Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 4 gelöscht)
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontakttyp_Beispiel.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,103 +5,10 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="wikigeneratedid" %)
9		-= Mein Desktop =
10		-
11		-??
12		-
13		-== Startansicht ==
14		-
15		-??
16		-
17		-== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
18		-
19		-??
20		-
21	21	= Kontakte =
22	22
23		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
24	24
25		-== Kontakttypen ==
26		-
27		-|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
28		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
29		-Organisationsadresse
30		-
31		-Ansprechpartner
32		-)))|(((
33		-Eine Organisation ist eine juristische Person.
34		-Beispiele einer Organisation sind:
35		-
36		-* Gewerblicher Betrieb
37		-* Verein
38		-)))
39		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
40		-Personenadresse
41		-
42		-Ansprechpartner
43		-
44		-Haushaltsmitglied
45		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
46		-Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
47		-Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
48		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
49		-Haushaltsadresse
50		-
51		-Haushaltsmitglied
52		-)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
53		-Beispiele eines Haushalts sind:(((
54		-* Familie
55		-* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
56		-)))
57		-
58		-[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
59		-
60		-**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
61		-Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
62		-Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
63		-Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
64		-
65		-== Kontakt erstellen ==
66		-
67		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
68		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
69		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
70		-)))
71		-
72		-(% style="list-style-type:circle" %)
73		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
74		-
75		-(% start="2" %)
76		-1. Option **Kontakte **auswählen
77		-
78		-(% style="list-style-type:circle" %)
79		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
80		-
81		-(% start="3" %)
82		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
83		-
84		-(% style="list-style-type:circle" %)
85		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
86		-
87		-(% start="4" %)
88		-1. Option **Person **auswählen
89		-
90		-(% style="list-style-type:circle" %)
91		-* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
92		-
93		-(% start="5" %)
94		-1. Eingaben zur Person machen
95		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
96		-
97		-(% style="list-style-type:circle" %)
98		-* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
99		-
100		-(% class="box infomessage" %)
101		-(((
102		-Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
103		-)))
104		-
105	105	== Kontakt auswählen ==
106	106
107	107	1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
...	...	@@ -136,9 +136,14 @@
136	136	|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
137	137	|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
138	138	|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
139		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
	46	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
140	140	|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
141	141
	49	+
	50	+
	51	+
	52	+
	53	+
142	142	=== Kontakt bearbeiten ===
143	143
144	144	1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
...	...	@@ -153,6 +153,37 @@
153	153	(% style="list-style-type:circle" %)
154	154	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
155	155
	68	+=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
	69	+
	70	+1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
	71	+
	72	+(% style="list-style-type:circle" %)
	73	+* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
	74	+
	75	+=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
	76	+
	77	+1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
	78	+
	79	+(% style="list-style-type:circle" %)
	80	+* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
	81	+
	82	+(% start="2" %)
	83	+1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
	84	+
	85	+(% style="list-style-type:circle" %)
	86	+* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
	87	+
	88	+(% start="3" %)
	89	+1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
	90	+
	91	+(% style="list-style-type:circle" %)
	92	+* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
	93	+* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
	94	+
	95	+=== Über Projetbeteiligungen ===
	96	+
	97	+xx
	98	+
156	156	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
157	157
158	158	Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
...	...	@@ -196,36 +196,62 @@
196	196	(% style="list-style-type:circle" %)
197	197	* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
198	198
	142	+== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
199	199
	144	+[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
200	200
	146	+(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	147	+|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
	148	+|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
	149	+|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
	150	+|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
	151	+|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
201	201
202	202
203	203
204	204
205	205
	157	+= Mein Desktop =
206	206
	159	+[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
207	207
	161	+(% style="width:592.6px" %)
	162	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
	163	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
	164	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
	165	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
	166	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
	167	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
	168	+|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
	169	+|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
	170	+|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
208	208
209		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
210		-Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
	172	+== Aktivität neu anlegen ==
211	211
212		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
	174	+[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
213	213
214		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
215		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
216		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
217		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
218		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
219		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
	176	+xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
220	220
221		-(% class="box infomessage" %)
222		-(((
223		-Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
