Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,22 +5,9 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="wikigeneratedid" %)
9		-= Mein Desktop =
10		-
11		-??
12		-
13		-== Startansicht ==
14		-
15		-??
16		-
17		-== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
18		-
19		-??
20		-
21	21	= Kontakte =
22	22
23		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
24	24
25	25	== Kontakttypen ==
26	26
...	...	@@ -35,6 +35,7 @@
35	35
36	36	* Gewerblicher Betrieb
37	37	* Verein
	25	+* Stiftung
38	38	)))
39	39	|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
40	40	Personenadresse
...	...	@@ -62,46 +62,6 @@
62	62	Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
63	63	Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
64	64
65		-== Kontakt erstellen ==
66		-
67		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
68		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
69		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
70		-)))
71		-
72		-(% style="list-style-type:circle" %)
73		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
74		-
75		-(% start="2" %)
76		-1. Option **Kontakte **auswählen
77		-
78		-(% style="list-style-type:circle" %)
79		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
80		-
81		-(% start="3" %)
82		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
83		-
84		-(% style="list-style-type:circle" %)
85		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
86		-
87		-(% start="4" %)
88		-1. Option **Person **auswählen
89		-
90		-(% style="list-style-type:circle" %)
91		-* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
92		-
93		-(% start="5" %)
94		-1. Eingaben zur Person machen
95		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
96		-
97		-(% style="list-style-type:circle" %)
98		-* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
99		-
100		-(% class="box infomessage" %)
101		-(((
102		-Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
103		-)))
104		-
105	105	== Kontakt auswählen ==
106	106
107	107	1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
...	...	@@ -153,6 +153,37 @@
153	153	(% style="list-style-type:circle" %)
154	154	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
155	155
	104	+=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
	105	+
	106	+1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
	107	+
	108	+(% style="list-style-type:circle" %)
	109	+* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
	110	+
	111	+=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
	112	+
	113	+1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
	114	+
	115	+(% style="list-style-type:circle" %)
	116	+* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
	117	+
	118	+(% start="2" %)
	119	+1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
	120	+
	121	+(% style="list-style-type:circle" %)
	122	+* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
	123	+
	124	+(% start="3" %)
	125	+1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
	126	+
	127	+(% style="list-style-type:circle" %)
	128	+* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
	129	+* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
	130	+
	131	+=== Über Projektbeteiligungen ===
	132	+
	133	+xx
	134	+
156	156	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
157	157
158	158	Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
...	...	@@ -196,8 +196,16 @@
196	196	(% style="list-style-type:circle" %)
197	197	* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
198	198
	178	+== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
199	199
	180	+[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
200	200
	182	+(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	183	+|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
	184	+|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
	185	+|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
	186	+|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
	187	+|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
201	201
202	202
203	203
...	...	@@ -206,26 +206,53 @@
206	206
207	207
208	208
209		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
210		-Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
	196	+(% class="box infomessage" %)
	197	+(((
	198	+Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
	199	+[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
	200	+)))
211	211
212		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
213	213
214		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
215		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
216		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
217		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
218		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
219		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
	203	+= Mein Desktop =
220	220
	205	+[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
	206	+
	207	+(% style="width:592.6px" %)
	208	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
	209	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)(Weißer Balken gerade nicht anklickbar), Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
	210	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
	211	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)Eine neue **Aktivität erstellen**
	212	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)Zur **Kalenderansicht **wechseln. Mehr zum __Kalender__
	213	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)Eine Aktivität **suchen**
	214	+|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
	215	+|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
	216	+|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **weiterleiten **und **weitergeleitete Aktivitäten anzeigen **lassen
	217	+
221	221	(% class="box infomessage" %)
222	222	(((
223		-Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
224		-[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
	220	+Nähere **Details **zu den **Aktivitäten **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]].
