO Auskunft =
225 +
226 +xx
227 +
228 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
229 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
230 +
231 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
232 +Kontaktmanagement öffnen
233 +
234 +1. (((
235 +Option **Kontaktmanagement **klicken
236 +)))
237 +
238 +(% style="list-style-type:circle" %)
239 +* (((
240 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
241 +)))
242 +* (((
243 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
244 +)))
245 +
246 +(% start="2" %)
247 +1. (((
248 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
249 +)))
250 +
251 +(% style="list-style-type:circle" %)
252 +* (((
253 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
254 +)))
255 +
256 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
257 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
258 +
259 +(% style="margin-right:auto" %)
260 +|=(((
261 +Menüpunkt
262 +)))|=(((
263 +Beschreibung
264 +)))
265 +|(((
266 +**Kontakte**
267 +)))|(((
268 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
269 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
270 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
271 +)))
272 +|(((
273 +**Mein Desktop**
274 +)))|(((
275 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
276 +)))
277 +|(((
278 +**E-Mail**
279 +)))|(((
280 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
281 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
282 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
283 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
284 +)))
285 +|(((
286 +**Dokumente**
287 +)))|(((
288 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
289 +)))
290 +|(((
291 +**Excel-Import**
292 +)))|(((
293 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
294 +)))
295 +|(((
296 +**DSGVO Auskunft**
297 +)))|(((
298 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
299 +)))
300 +
301 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
302 +E-Mail-Postfach aktualisieren
303 +
304 +1. (((
305 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
306 +)))
307 +1. (((
308 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
309 +)))
310 +1. (((
311 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
312 +)))
313 +
314 +(% style="list-style-type:circle" %)
315 +* (((
316 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
317 +)))
318 +
319 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
320 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
321 +
322 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
323 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
324 +
325 +1. (((
326 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
327 +)))
328 +1. (((
329 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
330 +)))
331 +
332 +(% style="list-style-type:circle" %)
333 +* (((
334 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
335 +)))
336 +
337 +(% start="3" %)
338 +1. (((
339 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
340 +)))
341 +
342 +(% style="list-style-type:circle" %)
343 +* (((
344 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
345 +)))
346 +* (((
347 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
348 +)))
349 +
350 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
351 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
352 +
353 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
354 +
355 +* (((
356 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
357 +)))
358 +* (((
359 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
360 +)))
361 +* (((
362 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
363 +)))
364 +
365 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
366 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
367 +
368 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
369 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
370 +
371 +1. (((
372 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
373 +)))
374 +1. (((
375 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
376 +)))
377 +
378 +(% style="list-style-type:circle" %)
379 +* (((
380 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
381 +)))
382 +
383 +(% start="3" %)
384 +1. (((
385 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
386 +)))
387 +
388 +(% style="list-style-type:circle" %)
389 +* (((
390 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
391 +)))
392 +
393 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
394 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
395 +
396 +1. (((
397 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
398 +)))
399 +1. (((
400 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
401 +)))
402 +
403 +(% style="list-style-type:circle" %)
404 +* (((
405 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
406 +)))
407 +
408 +(% start="3" %)
409 +1. (((
410 +Option **nach oben** anklicken
411 +)))
412 +
413 +(% style="list-style-type:circle" %)
414 +* (((
415 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
416 +)))
417 +
418 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
419 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
420 +
421 +1. (((
422 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
423 +)))
424 +1. (((
425 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
426 +)))
427 +
428 +(% style="list-style-type:circle" %)
429 +* (((
430 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
431 +)))
432 +
433 +(% start="3" %)
434 +1. (((
435 +Option **nach unten** anklicken
436 +)))
437 +
438 +(% style="list-style-type:circle" %)
439 +* (((
440 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
441 +)))
442 +
443 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
444 +
240 240  (% class="box infomessage" %)
241 241  (((
242 242  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
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Inhalt
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1 -XWiki.MarcoBauer
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