224		-[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
225		-)))
	178	+== Kalenderansicht ==
226	226
	180	+xx
227	227
	182	+=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
228	228
	184	+xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
	185	+
	186	+==== Vermerk ergänzen ====
	187	+
	188	+xx
	189	+
	190	+==== Folgeaktivität erstellen ====
	191	+
	192	+xx
	193	+
	194	+==== Druckvorschau einsehen ====
	195	+
	196	+xx
	197	+
229	229	= Beziehungen =
230	230
231	231	xx
...	...	@@ -236,7 +236,231 @@
236	236
237	237	xx
238	238
	208	+= Dokumente =
239	239
	210	+xx
	211	+
	212	+= DSGVO Auskunft =
	213	+
	214	+xx
	215	+
	216	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	217	+[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
	218	+
	219	+(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
	220	+Kontaktmanagement öffnen
	221	+
	222	+1. (((
	223	+Option **Kontaktmanagement **klicken
	224	+)))
	225	+
	226	+(% style="list-style-type:circle" %)
	227	+* (((
	228	+Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
	229	+)))
	230	+* (((
	231	+Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	232	+)))
	233	+
	234	+(% start="2" %)
	235	+1. (((
	236	+Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	237	+)))
	238	+
	239	+(% style="list-style-type:circle" %)
	240	+* (((
	241	+Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	242	+)))
	243	+
	244	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
	245	+Menüpunkte des Kontaktmanagements
	246	+
	247	+(% style="margin-right:auto" %)
	248	+|=(((
	249	+Menüpunkt
	250	+)))|=(((
	251	+Beschreibung
	252	+)))
	253	+|(((
	254	+**Kontakte**
	255	+)))|(((
	256	+Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	257	+Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	258	+Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
	259	+)))
	260	+|(((
	261	+**Mein Desktop**
	262	+)))|(((
	263	+Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	264	+)))
	265	+|(((
	266	+**E-Mail**
	267	+)))|(((
	268	+Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	269	+E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	270	+Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	271	+(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
	272	+)))
	273	+|(((
	274	+**Dokumente**
	275	+)))|(((
	276	+Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	277	+)))
	278	+|(((
	279	+**Excel-Import**
	280	+)))|(((
	281	+Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
	282	+)))
	283	+|(((
	284	+**DSGVO Auskunft**
	285	+)))|(((
	286	+Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	287	+)))
	288	+
	289	+(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
	290	+E-Mail-Postfach aktualisieren
	291	+
	292	+1. (((
	293	+Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	294	+)))
	295	+1. (((
	296	+Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	297	+)))
	298	+1. (((
	299	+Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	300	+)))
	301	+
	302	+(% style="list-style-type:circle" %)
	303	+* (((
	304	+Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	305	+)))
	306	+
	307	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	308	+[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
	309	+
	310	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
	311	+Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
	312	+
	313	+1. (((
	314	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	315	+)))
	316	+1. (((
	317	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	318	+)))
	319	+
	320	+(% style="list-style-type:circle" %)
	321	+* (((
	322	+Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
	323	+)))
	324	+
	325	+(% start="3" %)
	326	+1. (((
	327	+Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
	328	+)))
	329	+
	330	+(% style="list-style-type:circle" %)
	331	+* (((
	332	+Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
	333	+)))
	334	+* (((
	335	+Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
	336	+)))
	337	+
	338	+(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
	339	+Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
	340	+
	341	+An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
	342	+
	343	+* (((
	344	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
	345	+)))
	346	+* (((
	347	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
	348	+)))
	349	+* (((
	350	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
	351	+)))
	352	+
	353	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
	354	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
	355	+
	356	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	357	+[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
	358	+
	359	+1. (((
	360	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	361	+)))
	362	+1. (((
	363	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	364	+)))
	365	+
	366	+(% style="list-style-type:circle" %)
	367	+* (((
	368	+Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
	369	+)))
	370	+
	371	+(% start="3" %)
	372	+1. (((
	373	+Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
	374	+)))
	375	+
	376	+(% style="list-style-type:circle" %)
	377	+* (((
	378	+Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	379	+)))
	380	+
	381	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
	382	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
	383	+
	384	+1. (((
	385	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	386	+)))
	387	+1. (((
	388	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	389	+)))
	390	+
	391	+(% style="list-style-type:circle" %)
	392	+* (((
	393	+Die Option **nach oben** wird angezeigt.
	394	+)))
	395	+
	396	+(% start="3" %)
	397	+1. (((
	398	+Option **nach oben** anklicken
	399	+)))
	400	+
	401	+(% style="list-style-type:circle" %)
	402	+* (((
	403	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
	404	+)))
	405	+
	406	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
	407	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
	408	+
	409	+1. (((
	410	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	411	+)))
	412	+1. (((
	413	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	414	+)))
	415	+
	416	+(% style="list-style-type:circle" %)
	417	+* (((
	418	+Die Option **nach unten** wird angezeigt.
	419	+)))
	420	+
	421	+(% start="3" %)
	422	+1. (((
	423	+Option **nach unten** anklicken
	424	+)))
	425	+
	426	+(% style="list-style-type:circle" %)
	427	+* (((
	428	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
	429	+)))
	430	+
	431	+Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
	432	+
240	240	(% class="box infomessage" %)
241	241	(((
242	242	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =

Icons_Kontakttypen_Haushalt.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-2.0 KB

Inhalt

Icons_Kontakttypen_Organisation.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-2.4 KB

Inhalt

Icons_Kontakttypen_Person.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-1.8 KB

Inhalt

Kontakttyp_Beispiel.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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