Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 4 gelöscht)
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontakttyp_Beispiel.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,103 +5,10 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="wikigeneratedid" %)
9		-= Mein Desktop =
10		-
11		-??
12		-
13		-== Startansicht ==
14		-
15		-??
16		-
17		-== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
18		-
19		-??
20		-
21	21	= Kontakte =
22	22
23		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
24	24
25		-== Kontakttypen ==
26		-
27		-|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
28		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
29		-Organisationsadresse
30		-
31		-Ansprechpartner
32		-)))|(((
33		-Eine Organisation ist eine juristische Person.
34		-Beispiele einer Organisation sind:
35		-
36		-* Gewerblicher Betrieb
37		-* Verein
38		-)))
39		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
40		-Personenadresse
41		-
42		-Ansprechpartner
43		-
44		-Haushaltsmitglied
45		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
46		-Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
47		-Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
48		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
49		-Haushaltsadresse
50		-
51		-Haushaltsmitglied
52		-)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
53		-Beispiele eines Haushalts sind:(((
54		-* Familie
55		-* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
56		-)))
57		-
58		-[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
59		-
60		-**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
61		-Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
62		-Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
63		-Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
64		-
65		-== Kontakt erstellen ==
66		-
67		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
68		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
69		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
70		-)))
71		-
72		-(% style="list-style-type:circle" %)
73		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
74		-
75		-(% start="2" %)
76		-1. Option **Kontakte **auswählen
77		-
78		-(% style="list-style-type:circle" %)
79		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
80		-
81		-(% start="3" %)
82		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
83		-
84		-(% style="list-style-type:circle" %)
85		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
86		-
87		-(% start="4" %)
88		-1. Option **Person **auswählen
89		-
90		-(% style="list-style-type:circle" %)
91		-* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
92		-
93		-(% start="5" %)
94		-1. Eingaben zur Person machen
95		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
96		-
97		-(% style="list-style-type:circle" %)
98		-* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
99		-
100		-(% class="box infomessage" %)
101		-(((
102		-Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
103		-)))
104		-
105	105	== Kontakt auswählen ==
106	106
107	107	1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
...	...	@@ -153,6 +153,37 @@
153	153	(% style="list-style-type:circle" %)
154	154	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
155	155
	63	+=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
	64	+
	65	+1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
	66	+
	67	+(% style="list-style-type:circle" %)
	68	+* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
	69	+
	70	+=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
	71	+
	72	+1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
	73	+
	74	+(% style="list-style-type:circle" %)
	75	+* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
	76	+
	77	+(% start="2" %)
	78	+1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
	79	+
	80	+(% style="list-style-type:circle" %)
	81	+* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
	82	+
	83	+(% start="3" %)
	84	+1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
	85	+
	86	+(% style="list-style-type:circle" %)
	87	+* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
	88	+* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
	89	+
	90	+=== Über Projetbeteiligungen ===
	91	+
	92	+xx
	93	+
156	156	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
157	157
158	158	Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
...	...	@@ -196,8 +196,16 @@
196	196	(% style="list-style-type:circle" %)
197	197	* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
198	198
	137	+== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
199	199
	139	+[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
200	200
	141	+(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	142	+|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
	143	+|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
	144	+|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
	145	+|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
	146	+|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
201	201
202	202
203	203
...	...	@@ -206,26 +206,55 @@
206	206
207	207
208	208
209		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
210		-Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
211	211
212		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
213		-
214		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
215		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
216		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
217		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
218		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
219		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
220		-
221	221	(% class="box infomessage" %)
222	222	(((
223	223	Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
224		-[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
	159	+**Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link).
225	225	)))
226	226
227	227
	163	+= Mein Desktop =
228	228
	165	+[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
	166	+
	167	+(% style="width:592.6px" %)
	168	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
	169	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
	170	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
	171	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
	172	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
	173	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
	174	+|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
	175	+|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
	176	+|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
	177	+
	178	+== Aktivität neu anlegen ==
	179	+
	180	+[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
	181	+
	182	+xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
	183	+
	184	+== Kalenderansicht ==
	185	+
	186	+xx
	187	+
	188	+=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
