Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 10 gelöscht)
  • Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
  • Aktivitäten_Auswahl.png
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontakt_Bezug_erstellen.png
  • Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
  • Kontakttyp_Beispiel.png
  • Mein_Desktop.png
  • NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,264 +5,134 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Mein Desktop =
	8	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	9	+[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
9	9
10		-Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem Einloggen-Prozedere zeigt.
11		-[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
	11	+= Kontaktmanagement öffnen =
12	12
13		-(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
14		-|=(% style="width: 102px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
15		-|(% style="width:102px" %)**1**|(% style="width:398px" %)
16		-|(% style="width:102px" %)**2**|(% style="width:398px" %)
17		-|(% style="width:102px" %)**3**|(% style="width:398px" %)
18		-|(% style="width:102px" %)**4**|(% style="width:398px" %)
19		-|(% style="width:102px" %)**5**|(% style="width:398px" %)
	13	+1. Option **Kontaktmanagement **klicken
20	20
	15	+(% style="list-style-type:circle" %)
	16	+* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
	17	+* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
21	21
	19	+(% start="2" %)
	20	+1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
22	22
	22	+(% style="list-style-type:circle" %)
	23	+* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
23	23
	25	+== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
24	24
25		-
26		-
27		-
28		-
29		-
30		-
31		-
32		-
33		-
34		-
35		-
36		-== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
37		-
38		-??
39		-
40		-= Kontakte =
41		-
42		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
43		-
44		-== Kontakttypen ==
45		-
46		-|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
47		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
48		-Organisationsadresse
49		-
50		-Ansprechpartner
51		-)))|(((
52		-Eine Organisation ist eine juristische Person.
53		-Beispiele einer Organisation sind:
54		-
55		-* Gewerblicher Betrieb
56		-* Verein
	27	+(% style="margin-right:auto" %)
	28	+|=Menüpunkt|=Beschreibung
	29	+|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	30	+Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	31	+Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
	32	+|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	33	+|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	34	+E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	35	+Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	36	+(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
	37	+|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	38	+|**Excel-Import**|(((
	39	+Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
57	57	)))
58		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
59		-Personenadresse
60		-
61		-Ansprechpartner
62		-
63		-Haushaltsmitglied
64		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
65		-Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
66		-Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
67		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
68		-Haushaltsadresse
69		-
70		-Haushaltsmitglied
71		-)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
72		-Beispiele eines Haushalts sind:(((
73		-* Familie
74		-* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	41	+|**DSGVO Auskunft**|(((
	42	+Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
75	75	)))
76	76
77		-[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
	45	+== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
78	78
79		-**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
80		-Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
81		-Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
82		-Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
	47	+1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	48	+1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	49	+1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
83	83
84		-== Kontakt erstellen ==
	51	+(% style="list-style-type:circle" %)
	52	+* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
85	85
86		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
87	87	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
88		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
89		-)))
	55	+[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
90	90
91		-(% style="list-style-type:circle" %)
92		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	57	+= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
93	93
94		-(% start="2" %)
95		-1. Option **Kontakte **auswählen
	59	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	60	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
96	96
97	97	(% style="list-style-type:circle" %)
98		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	63	+* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
99	99
100	100	(% start="3" %)
101		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	66	+1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
102	102
103	103	(% style="list-style-type:circle" %)
104		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	69	+* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
	70	+* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
105	105
106		-(% start="4" %)
107		-1. Option **Person **auswählen
	72	+= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
108	108
109		-(% style="list-style-type:circle" %)
110		-* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
	74	+An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
111	111
112		-(% start="5" %)
113		-1. Eingaben zur Person machen
114		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
	76	+* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
	77	+* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
	78	+* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
115	115
116		-(% style="list-style-type:circle" %)
117		-* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
	80	+== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
118	118
119		-(% class="box infomessage" %)
120		-(((
121		-Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
122		-)))
	82	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	83	+[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
123	123
124		-== Kontakt auswählen ==
	85	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	86	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
125	125
126		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
127		-
128	128	(% style="list-style-type:circle" %)
129		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	89	+* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
130	130
131		-(% start="2" %)
132		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
133		-
134		-(% style="list-style-type:circle" %)
135		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
136		-
137	137	(% start="3" %)
138		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
	92	+1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
139	139
140	140	(% style="list-style-type:circle" %)
141		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	95	+* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
142	142
143		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
	97	+== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
144	144
145		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
	99	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	100	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
146	146
147		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
148		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
149		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
150		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
151		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
152		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
153		-)))
154		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
155		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
156		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
157		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
158		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
159		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
160		-
161		-=== Kontakt bearbeiten ===
162		-
163		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
164		-
165	165	(% style="list-style-type:circle" %)
166		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	103	+* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
167	167
168		-(% start="2" %)
169		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
170		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	105	+(% start="3" %)
	106	+1. Option **nach oben** anklicken
171	171
172	172	(% style="list-style-type:circle" %)
173		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	109	+* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
174	174
175		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
	111	+== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
176	176
177		-Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
	113	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	114	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
178	178
179		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
180		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
181		-* Verknüpfung lösen
182		-
183		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
184		-
185		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
186		-
187		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
188		-
189		-* Land
190		-* Bankleitzahl
191		-* Bankname
192		-* Kontonummer
193		-* IBAN
194		-* BIC
195		-* Abweichender Kontoinhaber
196		-* Status
197		-
198		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
199		-
200		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
201		-
202	202	(% style="list-style-type:circle" %)
203		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
	117	+* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
204	204
205		-(% start="2" %)
206		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
207		-
208		-(% style="list-style-type:circle" %)
209		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
210		-
211	211	(% start="3" %)
212		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
213		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	120	+1. Option **nach unten** anklicken
214	214
215	215	(% style="list-style-type:circle" %)
216		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
	123	+* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
217	217
218	218
219		-
220		-
221		-
222		-
223		-
224		-
225		-
226		-
227		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
228		-Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
229		-
230		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
231		-
232		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
233		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
234		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
235		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
236		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
237		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
238		-
239	239	(% class="box infomessage" %)
240	240	(((
241		-Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
242		-[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
243		-)))
	128	+= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
244	244
	130	+"Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
	131	+Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
245	245
	133	+"Ich habe das Kontaktmanagement offen, aber **was **kann ich überhaupt **alles **mit dem Kontaktmanagement machen?
	134	+Antworten hierauf gibt es hier: [[Kontaktmanagement>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/]]
246	246
247		-= Beziehungen =
248		-
249		-xx
250		-
251		-(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
252		-
253		-= E-Mail =
254		-
255		-xx
256		-
257		-
258		-(% class="box infomessage" %)
259		-(((
260		-= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
261		-
262		-Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
263		-Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
264		-Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
265		-Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
266		-...
267		-...
	136	+"Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
	137	+Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
268	268	)))

Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-125.0 KB

Inhalt

Aktivitäten_Auswahl.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-47.0 KB

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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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1		-2.0 KB

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Icons_Kontakttypen_Organisation.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
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1		-2.4 KB

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Icons_Kontakttypen_Person.png

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-1.8 KB

Inhalt

Kontakt_Bezug_erstellen.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
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1		-144.2 KB

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Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
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Kontakttyp_Beispiel.png

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Mein_Desktop.png

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1		-534.5 KB

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NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png

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