Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 10 gelöscht)
  • Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
  • Aktivitäten_Auswahl.png
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontakt_Bezug_erstellen.png
  • Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
  • Kontakttyp_Beispiel.png
  • Mein_Desktop.png
  • NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,264 +5,126 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Mein Desktop =
	8	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	9	+[[Kontaktmanagement - Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
9	9
10		-Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem Einloggen-Prozedere zeigt.
11		-[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
	11	+= Kontaktmanagement öffnen =
12	12
13		-(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
14		-|=(% style="width: 102px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
15		-|(% style="width:102px" %)**1**|(% style="width:398px" %)
16		-|(% style="width:102px" %)**2**|(% style="width:398px" %)
17		-|(% style="width:102px" %)**3**|(% style="width:398px" %)
18		-|(% style="width:102px" %)**4**|(% style="width:398px" %)
19		-|(% style="width:102px" %)**5**|(% style="width:398px" %)
	13	+1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
20	20
	15	+(% style="list-style-type:circle" %)
	16	+* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
	17	+* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
21	21
	19	+(% start="2" %)
	20	+1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
22	22
	22	+(% style="list-style-type:circle" %)
	23	+* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
23	23
	25	+= Menüpunkte des Kontaktmanagements =
24	24
25		-
26		-
27		-
28		-
29		-
30		-
31		-
32		-
33		-
34		-
35		-
36		-== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
37		-
38		-??
39		-
40		-= Kontakte =
41		-
42		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
43		-
44		-== Kontakttypen ==
45		-
46		-|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
47		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
48		-Organisationsadresse
49		-
50		-Ansprechpartner
51		-)))|(((
52		-Eine Organisation ist eine juristische Person.
53		-Beispiele einer Organisation sind:
54		-
55		-* Gewerblicher Betrieb
56		-* Verein
	27	+(% style="margin-right:auto" %)
	28	+|=Menüpunkt|=Beschreibung
	29	+|Kontakte|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	30	+Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	31	+Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
	32	+|Mein Desktop|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	33	+|E-Mail|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	34	+E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	35	+Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	36	+(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
	37	+|Dokumente|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	38	+|Excel-Import|(((
	39	+Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
57	57	)))
58		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
59		-Personenadresse
60		-
61		-Ansprechpartner
62		-
63		-Haushaltsmitglied
64		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
65		-Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
66		-Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
67		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
68		-Haushaltsadresse
69		-
70		-Haushaltsmitglied
71		-)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
72		-Beispiele eines Haushalts sind:(((
73		-* Familie
74		-* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	41	+|DSGVO Auskunft|(((
	42	+Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
75	75	)))
76	76
77		-[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
	45	+= =
78	78
79		-**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
80		-Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
81		-Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
82		-Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
	47	+= E-Mail-Postfach aktualisieren =
83	83
84		-== Kontakt erstellen ==
	49	+1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	50	+1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	51	+1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
85	85
86		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
87		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
88		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
89		-)))
90		-
91	91	(% style="list-style-type:circle" %)
92		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	54	+* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
93	93
94		-(% start="2" %)
95		-1. Option **Kontakte **auswählen
	56	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	57	+[[Kontaktmanagement - zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
96	96
97		-(% style="list-style-type:circle" %)
98		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	59	+= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
99	99
100		-(% start="3" %)
101		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	61	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	62	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
102	102
103	103	(% style="list-style-type:circle" %)
104		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	65	+* Die Option <zu Favoriten hinzufügen> wird angezeigt.
105	105
106		-(% start="4" %)
107		-1. Option **Person **auswählen
	67	+1. Option <Zu Favoriten hinzufügen> anklicken
108	108
109	109	(% style="list-style-type:circle" %)
110		-* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
	70	+* Das neue Navigationsmenü <Favoriten> wird angezeigt.
	71	+* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü <Favoriten> angezeigt.
111	111
112		-(% start="5" %)
113		-1. Eingaben zur Person machen
114		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
115	115
116		-(% style="list-style-type:circle" %)
117		-* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
	74	+= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
118	118
119		-(% class="box infomessage" %)
120		-(((
121		-Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
122		-)))
	76	+An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
123	123
124		-== Kontakt auswählen ==
	78	+* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> entfernen
	79	+* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach oben verschieben
	80	+* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach unten verschieben
125	125
126		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
127	127
128		-(% style="list-style-type:circle" %)
129		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	83	+= Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> entfernen =
130	130
131		-(% start="2" %)
132		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