	189	+
	190	+xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
	191	+
	192	+==== Vermerk ergänzen ====
	193	+
	194	+xx
	195	+
	196	+==== Folgeaktivität erstellen ====
	197	+
	198	+xx
	199	+
	200	+==== Druckvorschau einsehen ====
	201	+
	202	+xx
	203	+
229	229	= Beziehungen =
230	230
231	231	xx
...	...	@@ -236,7 +236,231 @@
236	236
237	237	xx
238	238
	214	+= Dokumente =
239	239
	216	+xx
	217	+
	218	+= DSGVO Auskunft =
	219	+
	220	+xx
	221	+
	222	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	223	+[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
	224	+
	225	+(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
	226	+Kontaktmanagement öffnen
	227	+
	228	+1. (((
	229	+Option **Kontaktmanagement **klicken
	230	+)))
	231	+
	232	+(% style="list-style-type:circle" %)
	233	+* (((
	234	+Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
	235	+)))
	236	+* (((
	237	+Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	238	+)))
	239	+
	240	+(% start="2" %)
	241	+1. (((
	242	+Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	243	+)))
	244	+
	245	+(% style="list-style-type:circle" %)
	246	+* (((
	247	+Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	248	+)))
	249	+
	250	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
	251	+Menüpunkte des Kontaktmanagements
	252	+
	253	+(% style="margin-right:auto" %)
	254	+|=(((
	255	+Menüpunkt
	256	+)))|=(((
	257	+Beschreibung
	258	+)))
	259	+|(((
	260	+**Kontakte**
	261	+)))|(((
	262	+Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	263	+Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	264	+Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
	265	+)))
	266	+|(((
	267	+**Mein Desktop**
	268	+)))|(((
	269	+Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	270	+)))
	271	+|(((
	272	+**E-Mail**
	273	+)))|(((
	274	+Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	275	+E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	276	+Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	277	+(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
	278	+)))
	279	+|(((
	280	+**Dokumente**
	281	+)))|(((
	282	+Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	283	+)))
	284	+|(((
	285	+**Excel-Import**
	286	+)))|(((
	287	+Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
	288	+)))
	289	+|(((
	290	+**DSGVO Auskunft**
	291	+)))|(((
	292	+Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	293	+)))
	294	+
	295	+(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
	296	+E-Mail-Postfach aktualisieren
	297	+
	298	+1. (((
	299	+Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	300	+)))
	301	+1. (((
	302	+Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	303	+)))
	304	+1. (((
	305	+Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	306	+)))
	307	+
	308	+(% style="list-style-type:circle" %)
	309	+* (((
	310	+Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	311	+)))
	312	+
	313	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	314	+[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
	315	+
	316	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
	317	+Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
	318	+
	319	+1. (((
	320	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	321	+)))
	322	+1. (((
	323	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	324	+)))
	325	+
	326	+(% style="list-style-type:circle" %)
	327	+* (((
	328	+Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
	329	+)))
	330	+
	331	+(% start="3" %)
	332	+1. (((
	333	+Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
	334	+)))
	335	+
	336	+(% style="list-style-type:circle" %)
	337	+* (((
	338	+Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
	339	+)))
	340	+* (((
	341	+Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
	342	+)))
	343	+
	344	+(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
	345	+Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
	346	+
	347	+An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
	348	+
	349	+* (((
	350	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
	351	+)))
	352	+* (((
	353	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
	354	+)))
	355	+* (((
	356	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
	357	+)))
	358	+
	359	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
	360	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
	361	+
	362	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	363	+[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
	364	+
	365	+1. (((
	366	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	367	+)))
	368	+1. (((
	369	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	370	+)))
	371	+
	372	+(% style="list-style-type:circle" %)
	373	+* (((
	374	+Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
	375	+)))
	376	+
	377	+(% start="3" %)
	378	+1. (((
	379	+Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
	380	+)))
	381	+
	382	+(% style="list-style-type:circle" %)
	383	+* (((
	384	+Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	385	+)))
	386	+
	387	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
	388	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
	389	+
	390	+1. (((
	391	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	392	+)))
	393	+1. (((
	394	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	395	+)))
	396	+
	397	+(% style="list-style-type:circle" %)
	398	+* (((
	399	+Die Option **nach oben** wird angezeigt.
	400	+)))
	401	+
	402	+(% start="3" %)
	403	+1. (((
	404	+Option **nach oben** anklicken
	405	+)))
	406	+
	407	+(% style="list-style-type:circle" %)
	408	+* (((
	409	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
	410	+)))
	411	+
	412	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
	413	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
	414	+
	415	+1. (((
	416	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	417	+)))
	418	+1. (((
	419	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	420	+)))
	421	+
	422	+(% style="list-style-type:circle" %)
	423	+* (((
	424	+Die Option **nach unten** wird angezeigt.
	425	+)))
	426	+
	427	+(% start="3" %)
	428	+1. (((
	429	+Option **nach unten** anklicken
	430	+)))
	431	+
	432	+(% style="list-style-type:circle" %)
	433	+* (((
	434	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
	435	+)))
	436	+
	437	+Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
	438	+
240	240	(% class="box infomessage" %)
241	241	(((
242	242	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =

Icons_Kontakttypen_Haushalt.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-2.0 KB

Inhalt

Icons_Kontakttypen_Organisation.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-2.4 KB

Inhalt

Icons_Kontakttypen_Person.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-1.8 KB

Inhalt

Kontakttyp_Beispiel.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-122.1 KB

Inhalt