Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 76.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/01 16:27
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 102.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/05 09:49
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -7,16 +7,17 @@
7 7  
8 8  = Mein Desktop =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem Einloggen-Prozedere zeigt.
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
11 11  [[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
12 12  
13 13  (% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
14 -|=(% style="width: 102px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
15 -|(% style="width:102px" %)**1**|(% style="width:398px" %)
16 -|(% style="width:102px" %)**2**|(% style="width:398px" %)
17 -|(% style="width:102px" %)**3**|(% style="width:398px" %)
18 -|(% style="width:102px" %)**4**|(% style="width:398px" %)
19 -|(% style="width:102px" %)**5**|(% style="width:398px" %)
15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
20 20  
21 21  
22 22  
... ... @@ -30,13 +30,23 @@
30 30  
31 31  
32 32  
34 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
33 33  
36 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
34 34  
38 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
35 35  
36 -== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
40 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
41 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
42 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
43 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
44 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
45 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
46 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
47 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
37 37  
38 -??
39 39  
50 +
40 40  = Kontakte =
41 41  
42 42  Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
... ... @@ -158,6 +158,28 @@
158 158  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
159 159  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
160 160  
172 +=== Kontaktliste ===
173 +
174 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
175 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
176 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
177 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
178 +
179 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
180 +
181 +
182 +
183 +
184 +
185 +
186 +(% class="box infomessage" %)
187 +(((
188 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
189 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
190 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
191 +)))
192 +
193 +
161 161  === Kontakt bearbeiten ===
162 162  
163 163  1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
... ... @@ -172,6 +172,46 @@
172 172  (% style="list-style-type:circle" %)
173 173  * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
174 174  
208 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
209 +
210 +(% style="float:right" %)
211 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
212 +
213 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
214 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
215 +
216 +(% style="list-style-type:circle" %)
217 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
218 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
219 +
220 +(% start="3" %)
221 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
222 +
223 +(% style="list-style-type:circle" %)
224 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
225 +
226 +(% start="4" %)
227 +1. Gewünschten Namen eingeben
228 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
229 +
230 +(% style="list-style-type:circle" %)
231 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
232 +
233 +(% start="6" %)
234 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
235 +
236 +(% style="list-style-type:circle" %)
237 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
238 +
239 +(% start="7" %)
240 +1. **Beziehungstyp **auswählen
241 +1. **Beschreibung **angeben
242 +1. **Status **aktiv setzen
243 +1. Auf Button **OK **klicken
244 +
245 +(% style="list-style-type:circle" %)
246 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
247 +
175 175  === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
176 176  
177 177  Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
... ... @@ -215,15 +215,80 @@
215 215  (% style="list-style-type:circle" %)
216 216  * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
217 217  
291 += Schnellsuche =
218 218  
293 +(% style="float:right" %)
294 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
219 219  
296 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
297 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
298 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
299 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
300 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
220 220  
302 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
303 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
304 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
221 221  
306 +(% style="float:right" %)
307 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
222 222  
309 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
310 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
311 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
312 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
313 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
223 223  
315 +xx
224 224  
317 +xx
225 225  
319 +xx
226 226  
321 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
322 +
323 +(% style="float:right" %)
324 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
325 +
326 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
327 +
328 +(% style="list-style-type:circle" %)
329 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
330 +
331 +(% start="2" %)
332 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
333 +
334 +(% style="list-style-type:circle" %)
335 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
336 +
337 +(% start="3" %)
338 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
339 +
340 +(% style="list-style-type:circle" %)
341 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
342 +
343 +(% start="4" %)
344 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
345 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
346 +
347 +(% style="list-style-type:circle" %)
348 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
349 +
350 +(% start="6" %)
351 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
352 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
353 +
354 +(% style="list-style-type:circle" %)
355 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
356 +
357 +xx
358 +
359 +xx
360 +
361 +xx
362 +
363 +
364 +
227 227  (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
228 228  Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
229 229  
... ... @@ -244,17 +244,8 @@
244 244  
245 245  
246 246  
247 -= Beziehungen =
248 248  
249 -xx
250 250  
251 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
252 -
253 -= E-Mail =
254 -
255 -xx
256 -
257 -
258 258  (% class="box infomessage" %)
259 259  (((
260 260  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +126.5 KB
Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +224.4 KB
Inhalt
Kontaktliste.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +345.8 KB
Inhalt
Schaerfegrad_bei_Suche.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +242.3 KB
Inhalt
Schnellsuche_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +98.6 KB
Inhalt
Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +440.0 KB
Inhalt