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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/01 16:22
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/18 11:53
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,22 +5,9 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="wikigeneratedid" %)
9 -= Mein Desktop =
10 -
11 -??
12 -
13 -== Startansicht ==
14 -
15 -??
16 -
17 -== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
18 -
19 -??
20 -
21 21  = Kontakte =
22 22  
23 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
24 24  
25 25  == Kontakttypen ==
26 26  
... ... @@ -35,6 +35,7 @@
35 35  
36 36  * Gewerblicher Betrieb
37 37  * Verein
25 +* Stiftung
38 38  )))
39 39  |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
40 40  Personenadresse
... ... @@ -55,7 +55,7 @@
55 55  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
56 56  )))
57 57  
58 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
46 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="415" width="700"]]
59 59  
60 60  **Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
61 61  Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
... ... @@ -62,46 +62,6 @@
62 62  Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
63 63  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
64 64  
65 -== Kontakt erstellen ==
66 -
67 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
68 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
69 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
70 -)))
71 -
72 -(% style="list-style-type:circle" %)
73 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
74 -
75 -(% start="2" %)
76 -1. Option **Kontakte **auswählen
77 -
78 -(% style="list-style-type:circle" %)
79 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
80 -
81 -(% start="3" %)
82 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
83 -
84 -(% style="list-style-type:circle" %)
85 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
86 -
87 -(% start="4" %)
88 -1. Option **Person **auswählen
89 -
90 -(% style="list-style-type:circle" %)
91 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
92 -
93 -(% start="5" %)
94 -1. Eingaben zur Person machen
95 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
96 -
97 -(% style="list-style-type:circle" %)
98 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
99 -
100 -(% class="box infomessage" %)
101 -(((
102 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
103 -)))
104 -
105 105  == Kontakt auswählen ==
106 106  
107 107  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
... ... @@ -153,6 +153,37 @@
153 153  (% style="list-style-type:circle" %)
154 154  * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
155 155  
104 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
105 +
106 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
107 +
108 +(% style="list-style-type:circle" %)
109 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
110 +
111 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
112 +
113 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
114 +
115 +(% style="list-style-type:circle" %)
116 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
117 +
118 +(% start="2" %)
119 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
120 +
121 +(% style="list-style-type:circle" %)
122 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
123 +
124 +(% start="3" %)
125 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
126 +
127 +(% style="list-style-type:circle" %)
128 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
129 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
130 +
131 +=== Über Projektbeteiligungen ===
132 +
133 +xx
134 +
156 156  === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
157 157  
158 158  Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
... ... @@ -196,19 +196,8 @@
196 196  (% style="list-style-type:circle" %)
197 197  * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
198 198  
178 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
199 199  
200 -
201 -
202 -
203 -
204 -
205 -
206 -
207 -
208 -
209 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
210 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
211 -
212 212  [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
213 213  
214 214  (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
... ... @@ -218,14 +218,58 @@
218 218  |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
219 219  |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
220 220  
189 +
190 +
191 +
192 +
221 221  (% class="box infomessage" %)
222 222  (((
223 223  Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
224 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
196 +**Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link).