225	225	)))
226	226
	223	+== Kalenderansicht ==
227	227
	225	+xx
228	228
	227	+=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
	228	+
	229	+xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
	230	+
	231	+==== Vermerk ergänzen ====
	232	+
	233	+xx
	234	+
	235	+==== Folgeaktivität erstellen ====
	236	+
	237	+xx
	238	+
	239	+==== Druckvorschau einsehen ====
	240	+
	241	+xx
	242	+
229	229	= Beziehungen =
230	230
231	231	xx
...	...	@@ -236,7 +236,231 @@
236	236
237	237	xx
238	238
	253	+= Dokumente =
239	239
	255	+xx
	256	+
	257	+= DSGVO Auskunft =
	258	+
	259	+xx
	260	+
	261	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	262	+[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
	263	+
	264	+(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
	265	+Kontaktmanagement öffnen
	266	+
	267	+1. (((
	268	+Option **Kontaktmanagement **klicken
	269	+)))
	270	+
	271	+(% style="list-style-type:circle" %)
	272	+* (((
	273	+Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
	274	+)))
	275	+* (((
	276	+Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	277	+)))
	278	+
	279	+(% start="2" %)
	280	+1. (((
	281	+Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	282	+)))
	283	+
	284	+(% style="list-style-type:circle" %)
	285	+* (((
	286	+Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	287	+)))
	288	+
	289	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
	290	+Menüpunkte des Kontaktmanagements
	291	+
	292	+(% style="margin-right:auto" %)
	293	+|=(((
	294	+Menüpunkt
	295	+)))|=(((
	296	+Beschreibung
	297	+)))
	298	+|(((
	299	+**Kontakte**
	300	+)))|(((
	301	+Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	302	+Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	303	+Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
	304	+)))
	305	+|(((
	306	+**Mein Desktop**
	307	+)))|(((
	308	+Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	309	+)))
	310	+|(((
	311	+**E-Mail**
	312	+)))|(((
	313	+Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	314	+E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	315	+Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	316	+(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
	317	+)))
	318	+|(((
	319	+**Dokumente**
	320	+)))|(((
	321	+Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	322	+)))
	323	+|(((
	324	+**Excel-Import**
	325	+)))|(((
	326	+Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
	327	+)))
	328	+|(((
	329	+**DSGVO Auskunft**
	330	+)))|(((
	331	+Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	332	+)))
	333	+
	334	+(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
	335	+E-Mail-Postfach aktualisieren
	336	+
	337	+1. (((
	338	+Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	339	+)))
	340	+1. (((
	341	+Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	342	+)))
	343	+1. (((
	344	+Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	345	+)))
	346	+
	347	+(% style="list-style-type:circle" %)
	348	+* (((
	349	+Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	350	+)))
	351	+
	352	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	353	+[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
	354	+
	355	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
	356	+Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
	357	+
	358	+1. (((
	359	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	360	+)))
	361	+1. (((
	362	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	363	+)))
	364	+
	365	+(% style="list-style-type:circle" %)
	366	+* (((
	367	+Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
	368	+)))
	369	+
	370	+(% start="3" %)
	371	+1. (((
	372	+Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
	373	+)))
	374	+
	375	+(% style="list-style-type:circle" %)
	376	+* (((
	377	+Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
	378	+)))
	379	+* (((
	380	+Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
	381	+)))
	382	+
	383	+(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
	384	+Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
	385	+
	386	+An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
	387	+
	388	+* (((
	389	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
	390	+)))
	391	+* (((
	392	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
	393	+)))
	394	+* (((
	395	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
	396	+)))
	397	+
	398	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
	399	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
	400	+
	401	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	402	+[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
	403	+
	404	+1. (((
	405	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	406	+)))
	407	+1. (((
	408	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	409	+)))
	410	+
	411	+(% style="list-style-type:circle" %)
	412	+* (((
	413	+Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
	414	+)))
	415	+
	416	+(% start="3" %)
	417	+1. (((
	418	+Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
	419	+)))
	420	+
	421	+(% style="list-style-type:circle" %)
	422	+* (((
	423	+Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	424	+)))
	425	+
	426	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
	427	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
	428	+
	429	+1. (((
	430	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	431	+)))
	432	+1. (((
	433	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	434	+)))
	435	+
	436	+(% style="list-style-type:circle" %)
	437	+* (((
	438	+Die Option **nach oben** wird angezeigt.
	439	+)))
	440	+
	441	+(% start="3" %)
	442	+1. (((
	443	+Option **nach oben** anklicken
	444	+)))
	445	+
	446	+(% style="list-style-type:circle" %)
	447	+* (((
	448	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
	449	+)))
	450	+
	451	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
	452	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
	453	+
	454	+1. (((
	455	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	456	+)))
	457	+1. (((
	458	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	459	+)))
	460	+
	461	+(% style="list-style-type:circle" %)
	462	+* (((
	463	+Die Option **nach unten** wird angezeigt.
	464	+)))
	465	+
	466	+(% start="3" %)
	467	+1. (((
	468	+Option **nach unten** anklicken
	469	+)))
	470	+
	471	+(% style="list-style-type:circle" %)
	472	+* (((
	473	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
	474	+)))
	475	+
	476	+Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
	477	+
240	240	(% class="box infomessage" %)
241	241	(((
242	242	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =