Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 10 gelöscht)
  • Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
  • Aktivitäten_Auswahl.png
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontakt_Bezug_erstellen.png
  • Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
  • Kontakttyp_Beispiel.png
  • Mein_Desktop.png
  • NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,258 +5,189 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Mein Desktop =
	8	+= Kontakte =
9	9
10		-Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem Einloggen-Prozedere zeigt.
11		-[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
	10	+xx
12	12
13		-(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
14		-|=(% style="width: 102px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
15		-|(% style="width:102px" %)**1**|(% style="width:398px" %)
16		-|(% style="width:102px" %)**2**|(% style="width:398px" %)
17		-|(% style="width:102px" %)**3**|(% style="width:398px" %)
18		-|(% style="width:102px" %)**4**|(% style="width:398px" %)
19		-|(% style="width:102px" %)**5**|(% style="width:398px" %)
	12	+== Kontakt auswählen ==
20	20
	14	+xx
21	21
	16	+== Über Kontakte (Ansicht) ==
22	22
	18	+xx (BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
23	23
	20	+== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
24	24
	22	+xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
25	25
	24	+= Mein Desktop =
26	26
	26	+xx
27	27
	28	+== Aktivität neu anlegen ==
28	28
	30	+xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
29	29
	32	+== Kalenderansicht ==
30	30
	34	+xx
31	31
	36	+=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
32	32
	38	+xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
33	33
	40	+==== Vermerk ergänzen ====
34	34
	42	+xx
35	35
36		-== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
	44	+==== Folgeaktivität erstellen ====
37	37
38		-??
	46	+xx
39	39
40		-= Kontakte =
	48	+==== Druckvorschau einsehen ====
41	41
42		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	50	+xx
43	43
44		-== Kontakttypen ==
	52	+= Beziehungen =
45	45
46		-|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
47		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
48		-Organisationsadresse
	54	+xx
49	49
50		-Ansprechpartner
51		-)))|(((
52		-Eine Organisation ist eine juristische Person.
53		-Beispiele einer Organisation sind:
	56	+(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
54	54
55		-* Gewerblicher Betrieb
56		-* Verein
57		-)))
58		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
59		-Personenadresse
	58	+= E-Mail =
60	60
61		-Ansprechpartner
	60	+xx
62	62
63		-Haushaltsmitglied
64		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
65		-Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
66		-Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
67		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
68		-Haushaltsadresse
	62	+= Dokumente =
69	69
70		-Haushaltsmitglied
71		-)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
72		-Beispiele eines Haushalts sind:(((
73		-* Familie
74		-* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
75		-)))
	64	+xx
76	76
77		-[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
	66	+= DSGVO Auskunft =
78	78
79		-**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
80		-Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
81		-Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
82		-Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
	68	+xx
83	83
84		-== Kontakt erstellen ==
85		-
86		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
87	87	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
88		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
89		-)))
	71	+[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
90	90
91		-(% style="list-style-type:circle" %)
92		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	73	+= Kontaktmanagement öffnen =
93	93
94		-(% start="2" %)
95		-1. Option **Kontakte **auswählen
	75	+1. Option **Kontaktmanagement **klicken
96	96
97	97	(% style="list-style-type:circle" %)
98		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	78	+* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
	79	+* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
99	99
100		-(% start="3" %)
101		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	81	+(% start="2" %)
	82	+1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
102	102
103	103	(% style="list-style-type:circle" %)
104		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	85	+* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
105	105
106		-(% start="4" %)
107		-1. Option **Person **auswählen
	87	+== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
108	108
109		-(% style="list-style-type:circle" %)
110		-* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
	89	+(% style="margin-right:auto" %)
	90	+|=Menüpunkt|=Beschreibung
	91	+|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	92	+Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	93	+Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
	94	+|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	95	+|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	96	+E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	97	+Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	98	+(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
	99	+|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	100	+|**Excel-Import**|(((
	101	+Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
	102	+)))
	103	+|**DSGVO Auskunft**|(((
	104	+Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	105	+)))
111	111
112		-(% start="5" %)
113		-1. Eingaben zur Person machen
114		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
	107	+== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
115	115
	109	+1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	110	+1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	111	+1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	112	+
116	116	(% style="list-style-type:circle" %)
117		-* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
	114	+* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
118	118
119		-(% class="box infomessage" %)
120		-(((
121		-Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
122		-)))
	116	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	117	+[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
123	123
124		-== Kontakt auswählen ==
	119	+= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
125	125
126		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
	121	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	122	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
127	127
128	128	(% style="list-style-type:circle" %)
129		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	125	+* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
130	130
131		-(% start="2" %)
132		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
133		-
134		-(% style="list-style-type:circle" %)
135		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
136		-
137	137	(% start="3" %)
138		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
	128	+1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
139	139
140	140	(% style="list-style-type:circle" %)
141		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	131	+* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
	132	+* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
142	142
143		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
	134	+= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
144	144
145		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
	136	+An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
146	146
147		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
148		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
149		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
150		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
151		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
152		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
153		-)))
154		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
155		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
156		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
157		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
158		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
159		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
	138	+* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
	139	+* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
	140	+* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
160	160
161		-=== Kontakt bearbeiten ===
	142	+== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
162	162
163		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
	144	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	145	+[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
164	164
	147	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	148	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	149	+
165	165	(% style="list-style-type:circle" %)
166		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	151	+* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
167	167
168		-(% start="2" %)
169		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
170		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	153	+(% start="3" %)
	154	+1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
171	171
172	172	(% style="list-style-type:circle" %)
173		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	157	+* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
174	174
175		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
	159	+== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
176	176
177		-Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
	161	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	162	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
178	178
179		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
180		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
181		-* Verknüpfung lösen
	164	+(% style="list-style-type:circle" %)
	165	+* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
182	182
183		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	167	+(% start="3" %)
	168	+1. Option **nach oben** anklicken
184	184
185		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	170	+(% style="list-style-type:circle" %)
	171	+* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
186	186
187		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
	173	+== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
188	188
189		-* Land
190		-* Bankleitzahl
191		-* Bankname
192		-* Kontonummer
193		-* IBAN
194		-* BIC
195		-* Abweichender Kontoinhaber
196		-* Status
	175	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	176	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
197	197
198		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
199		-
200		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
201		-
202	202	(% style="list-style-type:circle" %)
203		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
	179	+* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
204	204
205		-(% start="2" %)
206		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
207		-
208		-(% style="list-style-type:circle" %)
209		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
210		-
211	211	(% start="3" %)
212		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
213		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	182	+1. Option **nach unten** anklicken
214	214
215	215	(% style="list-style-type:circle" %)
216		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
	185	+* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
217	217
	187	+Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
218	218
219		-
220		-
221		-
222		-
223		-
224		-
225		-
226		-
227		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
228		-Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
229		-
230		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
231		-
232		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
233		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
234		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
235		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
236		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
237		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
238		-
239	239	(% class="box infomessage" %)
240	240	(((
241		-Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
242		-[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
243		-)))
244		-
245		-
246		-
247		-= Beziehungen =
248		-
249		-xx
250		-
251		-(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
252		-
253		-= E-Mail =
254		-
255		-xx
256		-
257		-
258		-(% class="box infomessage" %)
259		-(((
260	260	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
261	261
262	262	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)

Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-125.0 KB

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Aktivitäten_Auswahl.png

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-47.0 KB

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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
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1		-2.0 KB

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Icons_Kontakttypen_Organisation.png

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1		-2.4 KB

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Icons_Kontakttypen_Person.png

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-1.8 KB

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Kontakt_Bezug_erstellen.png

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Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png

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Kontakttyp_Beispiel.png

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Mein_Desktop.png

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NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png

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