225 225  )))
226 226  
227 227  
200 += Mein Desktop =
228 228  
202 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
203 +
204 +(% style="width:592.6px" %)
205 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
206 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)(Weißer Balken gerade nicht anklickbar), Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
207 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
208 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)Eine neue **Aktivität erstellen**
209 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)Zur **Kalenderansicht **wechseln. Mehr zum __Kalender__
210 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)Eine Aktivität **suchen**
211 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
212 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
213 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **weiterleiten **und **weitergeleitete Aktivitäten anzeigen **lassen
214 +
215 +== Aktivität neu anlegen ==
216 +
217 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
218 +
219 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
220 +
221 +== Kalenderansicht ==
222 +
223 +xx
224 +
225 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
226 +
227 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
228 +
229 +==== Vermerk ergänzen ====
230 +
231 +xx
232 +
233 +==== Folgeaktivität erstellen ====
234 +
235 +xx
236 +
237 +==== Druckvorschau einsehen ====
238 +
239 +xx
240 +
229 229  = Beziehungen =
230 230  
231 231  xx
... ... @@ -236,7 +236,231 @@
236 236  
237 237  xx
238 238  
251 += Dokumente =
239 239  
253 +xx
254 +
255 += DSGVO Auskunft =
256 +
257 +xx
258 +
259 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
260 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
261 +
262 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
263 +Kontaktmanagement öffnen
264 +
265 +1. (((
266 +Option **Kontaktmanagement **klicken
267 +)))
268 +
269 +(% style="list-style-type:circle" %)
270 +* (((
271 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
272 +)))
273 +* (((
274 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
275 +)))
276 +
277 +(% start="2" %)
278 +1. (((
279 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
280 +)))
281 +
282 +(% style="list-style-type:circle" %)
283 +* (((
284 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
285 +)))
286 +
287 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
288 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
289 +
290 +(% style="margin-right:auto" %)
291 +|=(((
292 +Menüpunkt
293 +)))|=(((
294 +Beschreibung
295 +)))
296 +|(((
297 +**Kontakte**
298 +)))|(((
299 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
300 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
301 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
302 +)))
303 +|(((
304 +**Mein Desktop**
305 +)))|(((
306 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
307 +)))
308 +|(((
309 +**E-Mail**
310 +)))|(((
311 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
312 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
313 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
314 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
315 +)))
316 +|(((
317 +**Dokumente**
318 +)))|(((
319 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
320 +)))
321 +|(((
322 +**Excel-Import**
323 +)))|(((
324 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
325 +)))
326 +|(((
327 +**DSGVO Auskunft**
328 +)))|(((
329 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
330 +)))
331 +
332 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
333 +E-Mail-Postfach aktualisieren
334 +
335 +1. (((
336 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
337 +)))
338 +1. (((
339 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
340 +)))
341 +1. (((
342 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
343 +)))
344 +
345 +(% style="list-style-type:circle" %)
346 +* (((
347 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
348 +)))
349 +
350 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
351 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
352 +
353 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
354 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
355 +
356 +1. (((
357 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
358 +)))
359 +1. (((
360 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
361 +)))
362 +
363 +(% style="list-style-type:circle" %)
364 +* (((
365 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
366 +)))
367 +
368 +(% start="3" %)
369 +1. (((
370 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
371 +)))
372 +
373 +(% style="list-style-type:circle" %)
374 +* (((
375 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
376 +)))
377 +* (((
378 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
379 +)))
380 +
381 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
382 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
383 +
384 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
385 +
386 +* (((
387 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
388 +)))
389 +* (((
390 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
391 +)))
392 +* (((
393 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
394 +)))
395 +
396 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
397 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
398 +
399 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
400 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
401 +
402 +1. (((
403 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
404 +)))
405 +1. (((
406 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
407 +)))
408 +
409 +(% style="list-style-type:circle" %)
410 +* (((
411 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
412 +)))
413 +
414 +(% start="3" %)
415 +1. (((
416 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
417 +)))
418 +
419 +(% style="list-style-type:circle" %)
420 +* (((
421 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
422 +)))
423 +
424 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
425 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
426 +
427 +1. (((
428 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
429 +)))
430 +1. (((
431 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
432 +)))
433 +
434 +(% style="list-style-type:circle" %)
435 +* (((
436 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
437 +)))
438 +
439 +(% start="3" %)
440 +1. (((
441 +Option **nach oben** anklicken
442 +)))
443 +
444 +(% style="list-style-type:circle" %)
445 +* (((
446 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
447 +)))
448 +
449 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
450 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
451 +
452 +1. (((
453 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
454 +)))
455 +1. (((
456 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
457 +)))
458 +
459 +(% style="list-style-type:circle" %)
460 +* (((
461 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
462 +)))
463 +
464 +(% start="3" %)
465 +1. (((
466 +Option **nach unten** anklicken
467 +)))
468 +
469 +(% style="list-style-type:circle" %)
470 +* (((
471 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
472 +)))
473 +
474 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
475 +
240 240  (% class="box infomessage" %)
241 241  (((
242 242  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -1.8 KB
Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -122.1 KB
Inhalt