	85	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	86	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
133	133
134	134	(% style="list-style-type:circle" %)
135		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	89	+* Die Option <aus Favoriten entfernen> wird angezeigt.
136	136
137	137	(% start="3" %)
138		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
	92	+1. Option <aus Favoriten entfernen> anklicken
139	139
140	140	(% style="list-style-type:circle" %)
141		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	95	+* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
142	142
143		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
144	144
145		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
	98	+= Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach oben verschieben =
146	146
147		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
148		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
149		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
150		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
151		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
152		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
153		-)))
154		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
155		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
156		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
157		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
158		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
159		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
	100	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	101	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
160	160
161		-=== Kontakt bearbeiten ===
162		-
163		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
164		-
165	165	(% style="list-style-type:circle" %)
166		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	104	+* Die Option <nach oben> wird angezeigt.
167	167
168		-(% start="2" %)
169		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
170		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
171		-
172		-(% style="list-style-type:circle" %)
173		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
174		-
175		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
176		-
177		-Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
178		-
179		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
180		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
181		-* Verknüpfung lösen
182		-
183		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
184		-
185		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
186		-
187		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
188		-
189		-* Land
190		-* Bankleitzahl
191		-* Bankname
192		-* Kontonummer
193		-* IBAN
194		-* BIC
195		-* Abweichender Kontoinhaber
196		-* Status
197		-
198		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
199		-
200		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
201		-
202		-(% style="list-style-type:circle" %)
203		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
204		-
205		-(% start="2" %)
206		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
207		-
208		-(% style="list-style-type:circle" %)
209		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
210		-
211	211	(% start="3" %)
212		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
213		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	107	+1. Option <nach oben> anklicken
214	214
215	215	(% style="list-style-type:circle" %)
216		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
	110	+* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
217	217
218	218
	113	+= Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach unten verschieben =
219	219
	115	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
220	220
	117	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
221	221
	119	+Die Option <nach unten> wird angezeigt.
222	222
	121	+Option <nach unten> anklicken
223	223
	123	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
224	224
225	225
	126	+Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet.
226	226
227		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
228		-Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
	128	+[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]]
229	229
230		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
231		-
232		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
233		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
234		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
235		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
236		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
237		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
238		-
239		-(% class="box infomessage" %)
240		-(((
241		-Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
242		-[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
243		-)))
244		-
245		-
246		-
247		-= Beziehungen =
248		-
249		-xx
250		-
251		-(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
252		-
253		-= E-Mail =
254		-
255		-xx
256		-
257		-
258		-(% class="box infomessage" %)
259		-(((
260		-= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
261		-
262		-Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
263		-Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
264		-Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
265		-Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
266		-...
267		-...
268		-)))
	130	+Sie können die Reihenfolge der hinzugefügten Menüpunkte ändern und einzelne Menüpunkte auch wieder entfernen. Platzieren Sie hierfür Ihre Maus auf dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick öffnen Sie die Optionen „aus Favoriten entfernen“ sowie „nach oben“ und „nach unten“, um die Reihenfolge Ihrer persönlichen Favoriten zu ändern.

Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-125.0 KB

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Aktivitäten_Auswahl.png

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1		-XWiki.MarcoBauer

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1		-47.0 KB

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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png

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Icons_Kontakttypen_Organisation.png

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Icons_Kontakttypen_Person.png

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Kontakt_Bezug_erstellen.png

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Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png

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Kontakttyp_Beispiel.png

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Mein_Desktop.png

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NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png

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